Aanbevolen procedures voor beheer

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys is een app voor automatisering van marketing waarmee u gemakkelijker zakelijke relaties van prospects kunt maken. De app is eenvoudig in gebruik, werkt naadloos met Dynamics 365 Sales en heeft ingebouwde bedrijfsinformatie.

Customer Insights - Journeys is gebaseerd op het Dynamics 365-platform. Activiteiten voor omgevingsbeheer zijn een standaardfunctie van modelgestuurde Dynamics 365-apps (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys en Project Service Automation). Customer Insights - Journeys biedt echter aanvullende overwegingen om in gedachten te houden.

In dit document worden enkele van de belangrijkste elementen voor het beheer van Customer Insights - Journeys beschreven, met de nadruk op de meest voorkomende gebieden waarin beheerders vragen hebben.

Licentiemodel

Customer Insights - Journeys heeft een ander licentiemodel dan andere Dynamics 365-toepassingen. Meer details over het Customer Insights - Journeys-licentiemodel vindt u in het artikel met licentierichtlijnen en in de licentiegids voor Dynamics 365.

Quotumlimieten voor Customer Insights - Journeys

Zoals gedocumenteerd in Targetbeheer zijn er meerdere soorten marketingtargets. Hier volgen enkele problemen die klanten ondervinden met betrekking tot targets:

• U ziet een plotselinge daling in het Customer Insights - Journeys-quotum ten opzichte van het verleden of in vergelijking met waar u altijd voor hebt betaald. Valideer in dergelijke gevallen of de Customer Insights - Journeys-app en het abonnement met het invoegtoepassingspakket voor marketingcontactpersonen niet is verlopen. Als een abonnement verloopt, neemt normaal gesproken het bijbehorende target dat eraan is gekoppeld ook af.
• U hebt pakketten met marketingcontactpersonen gekocht, maar de pakketten worden niet weergeven in de bewaking van targetlimieten. Er kunnen meerdere oorzaken zijn, maar enkele veelvoorkomende redenen zijn:
  1. U kunt de Customer Insights - Journeys-app en pakketten met marketingcontactpersonen via meerdere kanalen kopen. Het kan even duren voordat de aankopen in de targetlimieten worden weergegeven. Als de aankoop na 24 uur niet wordt weergegeven, moet u een ondersteuningsticket openen om het probleem op te lossen.
  2. De aanbieding die is gebruikt om contactpakketten te kopen, komt niet overeen met de basisaanbieding van de Customer Insights - Journeys-app. Dit probleem doet zich normaal gesproken voor bij directe aankoopmethoden (niet via internet). Neem contact op met uw Microsoft-contactpersoon voor de aankoop om te valideren dat er geen aankoopconflict is. Als geen afhankelijkheidsproblemen worden gevonden en de aankoop na 24 uur niet wordt weergegeven, moet u een ondersteuningsticket openen om het probleem op te lossen.

Omgevingsstrategie

De Customer Insights - Journeys-app is gebaseerd op het Dynamics 365-platform. Volg de omgevings- en ontwikkelingsstrategie die door het Dynamics 365-platform wordt aanbevolen wanneer Customer Insights - Journeys wordt gebruikt. Meer informatie over Dynamics 365-platformbeheer en -omgevingsstrategie vindt u in deze Power Platform-whitepaper over beheer en governance [sectie: Platformarchitectuur].

Customer Insights - Journeys-klanten onderhouden vaak een ontwikkelomgeving, een testomgeving en een productieomgeving. De verschillende omgevingen helpen om:

• Beveiligingsgrenzen in te stellen en omgevingen flexibiliteit voor wijzigingsbeheer bieden. In een ontwikkelomgeving kunt u bijvoorbeeld meerdere aanpassingen toestaan. Maar in productieomgevingen zijn aanpassingen beperkt om een volledig stabiele omgeving te garanderen.
• Aankomende functies te testen in een niet-productieomgeving.
• DevOps-problemen aan te pakken zonder de productieomgeving in gevaar te brengen.

Afhankelijk van de omgeving en het gebruik ervan hebt u mogelijk andere behoeften bij het implementeren van de Customer Insights - Journeys-app. Zie de volgende sectie voor informatie over het implementeren van verschillende omgevingen.

Customer Insights - Journeys-apptypen

Customer Insights - Journeys bestaat uit verschillende onderdelen. Elke Dynamics 365-omgeving vereist een speciale Customer Insights - Journeys-app. Hier volgen enkele veelvoorkomende valkuilen (vanuit managementperspectief) waarmee u te maken kunt krijgen als u met meerdere Customer Insights - Journeys-apps of -omgevingen werkt:

• Er is een fout opgetreden met betrekking tot ontbrekende onderdelen bij het importeren van een aangepaste oplossingsbuild van een bronomgeving met een Customer Insights - Journeys-app naar een doelomgeving zonder Customer Insights - Journeys-app, zoals bij de overgang van QA naar UAT. In dit scenario kunt u denken dat de bronomgeving met de Customer Insights - Journeys-oplossing de oorzaak van het probleem is. U kunt dan proberen de Customer Insights - Journeys-app uit de bronomgeving te verwijderen of te verwijderen. Implementeer in plaats daarvan de alleen-oplossing van de Customer Insights - Journeys-app op de doelomgeving, zodat de bron en het doel hetzelfde niveau van metagegevens op oplossingsniveau hebben.
• Er geen rekening mee houden dat wanneer een Customer Insights - Journeys-omgeving is geïnstalleerd als alleen-oplossing, er geen Customer Insights - Journeys-processen (zoals klantreis of segmentatie) worden uitgevoerd. De alleen-oplossing omgeving ondersteunt alleen de beschikbaarheid en uitbreidbaarheid van Customer Insights - Journeys-entiteiten. Als u de uitvoering van marketingprocessen nodig hebt, moet de volledige Customer Insights - Journeys-app worden geïnstalleerd.
• Het niet volgen van gedefinieerde richtlijnen (zoals voorwaarden) bij het uitvoeren van ALM-bewerkingen (zoals kopiëren) op omgevingen met de Customer Insights - Journeys-app. zie de volgende sectie voor actuele richtlijnen voor ALM-bewerkingen.

Bewerkingen voor de omgevingslevenscyclus

Customer Insights - Journeys ondersteunt de meeste ELO-mogelijkheden (levenscyclusbeheer van de omgeving) van het Dynamics 365-platform, zoals kopiëren, back-up en herstel. Kom meer te weten over ELO-mogelijkheden in Omgevingen kopiëren of herstellen.

Er zijn echter specifieke regels van toepassing op deze bewerkingen waaraan u zich moet houden bij het werken met Customer Insights - Journeys. Enkele van de veelvoorkomende valkuilen:

• Ten onrechte ervan uitgaan dat ELO-activiteiten met de Customer Insights - Journeys-apps van bron naar doel worden verplaatst.
• Niet voorbereiden van de bron- en doelomgevingen voor de noodzakelijke ELO-bewerking.
• Onnodig verwijderen en opnieuw installeren van de Customer Insights - Journeys-app in de bron- of doelomgevingen op basis van de aanbevelingen in de documentatie.

Verwijdering

U kunt de Customer Insights - Journeys-app verwijderen uit elke Dynamics 365-omgeving waarin u deze hebt geïnstalleerd. Hoewel er goede redenen zijn om de Customer Insights - Journeys-app te verwijderen (zoals het ontmantelen van een sandbox-omgeving), zijn er situaties waarin deze bewerking verkeerd wordt gebruikt. In de volgende scenario's worden enkele veelvoorkomende situaties beschreven waarin de verwijderingsbewerking onjuist wordt gebruikt:

• Zodra de Customer Insights - Journeys-app is verwijderd, proberen de Customer Insights - Journeys-oplossingen ook uit de omgeving te verwijderen. Met de Customer Insights - Journeys-app worden veel oplossingen in een omgeving geïnstalleerd. U hoeft de oplossingen niet te verwijderen wanneer u de Customer Insights - Journeys-app verwijdert. Het verwijderen van de oplossingen vereist speciale zorg en een zorgvuldige volgordebepaling. Wanneer u de oplossingen niet in de juiste volgorde verwijdert, resulteert dit in een ongewenste toestand van de omgeving. Als u de oplossingen om geldige zakelijke redenen moet verwijderen (wanneer bijvoorbeeld ook de Customer Insights - Journeys-metagegevens van de omgeving moeten worden verwijderd), moet u een ondersteuningsticket openen om het probleem op te lossen.

Implementatievergelijking tussen Microsoft Dataverse en CE

Momenteel kan Customer Insights - Journeys, net als andere Dynamics 365-modelapps (Sales, Service enzovoort), alleen worden geïmplementeerd op CE-omgevingen (ook bekend als orgs).

• In deze documentatie wordt beschreven hoe u CE-omgevingen via aankoop toevoegt aan een tenant waarop Customer Insights - Journeys kan worden geïmplementeerd.
• Een CE-omgeving kan ook worden ingericht via het Power Platform-beheercentrum met een CE-DB. Als u een CE-omgeving op basis van een Customer Insights - Journeys-sjabloon wilt maken, moet u een ondersteuningsticket openen om het probleem op te lossen.

Proefabonnementen

Bekijk hier meer informatie over het maken van proefversies: Aanmelden voor proefversies. U kunt een proefversie van een app converteren naar een betaald abonnement via het in-app aankoopproces. Meer informatie: Een licentie rechtstreeks vanuit een proefversie van Customer Insights - Journeys kopen.

Gegevensoverdracht

U kunt Customer Insights - Journeys-configuraties en -gegevens repliceren in verschillende omgevingen met behulp van de meegeleverde standaardhulpprogramma's voor Dynamics 365. Meer informatie is beschikbaar in Gegevens overdragen en Aanpassingen overdragen. Hier volgen enkele veelvoorkomende valkuilen bij het overbrengen van gegevens:

• ELO-bewerkingen gebruiken in plaats van Importeren/exporteren bij het overdragen van selectieve gegevens.
• Niet de overdrachtsrichtlijnen volgen die in de documentatie worden genoemd, zoals het hebben van vergelijkbare bron- en doelversies van de Customer Insights - Journeys-app.

Migraties

• Tenant naar tenant: Customer Insights - Journeys ondersteunt migratie van tenant naar tenant binnen dezelfde regio. Er gelden echter specifieke voorwaarden voor dergelijke migraties waaraan u zich moet houden wanneer deze worden verstrekt als onderdeel van het ondersteuningsverzoek.
• Geo naar geo: de Customer Insights - Journeys-app biedt momenteel geen ondersteuning voor migratie tussen verschillende geografische locaties van tenants (geo naar geo).

Geografische gebieden (commerciële clouds)

Customer Insights - Journeys is alleen beschikbaar in bepaalde geografische gebieden. Raadpleeg Internationale beschikbaarheid voor de regionale beschikbaarheid van Customer Insights - Journeys.

Als uw tenant zich in een niet-ondersteunde regio bevindt, kunt u Customer Insights - Journeys niet implementeren in die regio. De tenant moet zijn ingeschakeld voor meerdere regio's voordat Customer Insights - Journeys wordt geïmplementeerd in een ondersteunde regio. Open in dit scenario een ondersteuningsverzoek om dit te controleren op haalbaarheid.