Werk plannen over meerdere dagen

U kunt vereisten plannen voor meerdere dagen en weken. Dispatchers kunnen meerdere dagen werk plannen tussen bestaande reserveringen, door bestaande planningen dubbel te boeken of als een doorlopend tijdsblok.

Tip

Als het werk dat u wilt plannen meerdere weken duurt of afhankelijk is van eerdere stappen en mijlpalen, kunt u overwegen Dynamics 365 Project Service te gebruiken met gantt-diagramfunctionaliteit.

Een vereiste voor meer dagen handmatig plannen op het planbord

Wanneer u handmatig een vereiste van meerdere dagen plant op het planningsbord, kunt u de toewijzingsmethode kiezen om de uitsplitsing van de gemaakte reserveringen tijdens de planning te bepalen.

Als u vereistegegevens gebruikt om de toewijzingsmethode te definiëren, zal het handmatig plannen van de vereiste op het planningsbord deze negeren. Gebruik in plaats daarvan de planningsassistent.

1. Maak een record voor een meerdaagse vereiste. Geef details op, zoals vaardigheden, rollen, resourcevoorkeuren en servicegebied om de in aanmerking komende resources te definiëren, indien van toepassing.

2. Ga naar Resource Scheduling>planningsbord.

3. Wijzig de weergave in dagelijks, wekelijks of maandelijks.

   Let op

   Sleep een vereiste van meer dagen niet naar een resource in de uurweergave van het planbord. Het creëert een lange doorlopende boeking buiten niet-werkuren.

4. Selecteer de vereiste voor meerdere dagen in het deelvenster Vereisten.

5. Selecteer een resource op het bord waarvoor u de vereiste voor meerdaagse werkorders wilt plannen en selecteer vervolgens Boeken.

   

6. In het deelvenster Boeking maken controleert u de waarden en werkt u deze zo nodig bij. Kies de boekingsmethode om te definiëren hoe de vereiste over meerdere dagen moet worden verspreid. Ga naar boekingsallocatiemethode voor meer informatie.

   • Volledige capaciteit: de volledige capaciteit van de resource voor de opgegeven begin- en einddatums, zonder rekening te houden met de resterende capaciteit van de resource of de duur van de behoeften.
   • Resterende capaciteit: de resterende capaciteit van de resource voor de opgegeven periode wordt geboekt.
   • Percentagecapaciteit: de resource wordt geboekt voor een percentage van de capaciteit voor de opgegeven periode.
   • Uren gelijkmatig verdelen: de resource wordt voor een bepaald aantal uren geboekt en de tijd wordt gelijkmatig verdeeld over de periode tussen de opgegeven begin- en einddatum.
   • Uren vooraf laden: de resource wordt voor een bepaald aantal uren geboekt en de uren worden zoveel mogelijk in het begin van de periode tussen de opgegeven begin- en einddatum geboekt. Bij deze methode wordt rekening gehouden met bestaande boekingen en beschikbare capaciteit.

   Notitie

   Volledige capaciteit, percentagecapaciteit en gelijkmatig verdelen van uren kunnen leiden tot overboeking.

7. Selecteer Boeken om meerdere boekingen van meerdere dagen te maken.

Een vereiste voor meer dagen inplannen met de planningsassistent

In dit scenario wordt een vereiste gepland zonder een gerelateerde werkorder. De vereiste moet een toewijzingsmethode zijn ingesteld voordat u opslaat. De vereisten die planbare entiteiten zoals werkorders automatisch maken, hebben een standaard toewijzingsmethode van None.

Notitie

Als u een werkorder van meerdere dagen wilt plannen met de planningsassistent, voegt u handmatig een gerelateerde vereiste toe met een toewijzingsmethode en verwijdert of negeert u de automatisch gemaakte taken. U kunt ook handmatig vereistedetailrecords maken met Een patroon opgeven.

1. Maak een record voor een meerdaags vereiste met een ingestelde toewijzingsmethode. Voer details zoals vaardigheden, rollen, resourcevoorkeuren en het servicegebied in om de in aanmerking komende resources op te geven.

2. Selecteer Gerelateerde>vereistegegevens in de vereisterecord.

   Vereistedetails worden automatisch gemaakt en opgesplitst in tijdssegmenten op basis van de duur en de toewijzingsmethode. De vereistedetails zijn gebaseerd op de agenda van de vereiste. Bewerk ze door Agenda wijzigen te selecteren in de resourcevereisterecord.

   

3. Selecteer Boeken om de planningsassistent te activeren voor de meerdaagse vereiste.

4. Resources met beschikbaarheid die ook voldoen aan de andere kenmerken worden weergegeven als resultaten. Kies een resource en de datums. Selecteer vervolgens Boeken om meerdere boekingen te maken volgens het patroon van de toewijzingsmethode.

Als alternatief kunt u een werkurensjabloon instellen, die u aan een resourcevereiste kunt toewijzen. Het systeem genereert details over de resourcevereisten op basis van de werkurensjabloon.

Patronen van vereisten specificeren

U kunt definiëren hoe u een langlopende vereiste splitst in afzonderlijke reserveringen. Met patronen kunt u de vereistegegevens aanpassen buiten de standaardtoewijzingsmethoden.

Patronen maken voor vereisten

1. Maak een record voor een meerdaagse vereiste. Voer details in, zoals vaardigheden, rollen, resourcevoorkeuren en servicegebied om de in aanmerking komende resources te definiëren. Selecteer Opslaan.

2. Selecteer Patroon opgeven. Selecteer vervolgens Details toevoegen.

3. Kies de vereiste en stel de duur, begintijd en eindtijden voor het tijdvenster in. Selecteer vervolgens Toepassen.

   Het tijdvenster is bijvoorbeeld van 9:00 tot 17:00 uur met een duur van drie uur. Wanneer u dat vereistedetail plant, wordt er in het systeem een bron geboekt voor drie uur tussen 09:00 en 17:00 uur. De duur moet korter zijn dan het tijdvenster.

4. Voeg zo veel detailrecords toe als nodig is. Selecteer Opslaan.

5. Gebruik de planningsassistent om de vereiste te boeken.

Patronen voor vereisten aanpassen

Als u bestaande vereisten wilt bewerken die u met patronen hebt gemaakt, selecteert u de vereiste en selecteert u Patroon opgeven.

1. Als u één vereistedetails wilt bewerken, selecteert u deze. Het detailvenster Bewerken wordt weergegeven. Wijzig de duur of het tijdvenster en sla de wijzigingen op.

   Als u meerdere gegevens tegelijk wilt bewerken, selecteert u de vereiste en selecteert u Alles binnen bereik bewerken in het detailvenster.

2. Onder Duuroverzicht wordt elk datumbereik weergegeven die ten minste één detail bevat. Pas waar nodig de toegewezen duur aan. Als u wilt verwijderen, selecteert u het beletselteken (...) links van de duur en selecteert u Verwijderen.

   

3. Gebruik de instellingen onder Toewijzing van duur om te bepalen hoe de gewijzigde duur over meerdere details wordt verdeeld.

   Wanneer u de duur verlaagt, hebt u twee opties:

   • Proportioneel verdeeld: de afname van de duur wordt verdeeld over alle ingesloten details in verhouding tot hun respectieve duur, zodat allemaal met hetzelfde percentage afneemt.
   • Afgetrokken van totaal: De afname wordt afgetrokken van de totale lengte van alle ingesloten details. Dit nieuwe totaal wordt vervolgens gelijkmatig verdeeld over de opgenomen details.

   Wanneer u de duur verhoogt, hebt u vier opties:

   • Proportioneel verdeeld: de toename van de duur wordt verdeeld over alle ingesloten details in verhouding tot hun respectieve duur, zodat alle gegevens met hetzelfde percentage toenemen.

   • Vooraf geladen: de toename van de duur wordt opgeteld bij het eerste opgenomen detail totdat de capaciteit wordt bereikt. Vervolgens wordt het toegevoegd aan het volgende detail, enzovoort.

   • Toegevoegd aan totaal: De toename wordt toegevoegd aan de totale lengte van alle ingesloten details. Dit nieuwe totaal wordt vervolgens gelijkmatig verdeeld over alle opgenomen details.

   • Gelijkmatig verdeeld: de toename wordt gelijkmatig verdeeld over alle ingesloten details. De methode Gelijkmatig verdelen van uren boekt een resource voor een opgegeven aantal uren, waarbij de tijd gelijkmatig over het geselecteerde datumbereik wordt verdeeld. De distributie volgt deze regels:

     • Werken versus vrije dagen:

       • Als het datumbereik zowel werk- als vrije dagen omvat en er voldoende capaciteit voor resourcewerkuren op werkdagen is, worden reserveringen alleen op werkdagen geplaatst.
       • Als het datumbereik uitsluitend uit vrije dagen bestaat, worden boekingen op die vrije dagen geplaatst.
       • Als het datumbereik zowel werk- als vrije dagen bevat, maar er onvoldoende capaciteit voor resourcewerkuren op werkdagen is, kunnen overboekingen ook overlopen naar vrije dagen.

     • Plaatsing van uren:

       • Op werkdagen beginnen boekingen aan het begin van de standaardwerkuren.
       • Op vrije dagen worden reserveringen rond de middag gecentreerd (een boeking van vijf uur duurt bijvoorbeeld 2,5 uur voor middag en 2,5 uur na middag).

     Notitie

     De methode beschouwt de resterende capaciteit van de resource niet. Als de resource al is geboekt tijdens de geselecteerde periode, worden de uren toegevoegd boven op bestaande reserveringen, wat kan leiden tot overboeking.

4. Gebruik de planningsassistent om de vereiste te boeken.

Plan een vereiste voor meerdere dagen voor verschillende middelen.

1. Ga vanuit een vereiste voor meerdaagse resources naar Gerelateerd>Vereistedetails en selecteer Patroon opgeven. Bewerk en negeer het vereiste detailpatroon dat door de toewijzingsmethode wordt gemaakt.

2. Selecteer Boeken.

3. Kies een resource en specifieke dagen voor alleen die resource. Kies vervolgens Boeken (nietBoeken en afsluiten).

4. Kies vervolgens een andere resource en specifieke dagen voor alleen die resource en selecteer nogmaals Boeken.

5. Het systeem maakt reserveringen voor elke resource op de dagen die u hebt geselecteerd.

Notitie

• Resources hebben geen continue beschikbaarheid in een enkel blok nodig. Als de vereiste bijvoorbeeld een resource is voor vijf uur per dag, worden resources met een totale beschikbaarheid van vijf uur weergegeven in de resultaten van de planningsassistent.

• Vereistengroepen kunnen niet voor meerdere dagen worden gepland.

Volgende stappen

• Toewijzingsmethoden
• Planning voor meerdere resources