Basishandleiding voor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versie 9.x
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Modelgestuurde apps gebruiken in Power Apps
De basiskennisgids Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bevat de belangrijkste informatie die u nodig hebt om door het systeem te navigeren, gegevens in te voeren, dashboards, grafieken en rapporten effectief te gebruiken en meer.
Klantrelaties opbouwen
Een van de grootste voordelen van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) is een georganiseerde, gemakkelijk te bereiken plaats om gegevens over alle klanten en prospects op te slaan. Sommige gegevens worden ingevoerd door u en uw team wanneer u met klanten werkt. Sommige gegevens kunnen uit andere bronnen worden opgevraagd, zoals uw boekhoudsysteem, of zelfs van Facebook en Twitter.
Als de gegevens zich in het systeem bevinden, begint de werkelijke pret. U kunt de inzichten die u uit de gegevens verkrijgt gebruiken om uw dag te beheren, om in de gaten te houden wat er gaande is in uw team en om weloverwogen beslissingen te nemen over hoe hoe met uw klanten om moet gaan en langedurige relaties met ze aan kunt gaan.
Ben overal productief
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) is niet alleen voor gebruik in een webbrowser op een computer. U kunt het ook gebruiken op uw telefoon, op uw Android-tablet of op uw Apple-iPad. Deze handleiding bespreekt het gebruik van het systeem met behulp van uw webbrowser, om het zo kort mogelijk te houden (en omdat mobiele apps vrijwel hetzelfde werken als op het internet).
Download de app uit de online winkel voor uw telefoon of tablet (zoek "Dynamics 365" om de app te vinden). U moet waarschijnlijk overleggen met de persoon die uw systeem dagelijks beheert, om ervoor te zorgen dat u de beveiligingsmachtigingen hebt die nodig zijn om de app te gebruiken. Voor meer informatie, zie Aan de slag met Dynamics 365 for phones. U kunt uw werk ook in Outlook doen, als u dat wilt. Neem contact op met uw systeembeheerder voor details of raadpleeg Basisnavigatie in App voor Outlook.
Vind waardevolle informatie, zelfs als u een aangepast systeem gebruikt
Zelfs als uw systeem is aangepast aan de eisen van uw bedrijf (en u verschillende namen gebruikt of de vensters er anders uitzien), vindt u in dit document alsnog nuttige informatie, omdat wij alleen taken bespreken die van toepassing zijn voor iedereen die het systeem gebruikt, ongeacht hoe de vensters zijn aangepast.
U kunt de handleiding helemaal doorlezen of alleen de onderwerpen lezen waarin u bent geïnteresseerd. Of, als u de verantwoordelijke bent voor het trainen van gebruikers in uw organisatie, kunt u de onderwerpen in de trainingssessies samen met uw medewerkers doorlopen. U kunt de volledige handleiding zelfs als pdf-bestand opslaan om onderweg te lezen.
Wat als de schermen anders uitzien dan wat u ziet hier?
Als uw organisatie nauw samenwerkt met een Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - partner, het is dan mogelijk dat uw systeemschermen anders uitzien dan wat u ziet in deze handleiding. En zelfs als uw organisatie niet met een partner werkt, kan iemand in uw organisatie extra functies hebben toegevoegd of het systeem hebben aangepast aan uw branche en de manier waarop u zaken doet.
Maak u geen zorgen.
Alle onderwerpen in deze handleiding zijn zo ontworpen dat de stappen voor iedereen hetzelfde zijn. U kunt met deze handleiding de basis van Customer Engagement (on-premises) leren, ongeacht wat u de velden op de schermen aanroept, of deze verschillend van de hier genoemde voorbeelden zijn gerangschikt.
Beveiliging instelling- Wat als u toegang tot functies niet kunt openen?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wordt geleverd met de beveiligingsinstellingen die toegang tot bepaalde functies, gegevens, en zelfs velden op schermen controleren, afhankelijk van uw rol.
Als het blijkt dat u geen toegang meer hebt of zien wat in deze handleiding beschreven, of als er enkele gegevens "alleen lezen" zijn gemarkeerd, controleer met de personen die uw systeem van dagelijkse bezigheden beheert. U kunt extra beveiligingsmachtigingen moeten krijgen.
Zie ook
Uw weg vinden rond Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Beheerdershandleiding
Aanpassingshandleiding
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Help
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Modelgestuurde apps gebruiken in Power Apps
De basiskennisgids Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bevat de belangrijkste informatie die u nodig hebt om door het systeem te navigeren, gegevens in te voeren, dashboards, grafieken en rapporten effectief te gebruiken en meer.
Klantrelaties opbouwen
Een van de grootste voordelen van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) is een georganiseerde, gemakkelijk te bereiken plaats om gegevens over alle klanten en prospects op te slaan. Sommige gegevens worden ingevoerd door u en uw team wanneer u met klanten werkt. Sommige gegevens kunnen uit andere bronnen worden opgevraagd, zoals uw boekhoudsysteem, of zelfs van Facebook en Twitter.
Als de gegevens zich in het systeem bevinden, begint de werkelijke pret. U kunt de inzichten die u uit de gegevens verkrijgt gebruiken om uw dag te beheren, om in de gaten te houden wat er gaande is in uw team en om weloverwogen beslissingen te nemen over hoe hoe met uw klanten om moet gaan en langedurige relaties met ze aan kunt gaan.
Ben overal productief
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) is niet alleen voor gebruik in een webbrowser op een computer. U kunt deze ook gebruiken op uw tablet met Android of uw Apple-iPad. Deze handleiding bespreekt het gebruik van het systeem met behulp van uw webbrowser, om het zo kort mogelijk te houden (en omdat mobiele apps vrijwel hetzelfde werken als op het internet).
Download de app uit de online winkel voor uw telefoon of tablet (zoek "Dynamics 365" om de app te vinden). U moet waarschijnlijk overleggen met de persoon die uw systeem dagelijks beheert, om ervoor te zorgen dat u de beveiligingsmachtigingen hebt die nodig zijn om de app te gebruiken. Voor meer informatie, zie Aan de slag met Dynamics 365 for phones. U kunt uw werk ook in Outlook doen, als u dat wilt. Neem contact op met uw systeembeheerder voor details of raadpleeg Basisnavigatie in App voor Outlook.
Vind waardevolle informatie, zelfs als u een aangepast systeem gebruikt
Zelfs als uw systeem is aangepast aan de eisen van uw bedrijf (en u verschillende namen gebruikt of de vensters er anders uitzien), vindt u in dit document alsnog nuttige informatie, omdat wij alleen taken bespreken die van toepassing zijn voor iedereen die het systeem gebruikt, ongeacht hoe de vensters zijn aangepast.
U kunt de handleiding helemaal doorlezen of alleen de onderwerpen lezen waarin u bent geïnteresseerd. Of, als u de verantwoordelijke bent voor het trainen van gebruikers in uw organisatie, kunt u de onderwerpen in de trainingssessies samen met uw medewerkers doorlopen. U kunt de volledige handleiding zelfs als pdf-bestand opslaan om onderweg te lezen.
Wat als de schermen anders uitzien dan wat u ziet hier?
Als uw organisatie nauw samenwerkt met een Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - partner, het is dan mogelijk dat uw systeemschermen anders uitzien dan wat u ziet in deze handleiding. En zelfs als uw organisatie niet met een partner werkt, kan iemand in uw organisatie extra functies hebben toegevoegd of het systeem hebben aangepast aan uw branche en de manier waarop u zaken doet.
Maak u geen zorgen.
Alle onderwerpen in deze handleiding zijn zo ontworpen dat de stappen voor iedereen hetzelfde zijn. U kunt met deze handleiding de basis van Customer Engagement (on-premises) leren, ongeacht wat u de velden op de schermen aanroept, of deze verschillend van de hier genoemde voorbeelden zijn gerangschikt.
Beveiliging instelling- Wat als u toegang tot functies niet kunt openen?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wordt geleverd met de beveiligingsinstellingen die toegang tot bepaalde functies, gegevens, en zelfs velden op schermen controleren, afhankelijk van uw rol.
Als het blijkt dat u geen toegang meer hebt of zien wat in deze handleiding beschreven, of als er enkele gegevens "alleen lezen" zijn gemarkeerd, controleer met de personen die uw systeem van dagelijkse bezigheden beheert. U kunt extra beveiligingsmachtigingen moeten krijgen.
Zie ook
Uw weg vinden rond Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Beheerdershandleiding
Aanpassingshandleiding
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Help