Dynamics 365 Field Service en Supply Chain Management integreren

Dynamics 365 Field Service omvat basisvoorraadmogelijkheden voor het beheren van de voorraad van trucks voor technici, het volgen van de geschiedenis van activaservices en het documenteren van retouren. Organisaties integreren Field Service vaak met hun ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), bijvoorbeeld Dynamics 365 Supply Chain Management.

Gebruikmakend van Common Data Model en Microsoft Dataverse kunt u een synchrone tweerichtingsintegratie instellen voor de volgende tabellen:

• Magazijn
• Klantactivum
• Klantactivacategorie
• Betalingsvoorwaarden
• Verzenden via
• Inkooporder
• Product voor inkooporders
• Inkooporderontvangst
• Product voor inkooporderontvangst

Hieronder ziet u voorbeelden van hoe de integratie nuttig is.

1. Activabeheer: bij het maken van een werkorder voor reparatie of onderhoud van een klantactivum, kunnen dispatchers dankzij de integratie kiezen uit een volledige lijst met klantactiva, ongeacht in welk systeem het is gemaakt.
2. Magazijnen in de buurt: integratie biedt technici een complete lijst met nabijgelegen magazijnen en relevante details.
3. Inkooporders: er wordt een inkooporder gemaakt in Supply Chain Management; vervolgens documenteert een technicus de ontvangst van de producten in de Field Service-app terwijl hij op locatie bij de klant is.

Vereisten

• als u geïntegreerde gegevens wilt bekijken, hebt u de vereiste licentie en beveiliging voor één systeem nodig. Slechts enkele IT-beheerders hebben toegang nodig tot zowel Dynamics 365 Field Service als Supply Chain Management. Met andere woorden, gebruikers hebben alleen een licentie nodig voor de interface waarin ze de gegevens openen.

Hoe het werkt

De integratie wordt mogelijk gemaakt omdat Field Service is gebouwd op Dataverse en Twee keer wegschrijven, dat wijzigingen in Dynamics 365 Supply Chain Management naar Dataverse schrijft en andersom.

Als Twee keer wegschrijven is ingeschakeld, wordt een oplossing geïmporteerd in Field Service die de vereiste velden toevoegt om de entiteiten in elk systeem integreerbaar te maken.

In Field Service ziet u bijvoorbeeld dat er nieuwe velden aan de magazijnentiteit worden toegevoegd die vereist zijn in Supply Chain Management.

Wanneer een magazijnrecord in een van beide systemen wordt gemaakt of bijgewerkt, wordt de wijziging bijna in realtime in het andere systeem weergegeven.

Bedrijfsregels en validaties in beide systemen worden gerespecteerd in het andere systeem. Stel dat een magazijn niet kan worden gemaakt in Supply Chain Management zonder een specifieke veldwaarde. Wanneer een gebruiker het magazijn vervolgens in Field Service probeert te maken, verschijnt een fout op basis van de validatielogica in Supply Chain Management.

Inkooporders

In beide systemen wordt een inkooporder gecreëerd. In het volgende voorbeeld is een inkooporder gemaakt in Supply Chain Management.

Bij twee keer wegschrijven kunt u zien dat de integratie actief is.

Voor elke tabel in de integratie worden de relevante velden toegewezen aan het andere systeem. De volgende schermopname toont de toewijzing tussen inkooporders in Supply Chain Management en inkooporders in Field Service.

Als laatste onderdeel van het proces wordt in Field Service een inkooporder aangemaakt met relevante informatie uit beide systemen.