Factoren waarmee u rekening moet houden bij het ontwerpen van hoofdformulieren

  • Artikel

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Aandachtspunten bij het ontwerpen van hoofdformulieren voor modelgestuurde apps

Hoofdformulieren zijn de de primaire gebruikersinterface waar personen hun gegevens bekijken en ermee communiceren. Hoofdformulieren bieden het breedste bereik aan opties en zijn beschikbaar voor aangepaste zakelijke apps, met uitzondering van Dynamics 365 voor telefoons.

Een van de belangrijkste ontwerpdoelstellingen voor hoofdformulieren is dat u deze eennmaal ontwerpt en ze overal distribueert. Het hoofdformulier dat u voor een aangepaste zakelijke app of de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-webtoepassing ontwerpt, wordt ook gebruikt in Dynamics 365 for Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Het voordeel van deze methode is dat u geen wijzigingen hoeft te integreren in meerdere formulieren. Er zijn echter verschillende belangrijke factoren om te overwegen bij het ontwerpen van deze formulieren.

Aangepaste formulieren voor verschillende groepen

Omdat u meerdere hoofdformulieren kunt maken en verschillende beveiligingsrollen toe kunt wijzen aan elk formulier, kunt u verschillende groepen in uw organisatie een formulier presenteren dat is geoptimaliseerd voor de manier waarop zij de toepassing gebruiken. U kunt elke groep voorzien van verschillende opties, zodat ze uit verschillende formulieren kunnnen kiezen. Meer informatie: Toegang tot formulieren beheren

U kunt verwachten dat managers en de beslissingenmakers formulieren willen die zijn geoptimaliseerd om een snelle verwijzing naar belangrijke gegevenspunten te bieden. Ze willen liever grafieken zien dan lijsten en doen misschien niet veel gegevensinvoering.

Personen die direct interactie hebben met klanten, kunnen formulieren nodig hebben die zijn aangepast aan de taken die zij het vaakst uitvoeren. Zij kunnen formulieren willen die de meest efficiënte gegevensinvoering toestaan.

U moet te weten komen wat de personen in uw organisatie willen en nodig hebben. Dit is vaak een herhalend proces waarbij u de invoer verzamelt, verschillende dingen uitprobeert en formuleren bouwt die personen kunnen gebruiken. Houd er rekening mee dat u een aantal verschillende hulpprogramma's beschikbaar hebt en dat niet alles in het formulier moet worden uitgevoerd. Gebruik bedrijfsregels, werkstroomprocessen, dialoogvensters en bedrijfsprocesstromen samen met uw formulieren om een oplossing te bieden die voor uw organisatie werkt.

U moet dit in evenwicht brengen met de hoeveelheid tijd die u wilt bestenden aan het beheren van formulieren. Het maken en bewerken van formulieren is vrij eenvoudig, maar des te meer formulieren u maakt, des te meer u er moet beheren.

Presentatieverschillen

Hoewel u niet meerdere formulieren voor de presentatie hoeft te beheren, moet u overwegen hoe verschillen in de presentatie in rekenschap kunnen worden gebracht in het hoofdformulier. Hoofdformulierpresentaties beschrijft de verschillende manieren om het hoofdformulier te presenteren. De belangrijkste dingen om te overwegen, zijn:

  • Dynamics 365 for tablets biedt geen ondersteuning voor het toevoegen van afbeeldingen, HTML of Silverlight-webresources aan formulieren.

  • De indeling van Dynamics 365 for tablets-formulieren wordt automatisch gemaakt op basis van het hoofdformulier. Er is geen speciale formuliereneditor voor Dynamics 365 for tablets-formulieren. U moet controleren of de formulierpresentatie goed werkt voor beide clients.

  • Als u niet-ondersteunde scripts hebt die communiceren met DOM-elementen gevonden in de webtoepassing, werken die scripts niet in de Dynamics 365 for tablets-formulieren omdat diezelfde DOM-elementen niet beschikbaar zijn.

  • Dynamics 365 for Outlook Leesvensterformulieren staan geen scripts toe. De zichtbaarheid van formulierelementen is afhankelijk van de standaardinstellingen en kunnen niet worden gewijzigd tijdens runtime met scripts.

Formulierprestatie

Formulieren die langzaam laden of niet snel reageren, zijn van invloed op de productiviteit en het aanvaardingsproces door de gebruikers. Formulierprestaties optimaliseren geeft een aantal aanbevelingen die u zou moeten overwegen bij het ontwerpen van formulieren zodat de aanpassingen geen negatieve invloed hebben op de formulierprestaties.

Zie ook

Formulieren maken en ontwerpen
Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken
Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
Hoofdformulierpresentaties
Formulierprestatie optimaliseren