Werkorders in de mobiele app voltooien

Met de mobiele Dynamics 365 Field Service-app kunt u als technicus efficiënt en effectief werken. U kunt de app gebruiken voor het volgende:

• Uw toegewezen taken bekijken in een agenda met alle details die u nodig hebt
• Foto, video's en streepjescodes voor activa scannen
• Integreren met andere Microsoft-apps voor naadloze samenwerking
• Offline werken in gebieden zonder internettoegang

Voorbeeldschermen tonen zowel de klassieke gebruikerservaring ("Unified Interface UX") als de nieuwe gebruikerservaring van de mobiele app (preview) op afzonderlijke tabbladen.

Naar een werklocatie reizen

Unified Interface UX

Selecteer een boeking om meer details over de boekingstijd en de werkorder te bekijken. Wijzig de status om aan te geven dat u naar de locatie van klant rijdt. Op het tabblad Klant kunt u de locatie van de werkorder op een kaart bekijken en uw favoriete kaartenapp starten voor stapsgewijze routebeschrijvingen. Het veld voor de functionele locatie op de werkorder vertelt u precies waar u naartoe moet zodra u op het adres arriveert.

Nieuwe mobiele UX (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Veeg een boeking van links naar rechts of selecteer het contextmenu van de boeking om toegang te krijgen tot de snelle acties en de status in te stellen op Onderweg. U kunt de boeking ook openen en Status bewerken selecteren op het tabblad Algemeen.

Selecteer het routepictogram op een boekingstegel op de startpagina van boekingen om uw standaard kaartenapp te openen en een routebeschrijving te krijgen. De routebeschrijvingen gebruiken de geolocatie van het adres of de adresreeks als er geen geolocatie beschikbaar is. Als er geen adres is opgegeven, wordt het routepictogram niet weergegeven.

Als u de boekingsstatus automatisch wilt wijzigen in Onderweg telkens wanneer u een routebeschrijving naar een werklocatie ontvangt, selecteert u Automatisch bijwerken. U kunt dit later wijzigen in de app-instellingen.

Doe en registreer uw werk

Unified Interface UX

Op het tabblad Service ziet u details van werkorders, zoals servicetaken, producten en services voor werkorders. U kunt een service of servicetaak als voltooid markeren en producten opnemen die u hebt gebruikt. Pas de producteenheden en de bedrijfsuren naar behoefte aan. Selecteer de servicetaak, service of productnaam om de volledige gegevens te openen.

Nieuwe mobiele UX (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Wanneer u gereed bent om aan de slag te gaan, selecteert u de boekingstegel op de startpagina van de boeking. De weergave met boekingsdetails heeft drie tabbladen: Taken, Producten en Services. U kunt een service of servicetaak als voltooid markeren en producten toevoegen die u hebt gebruikt. Pas de producteenheden en de bedrijfsuren naar behoefte aan. Selecteer de servicetaak, service of productnaam om het volledige gegevensformulier te openen.

Gestroomlijnde lijsten in de nieuwe mobiele UX-weergaven verwijderen onnodige pictogrammen en ondersteunen maximaal vijf kolommen met gegevens. Momenteel kunnen gebruikers de weergave van een lijst wijzigen. Het toont altijd de standaardweergave, die is ingeschakeld voor de app-module. Als er geen standaardweergave is gedefinieerd, wordt in een lijst de eerste weergave weergegeven die voor de geselecteerde entiteit is geconfigureerd. De Boekingsweergave wordt anders afgehandeld dan andere weergaven die in de toepassing zijn geconfigureerd. De Boekingsweergave gebruikt de weergaveconfiguratie van Boekingen - Agendaweergave.

Notities en bijlagen toevoegen

Unified Interface UX

Op het tabblad Notities kunt u tekst-, afbeeldings-, audio- en videonotities toevoegen en deze aan de boeking koppelen. U kunt ook bestanden bijvoegen en handtekeningen vastleggen. Deze notities helpen u bij het vastleggen en opbouwen van een werkgeschiedenis. Afbeeldingen die aan notities zijn toegevoegd gebruiken afbeeldingsoptimalisatie om opslagruimte te besparen.

Het tabblad Tijdlijn toont u andere historische gegevens die verband houden met de boeking.

Notities zijn alleen beschikbaar als ze zijn opgenomen in het formulier Boeking van boekbare resources. U kunt geen notities gebruiken met andere formulieren.

Als u een notitie niet kunt opslaan, beschikt u mogelijk niet over de juiste machtigingen voor de tabel waarin notities zijn opgeslagen. Vraag uw beheerder om ervoor te zorgen dat uw beveiligingsrol toegang heeft tot de tabel msdyn_bookableresourcebookingquicknotes.

Nieuwe mobiele UX (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Op het tabblad tijdlijn selecteert u + Notitie toevoegen om tekst en afbeeldingen aan uw notitie toe te voegen. De hier gemaakte notities zijn zichtbaar op de tijdlijn van deze boeking. U kunt een enkele afbeelding bijvoegen door het bestandsbijlagepictogram te selecteren of door het afbeeldingspictogram te selecteren om meerdere bestanden te kiezen en deze toe te voegen aan de berichttekst.

Notities in Tijdlijn worden opgeslagen als aantekeningen die aan de boeking zijn gekoppeld. Ze verschijnen niet op de tijdlijn van de bovenliggende werkorder.

Serviceactiva

Wanneer u online bent, kunt u functionele locaties en klantactivahiërarchieën bekijken en gebruiken in de mobiele app.

Bekijk deze video voor meer informatie over functionele locaties in de mobiele Field Service-app:

Streepjescodes scannen

Selecteer het zoekpictogram om records van een willekeurige tabel te vinden. U kunt ook een streepjescode scannen om records te zoeken met een overeenkomend streepjescodeveld.

Als u een streepjescode niet kunt scannen, vraag dan uw beheerder algemeen zoeken in te stellen voor uw organisatie.

Uren invoeren

Houd de tijd bij die u besteedt aan werkorders en andere scenario's en maak tijdsvermeldingen in de mobiele app voor rapportage en facturering.

Ga vanuit het hoofdmenu naar Tijdsvermelding en maak een tijdsvermelding.

Bekijk deze video voor meer informatie over tijdsvermelding in de mobiele Field Service-app:

Opvolgende werkorders maken

Soms moet u wellicht meer werk inplannen voor een ander tijdstip. Met de mobiele app is het gemakkelijk om vervolgwerkorders te maken.

Om een vervolgwerkorder te maken, moet de technicus de optie Opvolgende in het onderste menu van de app selecteren. De volgende velden zijn vooraf ingevuld op basis van de huidige werkorder:

• Adres
• Factureringsrekening
• Serviceaccount
• Servicerayon
• Wisselkoers
• Belastingcode
• Belastbaar
• Transactievaluta-ID

Sla de werkorder op, zodat een dispatcher deze kan boeken.

Als u de optie Opvolgen niet ziet, hebt u mogelijk niet de juiste machtigingen. Vraag uw beheerder om ervoor te zorgen dat u over machtigingen voor maken voor de werkordertabel beschikt.

Bekijk deze video voor meer informatie over opvolgende werkorders in de mobiele Field Service-app:

Werkorders bijwerken met Copilot (preview)

De nieuwe mobiele UX maakt gebruik van Copilot in Field Service, zodat monteurs snel en eenvoudig werkorders kunnen bijwerken.

Zie Door AI ondersteunde werkorderupdate voor meer informatie.