De basisprincipes leren van Dynamics 365 Sales
Leer hoe u toegang krijgt tot de Sales-app, navigeert door de gebruikersinterface en de gegevens in de app begrijpt, en enkele snelle tips.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Word snel productief
De app is zo ontworpen dat u snel en zonder veel moeite aan de slag kunt, of u nu uw dagelijkse verkooptransacties uitvoert of de app instelt voor uw team.
Wat is de snelste manier om productief te worden?
Hier is een aantal opties:
Begin gewoon en probeer de voorbeeldgegevens uit. Als u het beste leert door praktische ervaring, biedt de app voorbeeldgegevens zodat u gemakkelijk kunt zien hoe gegevens worden gepresenteerd en geordend en u iets om mee te experimenteren hebt terwijl u zich vertrouwd maakt met de software.
Begin met verkennen en experimenteer wat met de voorbeeldgegevens tot u klaar bent om met echte klantgegevens te gaan werken.
Lees snel de basisinformatie. De gebruikershandleiding en trainingsmodules bevatten alle essentiële dingen die u moet weten om door de app te navigeren, klantgegevens te zoeken en in te voeren, bruikbare inzichten te ontlenen aan interactieve dashboards en meer. En de informatie is beknopt. (We weten dat u het druk hebt.)
Ongeacht hoe u besluit te beginnen, zult u al snel aan de slag kunnen met het uitvoeren van uw deals en het opbouwen van winstgevende relaties, terwijl u uw klanten tot levenslange fans van uw producten maakt.
Klaar om aan de slag te gaan? Hier volgen de belangrijkste functies.
Belangrijkste functies
Hier zijn enkele hoogtepunten van Dynamics 365 Sales:
Visuele inzichten De standaard meegeleverde dashboards en grafieken bieden bijna alles wat u nodig hebt om inzicht in uw bedrijf te krijgen.
Meer informatie: Inzicht verwerven met dashboards in Dynamics 365 Sales.
Customer 360°-weergave. Wanneer u zich eenmaal in de app bevindt, krijgt u snel een overzicht van wat er gebeurt met een klant, zoals communicatie met deze klant, de voortgang van afzonderlijke deals en nog veel meer doen, allemaal op één plek.
Bedrijfsprocesstroom. De begeleide processtromen op het formulier Potentiële klant en verkoopkans vertelt u precies wat uw volgende actie gaat worden. U kunt snel achter de stappen komen die u moet nemen om de waarschijnlijkheid van een succesvolle verkoop en een hogere omzet te vergroten. De procesbalk kan aan de rechterkant van het scherm worden gedockt voor een alom aanwezige ervaring terwijl u aan de verkoopkans werkt.
Activiteitentijdlijn. Alle afspraken die u plant tijdens het werken aan een verkoopkans, de e-mailberichten die u verzendt of de telefoongesprekken die u maakt zijn op één locatie beschikbaar, waardoor u over alle context beschikt die u nodig hebt om uw werk te kunnen doen.
Documenten opslaan en weergeven in de context van records. Liggen uw presentaties of documenten voor een verkoopkans overal verspreid? Sla ze op één locatie op zodat iedereen die aan de verkoopkans werkt ze kan bekijken!
Meer informatie: Samenwerken met behulp van SharePoint.
Vereenvoudigde proces van verkoopkans tot factuur. Het is gemakkelijk om een klant door de verkooptrechter te sluizen. Stel gewoon een prijsopgave op rechtstreeks vanuit de verkoopkans waaraan u werkt en activeer deze. Gebruik dezelfde prijsopgave om snel een factuur te genereren en de deal als binnengehaald te markeren. U kunt ook met één klik de prijsopgaven en facturen per e-mail naar uw klant verzenden.
Meer informatie: Het verkoopproces begrijpen.
Documentsjablonen. De Word- en Excel-sjablonen zorgen ervoor dat de documenten die u uitstuurt aan klanten aan de huisstijl van uw bedrijf voldoen.
Meer informatie: Word-sjablonen beheren.
Verkoopgegevens waar u ook bent Breng al uw klant- en verkoopgegevens rechtstreeks over naar uw mobiele apparaat of tablet. Of u nu een klant bezoekt of onderweg bent, u kunt snel uw apparaat gebruiken om de verkoopkans bij te werken met informatie. Bovendien krijgt u steeds dezelfde consistente ervaring geboden, ongeacht het apparaat dat u gebruikt.
Naar de Sales-apps
Meld u aan bij Microsoft 365, selecteer het startprogramma voor apps van Microsoft 365 en selecteer vervolgens het pictogram voor Dynamics 365.
Notitie
Welke apps beschikbaar voor u zijn in het startprogramma voor apps, is afhankelijk van uw abonnement.
Selecteer een van de volgende tegels, afhankelijk van uw licentie:
- Selecteer voor Sales Enterprise Verkoophub.
- Selecteer voor Sales Professional Sales Professional.
Fooi
Of bezoek de Apps-pagina op office.com, selecteer Zakelijke apps en selecteer vervolgens de gewenste Dynamics 365-app.
Als u de app niet ziet, neemt u contact op met uw beheerder zodat deze u toegang zal verlenen. Zie voor meer informatie Toegang tot de Verkoophub-app verlenen of intrekken.
Navigeren via het siteoverzicht
De volgende afbeelding toont het siteoverzicht of het menu van de Sales-app waarmee u naar de verschillende delen van de app kunt navigeren.
| Aantal | Omschrijving |
|---|---|
| 0 | De sitemap openen of samenvouwen. |
| 2 | Toegang verkrijgen tot de recente items waaraan u hebt gewerkt of de klanten die u hebt vastgemaakt. |
| 3 | Krijg toegang tot alles wat u nodig hebt om met klanten te communiceren, uw pijplijn en andere verkoopgerelateerde records te beheren. |
| 4 | Gebruik het wijzigingsgebied om te wisselen tussen Sales en andere instellingen. |
| 5 | Open de opdrachtbalk voor snelle acties. |
De gegevens in de app begrijpen
Iedere dag werkt u met andere klantenrecords en recordtypes terwijl u klanten door de bedrijfsprocessen verplaatst, de gegevens verzamelt die u moet invullen in de velden voor hun records, en uiteindelijk om zaken met ze te doen.
Wat is een record? In Dynamics 365 Sales is een record een complete informatie-eenheid, zoals alle informatie over een enkele contactpersoon. U kunt dit zien als een rij in een tabel. Bijvoorbeeld, telkens wanneer u een nieuwe account toevoegt aan de app, maakt u een nieuwe record in de Sales-app.
Wat is een recordtype? Elke record die u aan het systeem toevoegt behoort tot een bepaald recordtype, zoals een account, contactpersoon, potentiële klant of verkoopkans.
Snelle invoer: voer snel nieuwe records in
Met de opdracht Snelle invoer kunt u snel en gemakkelijk vrijwel elk type gegevens in het systeem invoeren. De opdracht is te vinden op de navigatiebalk, zodat deze altijd beschikbaar is als u nieuwe informatie in het systeem moet invoeren.
Met Snelle invoer hoeft u alleen enkele velden in te vullen. Later, of als u over meer tijd of meer informatie beschikt, kunt u nadere details invullen.
Selecteer op de navigatiebalk de knop Nieuw en selecteer vervolgens de record die u wilt maken.
Fooi
Tik op een mobiel apparaat op
op de navigatiebalk en tik vervolgens op Menu voor snelle invoer.Vul de velden in en selecteer vervolgens Opslaan.
Bedrijfsprocessen in Dynamics 365 Sales
De bedrijfsprocessen helpen iedereen de aanbevolen methoden te volgen, zelfs wanneer behandelend situaties die niet zo vaak optreden. U voltooit een stap door gegevens in te voeren of stap te voltooien in de procesbalk bovenaan het scherm. Wanneer alle stappen worden uitgevoerd, kunt u op de volgende fase verplaatsen.
De volgende gebruiksklare bedrijfsprocessen zijn beschikbaar voor gebruik bij het door een verkoopproces leiden van uw potentiële klanten:
- Potentiële klant tot factuur. Deze bedrijfsprocesstroom is beschikbaar voor:
- Alle potentiële klanten.
- Verkoopkansen die zijn gemaakt op basis van potentiële klanten
- Verkoopproces verkoopkans. Deze bedrijfsprocesstroom is beschikbaar voor:
- Alle rechtstreeks gemaakte verkoopkansen (niet afgeleid van potentiële klant)
Zie voor informatie over het maken of aanpassen van bedrijfsprocesstromen de zelfstudie Een bedrijfsprocesstroom maken.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.