De besturingselementen van LinkedIn Sales Navigator toevoegen aan formulieren

Notitie

Voor Dynamics 365 Sales Professional moeten de formulieren voor potentiële klanten en contactpersonen worden behandeld als aangepaste formulieren en moeten de besturingselementen aan deze formulieren worden toegevoegd.

Vereisten

• U hebt een beveiligingsrol Aanpasser of systeembeheerder nodig in Dynamics 365.
• Als u deze besturingselementen wilt testen, moet u LinkedIn Sales Navigator-seathouder zijn.

De besturingselementen van Sales Navigator toevoegen aan een formulier

U kunt de web-app gebruiken om aangepaste besturingselementen toe te voegen op een formulier of entiteit van een Unified Interface-app in Dynamics 365 dat een veld voor achternaam, primaire contactpersoon of accountnaam bevat.

Er zijn vier verschillende soorten LinkedIn-besturingselementen die automatisch worden toegevoegd wanneer de nieuwste versie van de kant-en-klare integraties worden gebruikt:

• Potentiële LinkedIn Sales Navigator-klant (ledenprofiel): geeft informatie over een LinkedIn-ledenprofiel weer met behulp van een specifieke naam van een contactpersoon of van een potentiële klant.
• Potentiële klant LinkedIn-opzoekbesturingselement: geeft profielinformatie weer van leden met behulp van de naam van de primaire contactpersoon die aan het record is gerelateerd.
• LinkedIn Sales Navigator-account (bedrijfsprofiel): geeft informatie weer over een LinkedIn-bedrijfsprofiel met een specifieke accountnaam.
• Opzoekbesturingselement LinkedIn-account: geeft de informatie van het bedrijfprofiel weer met de accountnaam gerelateerd aan het record.
• LinkedIn InMail-besturingselement: geeft een formulier weer waarmee u een InMail-bericht naar een ander LinkedIn-lid kunt sturen.

De Sales Navigator-besturingselementen kunnen worden toegevoegd door velden op een formulier in Dynamics 365 te wijzigen. Wijzig de volgende velden volgens het besturingselementtype. U kunt desgewenst meerdere velden toevoegen om het besturingselement aan te passen om de overeenkomsten relevanter te maken. Houd er rekening mee dat alle velden moeten overeenkomen voordat een lidprofiel of het bedrijfprofiel wordt gepresenteerd. Als geen overeenkomst, of in zeldzame gevallen een verkeerde overeenkomst wordt gevonden, kunt u de zoekinterface gebruiken om het juiste profiel te zoeken.

Voeg een ledenprofiel toe aan een Lead-formulier

Deze procedure toont een voorbeeld van hoe u een potentiële LinkedIn Sales Navigator-klant (ledenprofiel) op het formulier Potentiële klant kunt toevoegen door aanpassing van het veld Achternaam. Andere besturingselementen kunnen op dezelfde manier worden geconfigureerd op andere entiteiten waar de bedieningselementen niet standaard worden geplaatst.

1. Ga in de webclient van Dynamics 365 naar Instellingen en Aanpassingen.

   

2. Selecteer Het systeem aanpassen. In dit voorbeeld wordt de standaardoplossing aangepast. Meer informatie over het aanpassen van Dynamics 365-apps.

3. Vouw het knooppunt Entiteiten uit en selecteer de entiteit die u wilt aanpassen. U kunt vrijwel iedere entiteit gebruiken, maar in dit voorbeeld selecteren we de entiteit Potentiële klant en wordt het knooppunt uitgevouwd.

4. Selecteer Formulieren en selecteer vervolgens het standaardformulier Potentiële klant.

   

5. Om een verwijzing aan een aangepast besturingselement toe te voegen, opent u een veld in het formulier dat is gekoppeld aan het primaire kenmerk van het besturingselement (veld "Achternaam" voor het besturingselement van het lidprofiel en "Bedrijfsnaam" voor het besturingselement van het bedrijfprofiel). In dit voorbeeld hebben wij al het veld Achternaam op het formulier.

   Belangrijk

   Besturingselementen voor lidprofielen en bedrijfsprofielen zijn alleen-lezen besturingselementen. We raden u aan een kopie te maken van de twee velden (Achternaam en Bedrijfsnaam) waaraan u deze besturingselementen koppelt, zodat u de velden kunt blijven bewerken.

6. Selecteer het veld Achternaam en selecteer vervolgens Eigenschappen wijzigen op het lint.

   Fooi

   Standaard worden de besturingselementen in Unified Interface in twee kolommen weergegeven, met het label en de waarde naast elkaar. Als u het besturingselement wilt maximaliseren zodat de volledige horizontale beschikbare ruimte in de kolom wordt gebruikt, schakelt u het selectievakje Label weergeven in het formulier op het tabblad Weergeven uit.
   

   

7. Selecteer op in het venster Veldeigenschappen het tabblad Besturingselementen en selecteer vervolgens Besturingselement toevoegen.

   

8. Selecteer het besturingselement LinkedIn Sales Navigator-lidprofiel en selecteer Toevoegen.

   

9. Nu moet u het Sales Navigator-besturingselement configureren. Selecteer in het gebied Besturingselement de formulierfactor Web voor het LinkedIn-besturingselement.

   Fooi

   Momenteel zijn de besturingselementen beschikbaar op desktopformulierfactoren. Bij scenario's voor mobiele apparaten (telefoon en tablet), worden besturingselement teruggezet naar het standaardplatformbesturingselement. Als u de standaardbesturingselementen van de formulieren bij mobiele scenario's wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Standaardbesturingselement verbergen in.

10. In het eigenschapgebied moet voor alle vereiste eigenschappen (met een rood sterretje) een binding zijn geconfigureerd. U moet misschien in de lijst omlaag schuiven om aanvullende vereiste eigenschappen te zoeken. Voor dit voorbeeld moeten we een extra eigenschap configureren. We raden aan de resterende parameters (voornaam, email, functie, bedrijfsnaam) aan de corresponderende velden in de entiteit Potentiële klanten te koppelen. Hoe meer parameters worden doorgestuurd naar het besturingselement, des te groter wordt de nauwkeurigheid om de juiste overeenkomst te zoeken.
    Selecteer de eigenschap Voornaam met de beschrijving en selecteer het potloodpictogram. Gebruik dit optionele veld om de voornaam van het LinkedIn-lid op te geven voor de overeenkomende query. Als u dit kenmerk opgeeft, verhoogt u de nauwkeurigheid van de overeenkomst.

    

11. In de lijst Aan een waarde voor een veld binden selecteert u firstname (SingleLine.Text) en OK.

    

12. Selecteer Toevoegen in het venster Veldeigenschappen.

13. Selecteert in Formuliereditor de optie Opslaan om uw wijzigingen op het formulier toe te passen.

13. Selecteer Publiceren om de aanpassingen beschikbaar te maken voor de organisatie.

Fooi

Bij gebruik van de Microsoft Edge-browser voegt u uw Dynamics 365-domein toe als vertrouwde site. Dit is vereist om cookies van het linkedin.com-domein te lezen. Tot

1. Selecteer het vergrendelingspictogram in de adresbalk op een Dynamics 365-record met Sales Navigator-besturingselementen.
2. Kies Beheren voor alle sites onder Traceerpreventie.
3. Kies Uitzonderingen en voeg uw Dynamics 365-domein toe aan de lijst.

Zie ook

Overzicht van LinkedIn Sales Navigator-oplossingen
LinkedIn Sales Navigator installeren en configureren
Werken met Sales Navigator-besturingselementen op formulieren