Basisprincipes van onboarding
Belangrijk
Elke upgrade van de vorige versie van Basisprincipes van onboarding naar de huidige versie wordt niet ondersteund. U moet alle eerder geïnstalleerde versies van Basisprincipes van onboarding verwijderen voordat u de huidige versie installeert.
Basisprincipes van onboarding biedt een set configureerbare onderdelen voor elk onboardingsscenario's. U kunt een aanvraag maken met een combinatie van de Onboarding-onderdelen en kant-en-klare platformonderdelen.
Hieronder vindt u een lijst met de onderdelen van Basisprincipes voor onboarding:
Aanvraagwachtrij: een besturingselement in de gebruikersinterface dat de lijst met aanvragen toont die de onboarding-agent moet beheren. Ga voor meer informatie naar Aanvraagwachtrij.
Momentopname van de aanvrager: een besturingselement in de gebruikersinterface dat de primaire gegevens van de klant weergeeft. Ga voor meer informatie naar Momentopname van klant.
Voortgangsbalk van aanvraag: een besturingselement in de gebruikersinterface dat de status van alle aanvraagtaken samenvat in een gegroepeerde indeling. Ga voor meer informatie naar Voortgang van aanvraag.
Aanvraagtaakbeheer: een besturingselement in de gebruikersinterface dat de controlelijst voor taken weergeeft, waarin alle relevante gegevensverzamelingstaken worden beschreven die de agenten moeten voltooien om door te gaan naar de volgende fase van het onboarding-proces. Daarnaast wordt een werkstroom geactiveerd nadat de agent een nieuwe aanvrager voor een aanvraag heeft toegevoegd. Ga voor meer informatie naar Aanvraagtaakbeheer.
Documentbeoordeling: een besturingselement in de gebruikersinterface waarmee agenten documenten kunnen volgen, beheren en bevestigen die zijn geüpload of verstrekt door een aanvrager als onderdeel van een Onboarding-scenario. Daarnaast omvat dit een werkstroom voor documentinformatie die de bedrijfsbeheerder kan configureren. Ga voor meer informatie naar Documentinformatie.
Hier volgt een lijst met standaard platformonderdelen:
Belangrijkste aanvraaggegevens:: een besturingselement in de gebruikersinterface dat belangrijke gegevens biedt over de aanvraag.
Bedrijfsprocesstroom: een procesonderdeel dat de huidige fase van de aanvraag toont binnen de onboarding-processtroom.
Aanvullende partijen : Een gebruikersinterfaceonderdeel dat details weergeeft van de aanvullende aanvragers die onderdeel zijn van het onboardingproces.
Persona's die zijn gekoppeld aan de onderdelen van de Basisprincipes van onboarding
Basisprincipes van onboarding is geschikt voor de volgende gebruikerpersona's:
De Onboarding-agent : verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens. Deze persona voltooit de takenchecklist die gewoonlijk het beoordelen van formulieren en het verifiëren van documenten omvat.
De beheerder of de bedrijfsbeheerder : verantwoordelijk voor het aanpassen van de Basisprincipes van onboarding-ervaring voor de Onboarding-agent. Bovendien kan deze persona ook beslissen welke onderdelen moeten worden geconfigureerd, uitgebreid en gebruikt.