Werken met LinkedIn Sales Navigator-besturingselementen op formulieren en deze bekijken

  • Artikel

Om de Sales Navigator-besturingselementen te gebruiken, moet een beheerder de Sales Navigator-integratie hebben ingeschakeld en moet u een LinkedIn Sales Navigator-seatholder zijn. Om het formulier aan te passen met Sales Navigator-besturingselementen, moet een aanpasser de besturingselementen aan een formulier toevoegen.

Besturingselementen op het formulier weergeven

  1. Open in Dynamics 365 de Sales-app.

  2. Als uw organisatie LinkedIn-besturingselementen aan formulieren heeft toegevoegd, zijn de besturingselementen ingesloten op het formulier. Een systeembeheerder of systeemaanpasser kan de besturingselementen aan formulieren toevoegen.

  3. Als u niet bent aangemeld bij LinkedIn Sales Navigator, selecteert u Aanmelden in het besturingselement.

    Aanmelden bij het dialoogvenster LinkedIn Sales Navigator.

    Er wordt een pop-upvenster weergegeven om toestemming te geven voor de machtigingen die de app vereist.

    Notitie

    Om het pop-upvenster voor toestemming in uw browser weer te geven, moet u pop-ups van de URL van uw organisatie toestaan

    Geef toestemming om in te loggen bij LinkedIn Sales Navigator.

  4. Selecteer Toestaan.

Werken met de Sales Navigator-besturingselementen

De besturingselementen van zowel potentiële klanten als accounts werken door bepaalde invoerparameters ontvangen van Dynamics 365 te matchen met LinkedIn-lidprofielen en bedrijven, zoals:

  • LinkedIn Sales Navigator Lead-besturingselement: (primaire) achternaam, voornaam, e-mail, functie, bedrijfsnaam en meer velden van LinkedIn

  • LinkedIn Sales Navigator Account-besturingselement: bedrijfsnaam (primair), bedrijfswebsite en meer velden van LinkedIn

Zodra een overeenkomst wordt gevonden, toont het besturingselement gerelateerde informatie over het lid- of bedrijfsprofiel en blijft het behouden wanneer u opnieuw het formulier laadt. U kunt desgewenst aanbevolen potentiële klanten als nieuwe potentiële klanten opslaan in Sales Navigator.

Selecteer de juiste overeenkomst van meerdere overeenkomsten

Als het systeem geen unieke overeenkomst voor het profiel van een gebruiker kan vinden, worden er potentiële overeenkomsten voorgesteld.

Selecteer Overeenkomst op het juiste profiel om het aan de gerelateerde record toe te wijzen.

De onjuiste match wijzigen

Als het besturingselement niet het juiste profiel bij de eerste match laadt, kunt u de match blijvend wijzigen.

  1. Selecteer het menu “…” (meer opdrachten).
  2. Selecteer de optie Niet de juiste persoon.
  3. Zoek de juiste overeenkomst op LinkedIn met de zoekinterface.
  4. Bovendien kunt u LinkedIn-leden een aanvraag voor Verbinding maken of Bericht sturen met InMail in Sales Navigator.

Meer opties met Sales Navigator-besturingselement.

Een overeenkomend bedrijf voor een account zoeken

Als er geen bedrijfsaccount aan het profiel van een persoon is gekoppeld, is er geen bedrijfprofiel voorgesteld. U kunt de zoekinterface gebruiken om het juiste bedrijf te vinden en het te matchen aan het gerelateerde account.

Een bedrijf zoeken en dit koppelen aan een account.

  1. Voer de naam en andere bekende details van het bedrijf in dat u zoekt.
  2. Selecteer Zoeken.
  3. Controleer de gesuggereerde overeenkomst en selecteer Overeenkomst om het te koppelen aan het gerelateerde account.

Zie ook

Overzicht van LinkedIn Sales Navigator-oplossingen
LinkedIn Sales Navigator installeren en configureren
Formulieren aanpassen om Sales Navigator-besturingselementen weer te geven