Formulieren maken, ontwerpen en bewerken

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Formulieren voor modelgestuurde apps maken en ontwerpen

In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vormen formulieren de gebruikersinterface die gebruikers gebruiken om te werken met de gegevens die ze nodig hebben om hun werk te doen. Het is belangrijk dat de formulieren die gebruikers gebruiken zijn ontworpen ze toe te staan om op een efficiënte wijze de informatie te vinden die ze nodig hebben.

In de standaardoplossing of een onbeheerde oplossing kunt u nieuwe formulieren maken of bestaande formulieren bewerken voor alle entiteiten waarvoor formulieraanpassing mogelijk is. In een onbeheerde oplossing kunt u de beheerde eigenschappen bewerken voor een onbeheerde aangepaste entiteit die voor de oplossing is gemaakt. Als u een beheerde oplossing weergeeft, kunt u geen nieuwe formulieren voor entiteiten maken of bestaande formulieren bewerken. Maar als de beheerde eigenschappen voor een entiteit in de beheerde oplossing zijn ingesteld voor het toestaan van aanpassing, kunt u formulieren aan deze entiteit toevoegen of bewerken.

Type formulier

Er zijn verschillende typen formulieren:

Formuliertype	Omschrijving	Meer informatie
Hoofd	Gebruikt in deze Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): de Dynamics 365 for Customer Engagement-webtoepassing, Dynamics 365 for Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Deze formulieren verschaffen de belangrijkste gebruikersinterface voor interactie met entiteitgegevens.	Ontwerpoverwegingen voor hoofdformulieren
Snelle invoer	Gebruikt in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): de Dynamics 365 for Customer Engagement-webtoepassing, Dynamics 365 for Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Voor aangepaste entiteiten, bieden deze formulieren een basisformulier dat is geoptimaliseerd voor het maken van nieuwe records.	Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken
Snelle weergave	Gebruikt in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): de Dynamics 365 for Customer Engagement-webtoepassing, Dynamics 365 for Outlook en Dynamics 365 voor tablets. Voor bijgewerkte entiteiten, verschijnen deze formulieren in het hoofdformulier om extra gegevens voor een record weer te gegeven waarnaar wordt verwezen door een opzoekveld in het formulier.	Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
Card	Gebruikt in weergaven voor Unified Interface-apps. Kaartformulieren zijn ontworpen om informatie weer te geven in een compacte indeling die geschikt is voor mobiele apparaten.	Een kaartformulier maken

Terwijl elk formuliertype specifieke behoeften heeft, kunt u bij het werken met formulieren gebruikmaken van de formuliereneditor. Meer informatie vindt u in Werken met de formuliereneditor

Bijgewerkte versus klassieke entiteiten

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) biedt vele opties om formulieren te ontwerpen. Met Unified Interface zijn de meeste entiteiten bijgewerkt om beter bij een responsieve interface te passen. Bijgewerkte entiteiten en uw eigen aangepaste entiteiten bieden ondersteuning voor de Dynamics 365 for tablets-client, bedrijfsprocesstromen en bedrijfsregels. Wanneer u deze entiteiten gebruikt, kunt u deze eenmalig ontwerpen en vervolgens naar alle clients implementeren.

Er is nog een aantal entiteiten, die hier klassieke entiteiten worden genoemd, die het uiterlijk en de mogelijkheden behouden die van eerdere versies zijn overgenomen. Deze entiteiten worden minder vaak gebruikt. Zij worden hier genoemd:

Adres

Artikel

Opmerking over artikel

Bewerking voor bulkverwijdering

Connectie

Korting

Kortingslijst

Documentlocatie

E-mailbijlage

Volgen

Doelstelling

Metrische gegevens van doelstelling

Bronbestand importeren

Factuurproduct

Orderproduct

Prijslijst

Wachtrij-item

Prijsopgaveproduct

Samengeteld veld

Samentelquery

Opgeslagen weergave

Service

Serviceactiviteit

SharePoint-site

Locatie

Rayon

Eenheid

Eenhedengroep

Zie ook

Formuliervolgorde toewijzen
Toegang tot formulieren beheren
Hoe hoofdformulieren in andere clients worden weergegeven
Formuliernavigatie toevoegen voor gerelateerde entiteiten
Werken met de formuliereneditor