Overzicht van Basisprincipes van onboarding
Belangrijk
Elke upgrade van de vorige versie van Basisprincipes van onboarding naar de huidige versie wordt niet ondersteund. U moet alle eerder geïnstalleerde versies van Basisprincipes van onboarding verwijderen voordat u de huidige versie installeert.
Basisprincipes van onboarding is een set essentiële onderdelen die een bedrijfsbeheerder nodig heeft om een app te bouwen en in te stellen die geschikt is voor elk financieel onboardingsscenario. De agent, die de app gebruikt die door de bedrijfsbeheerder is gemaakt, kan het financiële onboardingproces orkestreren via een geharmoniseerde ervaring. De agent kan deze geharmoniseerde ervaring gebruiken om openstaande aanvragen eenvoudig te beheren en te volgen, en om een gestroomlijnd en efficiënt financieel onboardingproces te bieden.
Basisprincipes van onboarding stelt bedrijfsbeheerders in staat om aangepaste gegevensverzamelingstaken in te stellen op basis van bedrijfsscenario's en het documenttraject te definiëren dat onderdeel is van de bedrijfstoepassing. Het documentverificatieproces kan geautomatiseerd worden gedurende het documentatietraject door integratie van AI-analyse. Daarnaast kan de bedrijfsbeheerder ervoor kiezen om kant-en-klare besturingselementen van de gebruikersinterface te gebruiken, zoals de Aanvraagwachtrij en de Taakvoortgangsbalk. De Onboarding-agent kan de taken en documenten volgen en beheren die de bedrijfsbeheerder configureert.
De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een onboardingtoepassing die is gebouwd op Basisprincipes van onboarding. De onboardingtoepassing kan worden geconfigureerd met behulp van de onderdelen uit Basisprincipes van onboarding en kant-en-klare platformonderdelen.
Ga naar de Onboarding van leningen starter-app voor meer informatie over het aanbevolen gebruik van alle basisprincipes van de onboardingtoepassing.
Onderdelen van Basisprincipes van onboarding
Aanvraagwachtrij: biedt de lijst met te beheren aanvragen. Bij het selecteren van een aanvraag verschijnen de details. Het onderdeel Aanvraagwachtrij is gebaseerd op de mogelijkheden voor wachtrijen van het platform. Ga voor meer informatie naar Aanvraagwachtrij.
Momentopname van klant: verstrekt details over de primaire klant of aanvrager van de onboardingtoepassing. Ga voor meer informatie naar Momentopname van klant.
Aanvraagvoortgang: biedt een samenvatting van de aanvaagstatus en de vereiste taken om de bedrijfsprocesfase te voltooien. Ga voor meer informatie naar Voortgang van aanvraag.
Aanvraagtaakbeheer : biedt een checklist met alle relevante taken die moeten worden voltooid als onderdeel van de onboardingprocesfase voor gegevensverzameling. De bedrijfsbeheerder configureert taken op basis van de zakelijke behoeften. Daarnaast hebben de taken de trackingstatussen In afwachting en Gereed, en kunnen ze worden gekoppeld aan formulieren om de relevante aanvraaggegevens te kunnen bekijken. Ga voor meer informatie naar Aanvraagtaakbeheer.
Documentinformatie: beheert, volgt en verifieert alle documenten van de onboarding-toepassing door AI-mogelijkheden te gebruiken tijdens een automatisch documenttraject om het documentbeoordelingsproces te versnellen. Ga voor meer informatie naar Documentinformatie.
Opgegeven bezittingen en schulden: een optioneel onderdeel dat een overzicht geeft van alle bezittingen en schulden die de hoofdaanvrager heeft opgegeven. Bovendien toont het onderdeel de gegevens van alle gedeclareerde bezittingen en schulden per aanvrager op een speciaal tabblad voor alle partijen in de onboardingtoepassing. Ga voor meer informatie naar Opgegeven bezittingen en schulden.
Opgegeven inkomsten en kosten: een optioneel onderdeel dat een overzicht geeft van de gedeclareerde inkomsten voor alle partijen. Bovendien toont het onderdeel de gegevens van alle gedeclareerde inkomsten en kosten per aanvrager op een speciaal tabblad voor elke partij in de onboardingtoepassing. Ga voor meer informatie naar Opgegeven inkomsten en kosten.
Power Platform-onderdelen: aanvullende platformonderdelen die worden aanbevolen voor gebruik in de onboardingtoepassing.
De bedrijfsprocesstroom (BPF): dit kant-en-klare onderdeel geeft de huidige fase van de aanvraag weer. Met dit onderdeel kan de onboarding-agent de huidige fase van de aanvraag in het proces zien. De financiële instelling kan ervoor kiezen om zoveel fasen in te stellen als nodig is.
Notitie
Aanvraagtaakbeheer vertrouwt op BPF omdat het taken per BPF-fase definieert. Evenzo vertrouwt de Aanvraagwachtrij op BPF en geeft de lijst met aanvragen per BPF-fase weer.
- Belangrijkste aanvraaggegevens: deze kant-en-klare mogelijkheid biedt belangrijke informatie over de aanvraag als een statische strook bovenaan de aanvraag gedurende het hele proces. Als het bedrijfsscenario bijvoorbeeld een onboardingsscenario voor het openen van een bankrekening is, kan de belangrijkste aanvraaginformatie het minimaal vereiste stortingsbedrag, de rentevoet en het vereiste type rekening zijn.
- Het onderdeel Rasterweergave: dit kant-en-klare onderdeel toont de aanvullende partijen die deel uitmaken van de onboardingtoepassing. De agent kan namens de klant aanvragers toevoegen, bewerken of verwijderen.
Persona's die zijn gekoppeld aan de onderdelen van de onboardingtoepassing
De toolkit voor onboarding-aanvragen is geschikt voor de volgende gebruikerpersona's:
De onboarding-agent: verantwoordelijk voor de gegevensverzameling van de toolkit voor onboarding-aanvragen. Deze persona voltooit de takenchecklist die gewoonlijk het beoordelen van formulieren en het verifiëren van documenten omvat.
De beheerder of de bedrijfsbeheerder: verantwoordelijk voor het aanpassen van de ervaring van de toolkit voor onboarding-aanvragen voor de onboarding-agent. Bovendien kan deze persona ook beslissen welke onderdelen moeten worden geconfigureerd, uitgebreid en gebruikt.