Een strategie voor het vinden van overeenkomsten maken om bestaande LinkedIn-leads bij te werken met nieuwe formulierindieningen

Wanneer een nieuwe potentiële LinkedIn-klant wordt gesynchroniseerd, kan het systeem een bestaand leadrecord updaten als de persoon al bekend is. U kunt ook een nieuwe potentiële klant maken als dit het eerste contact met deze persoon is. Nieuwe potentiële LinkedIn-klanten worden weergegeven als LinkedIn-formulierindieningen in Dynamics 365-apps. De informatie in LinkedIn-formulierindieningen bestaat uit de antwoorden die zijn gegeven door LinkedIn-leden toen ze de formulieren indienden. Om bestaande potentiële klanten in Dynamics 365 Sales te vergelijken met nieuwe antwoorden van LinkedIn-formulierindieningen, kunnen gebruikers die minimaal over de beveiligingsrol van LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrator beschikken, een LinkedIn-strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële klanten in Dynamics 365 Sales-instellingen definiëren. Met een dergelijke strategie worden de velden van een LinkedIn-formulierindiening toegewezen aan de recordvelden voor een potentiële klant in. Standaard wordt een dergelijke strategie gebaseerd op het e-mailadres van een potentiële klant geactiveerd.

Een strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële LinkedIn-klanten wordt toegepast op alle potentiële klanten van LinkedIn in hetzelfde Dynamics 365-exemplaar. Als een dergelijke strategie meerdere veldtoewijzingen bevat, moeten alle toewijzingen overeenkomen voordat een bestaande record voor potentiële klanten wordt bijgewerkt. We raden u aan eenvoudige strategieën aan te houden, bijvoorbeeld strategieën die alleen op een telefoonnummer of e-mailadres zijn gebaseerd.

Notitie

Als er slechts een subset van de velden overeenkomt, creëert het systeem standaard geen nieuwe potentiële klant op basis van de formulierindiening.
Als u nieuwe potentiële klanten wilt maken als de strategie mislukt, kan een systeembeheerder of systeemaanpasser de entiteit LinkedIn LeadGen Integration-configuraties bewerken en de waarde voor het kenmerk Bij mislukken van overeenkomst wijzigen van de standaardwaarde Negeren in Nieuwe potentiële klant maken. Voor snelle toegang tot deze aangepaste entiteit kunt u overwegen deze toe te voegen aan het siteoverzicht.

U hebt de beveiligingsrol LinkedIn Lead Gen Forms Connector-beheerder nodig om strategieën voor het vinden van overeenkomende potentiële klanten te beheren.
Meer informatie: TechNet: gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen

1. Een nieuwe strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële klanten maken

2. Deze strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële klanten verwijderen

3. Meer velden voor toewijzing van potentiële klanten toevoegen

4. Lijst met actieve velden voor toewijzing van potentiële klanten

Een strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële LinkedIn-klanten maken

1. Ga naar Instellingen>LinkedIn Lead Gen>Overeenkomststrategieën voor potentiële klanten.

2. Als u deze strategie wilt maken, selecteert u Nieuw, voert u een Naam in en selecteert u vervolgens Opslaan.

3. Als u een LinkedIn-veldtoewijzingrecord wilt toevoegen, selecteert u de optie Toevoegen en voert u de naam van het LinkedIn-lidveld.

4. Selecteer de record LinkedIn-veldtoewijzing om deze toe te voegen aan de strategie.

Een andere LinkedIn-strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële klanten activeren

1. Ga naar Instellingen>LinkedIn Lead Gen>Overeenkomststrategieën voor potentiële klanten.

2. Selecteer in de lijst de strategie die u wilt activeren.

3. Selecteer in het menu Activeren in de strategiedetails de optie Ja.

Als een andere strategie actief, wordt deze gedeactiveerd.

Fooi

U kunt het beste één richting aanhouden en deze indien nodig bijwerken. U kunt echter meerdere strategieën aanhouden, maar houd er rekening mee dat er slechts één tegelijkertijd kan worden geactiveerd.

Een strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële LinkedIn-klanten bewerken

1. Ga naar Instellingen>LinkedIn Lead Gen>Overeenkomststrategieën voor potentiële klanten.

2. Selecteer in de lijst de strategie die u wilt bewerken.

3. Als u een extra LinkedIn-veldtoewijzingsrecord wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen en voert u de naam van het LinkedIn-lidveld in.

4. Als u een LinkedIn-veldtoewijzingrecord wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.

Een overeenkomststrategie voor een potentiële LinkedIn-klant verwijderen

1. Ga naar Instellingen>LinkedIn Lead Gen>Overeenkomststrategieën voor potentiële klanten.

2. Schakel het selectievakje in voor de strategie die u wilt verwijderen.

3. Selecteer Verwijderen en bevestig uw verwijderactie vervolgens.

Notitie

U kunt de geactiveerde strategie niet verwijderen.

De LinkedIn-veldtoewijzing bewerken

Standaard worden in Dynamics 365 Sales velden van potentiële LinkedIn-klanten toegewezen aan overeenkomende velden van een leadrecord. Als systeembeheerder of aanpasser kunt u de veldtoewijzing wijzigen of nieuwe toewijzingen maken ter ondersteuning van velden op basis van aangepaste vragen op LinkedIn Lead Gen Forms.

1. Ga naar Instellingen>LinkedIn Lead Gen>Toewijzingen van velden voor potentiële klanten.

2. Selecteer de veldtoewijzing die u wilt wijzigen en selecteer Bewerken.

3. Wijzig de toewijzing of wijzig de naam van de veldtoewijzing en selecteer Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Zie ook

Potentiële klanten van LinkedIn synchroniseren met behulp van Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Potentiële klanten en hun prestaties analyseren