Share via

Uw weg vinden in Dynamics 365

  • Artikel

Bent u een nieuwe gebruiker van Dynamics 365? Of bent u bekend met de ene Dynamics 365-app en weet u niet goed hoe u uw weg kunt vinden in een andere app? In dit artikel wordt beschreven waar u alles kunt vinden en hoe u navigeert in Dynamics 365.

Tijdens het werk kunt u van vertrouwde hulpmiddelen overschakelen naar andere hulpmiddelen die u minder vaak gebruikt. Het andere hulpmiddel bevindt zich mogelijk in een andere Dynamics 365-app die er anders uitziet dan de omgeving waar u het merendeel van uw werk doet. Dus hoe kunt u de weg vinden?

Dynamics 365-ervaringen

Als u Dynamics 365 in een mobiele app gebruikt, leidt de app u naar de gewenste locatie. Gebruikt u Dynamics 365 in een browser, dan kan uw ervaring anders zijn, afhankelijk van de app. Laten we eens naar de reden voor de verschillen kijken.

Dynamics 365 is een verzameling apps en services die allemaal een andere geschiedenis hebben. Niet al deze apps zijn even oud. In de volgende secties worden de overeenkomsten beschreven. Ga naar de sectie Verwante resources voor meer informatie over de app of apps waarin u geïnteresseerd bent.

Dynamics 365-koptekst

Boven in alle Dynamics 365-apps wordt de Dynamics 365-koptekst weergegeven. Het startprogramma voor apps in de linkerhoek bevat koppelingen naar andere toepassingen waartoe u toegang hebt.

Pictogram van startprogramma voor apps en Dynamics 365-bijschrift.

De koptekst bevat ook pictogrammen die in alle Dynamics 365-apps terugkomen en andere snelkoppelingen voor productiviteit. Het Help-pictogram biedt toegang tot de Help en trainingsmateriaal voor het product. Met het pictogram Instellingen kunt u bepaalde instellingen weergeven of wijzigen.

Startpagina

Uw startpagina in Dynamics 365 weerspiegelt uw rol en de app waarin u zich bevindt. Deze pagina biedt een overzicht van uw toewijzingen met diagrammen om aan te geven hoe het gaat. De startpagina's zien er verschillend uit, afhankelijk van de app en het type werk. Kies een taak of tegel om aan de slag te gaan.

Links biedt een navigatiedeelvenster u eenvoudig toegang tot accounts, taken, enzovoort. Selecteer het relevante werkgebied, zoek uw gebied of dashboard, kies een weergave of een tegel en ga aan de slag. Het navigatiedeelvenster werkt niet helemaal identiek in de verschillende apps. We zijn bezig om deze ervaringen in komende releasewaves gelijk te trekken. Volg de voortgang in de Dynamics 365-releaseplannen.

Navigatie werkt anders in Dynamics 365 Business Central. Meer informatie hierover vindt u in dit leerpad.

Lijsten, records en gegevens

In Dynamics 365 beginnen veel taken in een lijstweergave. In lijsten worden items van hetzelfde type weergegeven, zoals klanten, leveranciers of bankrekeningen. Omdat het in Dynamics 365 draait om zakelijke gegevens, zijn deze items records in een onderliggende tabel. Gebruik een gedeelde weergave en schakel naar een andere weergave om naar een andere taak te gaan. Afhankelijk van de app en uw rol kunt u ook persoonlijke weergaven maken.

De volgende resources kunnen u helpen om aan de slag te gaan met Dynamics 365.