Dynamics 365 Customer Insights - Journeys up-to-date houden
Microsoft werkt continu aan verdere ontwikkeling en verbetering van onlineservices. Customer Insights - Journeys-updates worden automatisch naar alle klanten gepusht. Customer Insights - Journeys volgt een aanpak van gefaseerde implementatie die is afgestemd op het implementatieschema van het platform. U kunt uw oplossingen ook handmatig bijwerken zodat ze eerder worden gevalideerd. Met handmatige updates kunnen klanten updates toepassen en testen op een sandbox-exemplaar voordat ze worden toegepast op een productiesysteem.
In dit artikel vindt u een overzicht van het bijwerken van Customer Insights - Journeys en de hieraan gerelateerde oplossingen.
Oplossingen die worden meegeleverd met Customer Insights - Journeys
Customer Insights - Journeys wordt geïmplementeerd door middel van verschillende oplossingen. Een oplossing is een type softwarepakket dat functionaliteit toevoegt aan modelgestuurde apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Customer Insights - Journeys en Dynamics 365 Project Service Automation). Customer Insights - Journeys bevat diverse oplossingen die uniek zijn voor de Customer Insights - Journeys-app, plus nog enkele die beschikbaar zijn als afzonderlijke apps of in andere -appbundels.
Als u Customer Insights - Journeys installeert, worden alle oplossingen geïnstalleerd in het gedeelte voor installatiebeheer. Wanneer u echter Customer Insights - Journeys bijwerkt, moet u elk van de volgende typen oplossingen afzonderlijk bekijken en bijwerken:
- Basisoplossingen van Customer Insights - Journeys: Dit zijn de oplossingen die essentiële functies bieden die uniek zijn voor Customer Insights - Journeys (inclusief de Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms). Hoewel er meerdere oplossingen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk onderhouden en bijwerken via het gedeelte voor installatiebeheer.
- Dynamics 365 Customer Voice: deze oplossing stelt modelgestuurde apps in Dynamics 365-apps in staat onderzoeken te hosten en reacties te verzamelen. Deze oplossing is ook beschikbaar als invoegtoepassing of als bundel voor andere apps. U moet deze oplossing met het eigen updateprogramma bijwerken, apart van de andere oplossingen die zijn meegeleverd met Customer Insights - Journeys.
- Power Apps-portals: (alleen uitgaande marketing): met deze oplossing kunnen modelgestuurde apps in Dynamics 365 interactieve portals hosten waarin Dynamics 365-gegevens worden weergegeven en verzameld, inclusief de gebeurtenisportal en marketingpagina's. Net als bij Customer Voice, moet u deze oplossing bijwerken via het eigen updateprogramma.
Uitzoeken wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn
Microsoft brengt ongeveer elke maand updates voor Customer Insights - Journeys uit, met elke zes maanden een grote productrelease. We kondigen maandelijkse updates (en ander nieuws) aan op de pagina Nieuwe functies in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, waar we ook alle nieuwe functies en bugfixes samenvatten die bij elke release zijn inbegrepen. Toekomstige richtingen en belangrijke releases worden beschreven op de website voor Releaseplannen voor Dynamics 365 en Power Platform.
U kunt ook uitzoeken wanneer een update beschikbaar is door regelmatig de status van uw apps en oplossingen te controleren in de Customer Insights - Journeys-instellingen, zoals beschreven in de volgende secties.
Uitzoeken met welke versie van Customer Insights - Journeys u werkt
Customer Insights - Journeys bevat verschillende oplossingen en services, die elk een eigen versienummer hebben. U ziet vaak versies van Dynamics 365 waarnaar wordt verwezen door de maand of het seizoen en het jaar waarin zij uitkwamen, maar om een unieke id te vinden voor de versie die op uw tenant is geïnstalleerd, controleert u het versienummer van uw Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-oplossing als volgt:
Ga naar het gedeelte voor installatiebeheer.
Selecteer Bijwerken naast het exemplaar waarvan u de versie wilt controleren.
Updates voor basisoplossingen zoeken en toepassen
U kunt beschikbare updates voor alle basisoplossingen van Customer Insights als volgt zoeken en toepassen:
Ga naar admin.powerplatform.microsoft.com. Zoek de lijst met Dynamics 365-apps in het siteoverzicht aan de linkerkant en selecteer Resources.
- Of u nu de oude, zelfstandige Dynamics 365 Customer Insights-app of Dynamics 365 Marketing-licenties hebt (beschikbaar voor klanten die vóór september 2023 een aankoop hebben gedaan) of de nieuwe, gecombineerde Dynamics 365 Customer Insights-licentie die zowel de reisindeling als toepassingen voor een platform voor klantgegevens samen in één SKU bevat. U vindt ze in admin.powerplatform.microsoft.com onder Dynamics 365-apps>Resources.
Om het gedeelte voor installatiebeheer te openen, selecteert u de vervolgkeuzelijst met drie puntjes ("...") en selecteert u vervolgens Beheren.
Selecteer de knop Bijwerken naast het exemplaar dat u wilt bijwerken. De update start meteen en laat u weten wanneer deze klaar is.
Herhaal deze procedure voor elke Customer Insights - Journeys-organisatie die u hebt.
Updates voor gedeelde Customer Insights - Journeys-oplossingen zoeken en toepassen
Waarschuwing
Controleer altijd op updates voor basisoplossingen van Customer Insights - Journeys en pas deze toe in het gedeelte voor installatiebeheer (zoals beschreven in de vorige sectievoordat u op zoek gaat naar updates voor gedeelde oplossingen. U ziet ook basisoplossingen van Customer Insights - Journeys in de lijst als u de instructies in deze sectie volgt, maar u loopt het risico uw installatie te beschadigen wanneer u probeert basisoplossingen van Customer Insights - Journeys hier bij te werken, zelfs als zij aangeven dat een update beschikbaar is.
Gedeelde oplossingen (geen basisoplossingen van Customer Insights - Journeys), waaronder Customer Voice en Power Apps-portals, werkt u als volgt bij:
Ga naar admin.powerplatform.microsoft.com en ga vervolgens naar Omgevingen in het linkernavigatiedeelvenster.
Als u meer dan één omgeving hebt, wordt elke omgeving hier vermeld. Om de omgeving te selecteren waarin Customer Insights - Journeys is geïnstalleerd, selecteert u de omgevingsnaam.
U bent nu op een pagina met omgevingsgegevens, waaronder machtigingen voor Toegang, informatie over Controles, de Versie van de database, Updates en Resources. Op deze pagina kunt u ook uw omgeving converteren naar een sandbox, of er een back-up van maken. Als u de oplossingen wilt bekijken die in deze omgeving zijn geïnstalleerd, gaat u naar Resources>Dynamics 365-apps.
Er wordt een lijst weergegeven met oplossingen die in de geselecteerde omgeving zijn geïnstalleerd. Kijk in de kolom Status voor alle oplossingen die de waarde 'Update beschikbaar' weergeven. De oplossingen die relevant zijn voor Customer Insights - Journeys zijn "Power Apps-portals – Basisportal" en "Dynamics 365 Customer Voice".
Waarschuwing
Zoals aangegeven aan het begin van deze procedure mag u basisoplossingen van Customer Insights - Journeys niet hier bijwerken. Update de app altijd eerst vanuit het gedeelte voor installatiebeheer voordat u gaat zoeken naar updates van gedeelde oplossingen. Zorg ervoor dat geen van de basisoplossingen van Customer Insights - Journeys wordt bijgewerkt wanneer u bezig bent met het bijwerken van de gedeelde oplossingen, zelfs als wordt aangegeven dat een update beschikbaar is.
Selecteer een oplossing waarvoor wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is en lees de informatie in het zijpaneel. Selecteer de knop Bijwerken in het zijpaneel en volg de instructies op het scherm om deze toe te passen.
Herhaal deze procedure voor elke oplossing die een update vereist.
Gebeurteniswebsites bijwerken
Als u een door Portal gehoste evenementwebsite hebt gemaakt, moet u uw voorbeeldwebsite handmatig overschrijven met de nieuwste versie om de functionaliteit te behouden nadat u een Customer Insights - Journeys-update hebt toegepast.
Als uw evenementwebsite zelfgehost is, moet u de nieuwste zelfgehoste voorbeeldwebsite installeren om de functionaliteit te behouden nadat u een Customer Insights - Journeys-update hebt toegepast.