Afspraken weergeven op het planbord

Organisaties maken vaak gebruik van afspraken in Dynamics 365-toepassingen. Bijvoorbeeld wanneer een vertegenwoordiger van de klantenservice een service-afspraak maakt om een klant te helpen met een probleem.

U kunt het planbord gebruiken om Dynamics 365-afspraken naast boekingen weer te geven. Neem afspraken op in het planbord en tijdens het planningsproces, zodat coördinatoren de beschikbaarheid kunnen zien.

Afspraken inschakelen voor uw organisatie

Afspraakplanning inschakelen voor alle resources in uw organisatie.

1. Open de toepassing Resourceplanning .

2. Ga naar het gebied Instellingen en ga naar Beheer>Planningsparameters.

3. Stel Afspraken opnemen in op Ja.

4. Bevestig uw wijziging en selecteer Opslaan en sluiten om uw wijzigingen te bevestigen.

Afspraken voor een resource inschakelen

Als afspraken zijn ingeschakeld voor de omgeving, kunt u de instelling voor afzonderlijke resources wijzigen.

1. Selecteer Resources in de toepassing Resourceplanning.

2. Open een boekbare resource, selecteer het tabblad Planning en stel Afspraken opnemen in op Ja.

   

Een afspraak maken

U kunt op verschillende manieren Dataverse-afspraken maken. Bijvoorbeeld:

• In Dynamics 365 Customer Service Hub met behulp van activiteiten
• In Dynamics 365 Sales Professional met behulp van Activiteiten
• In Outlook met behulp van synchronisatie aan de serverzijde en de bijgehouden dynamics 365-categorie , zodat deze wordt weergegeven als een Dataverse-afspraakrecord.

Afspraken weergeven op het planbord

Afspraken worden als alleen-lezen weergegeven op het planbord en kunnen niet worden verplaatst. Ze worden weergegeven voor alle vereiste deelnemers en de eigenaar, als het boekbare resources zijn. Plaats de muisaanwijzer op een afspraak om meer details te bekijken.

Afspraken die zijn gemarkeerd als Privé in Outlook en zijn gesynchroniseerd met Dynamics 365, geven hun onderwerp niet weer op het planningsbord.

Afspraakkleuren aanpassen op het planbord

Het planbord gebruikt de kleuren die zijn gedefinieerd in de metagegevens voor Dataverse-afspraken. Als u de kleuren van de afspraak wilt wijzigen die worden weergegeven op het planningsbord, wijzigt u de kleur van elke StatusCode.

Notitie

Het aanpassen van knopinfo voor afspraken op het planningsbord wordt niet ondersteund.

Geannuleerde afspraken verbergen op het planbord

1. Selecteer Scheduler-instellingen op het planningsbord.

2. Schakel Show geannuleerd uit. Geannuleerde reserveringen en afspraken worden niet meer weergegeven.

Automatisch om afspraken heen plannen

Resource Scheduling Optimization houdt rekening met afspraken wanneer een gepland optimalisatieschema wordt uitgevoerd en voor ad-hoc optimalisaties vanaf het planbord. Afspraken met de status Bezet of Voltooid worden voor planningsactiviteiten als niet-beschikbaar beschouwd.

Voor geautomatiseerde en ondersteunde planningsbewerkingen worden afspraken als locatie-onafhankelijk beschouwd. Als een afspraak gerelateerde reserveringen heeft, verbergt het systeem deze boekingen en beschouwt het deze niet voor planningsbewerkingen.