Instellingen voor gegevensbeheer
In dit onderwerp wordt beschreven wat u kunt doen als u in de sectie Geavanceerde instellingen>Gegevensbeheer van het menu Instellingen
bovenaan de pagina werkt.
Gegevens importeren en imports beheren
Neem uw klant- en verkoopgegevens snel in uw app op door de gegevens te importeren. U kunt gegevens importeren in de meeste recordtypen.
In Dynamics 365 Customer Insights - Journeys worden imports op de achtergrond verwerkt. Als een import is voltooid, kunt u controleren welke records zijn geïmporteerd, welke records niet zijn geïmporteerd en welke records gedeeltelijk zijn geïmporteerd. Als u de records wilt herstellen die niet zijn geïmporteerd, kunt u de records exporteren naar een apart bestand, herstellen en vervolgens opnieuw proberen te importeren (indien nodig kunt u opnieuw beginnen door alle records uit de vorige import te verwijderen).
Gegevens kunnen worden geïmporteerd vanuit:
- De meeste lijstweergaven
- De instellingenpagina voor Instellingen>Geavanceerde instellingen>Gegevensbeheer>Gegevens importeren
Wanneer u gegevens importeert vanuit het werkgebied Instellingen, moet u de entiteit selecteren waarnaar u wilt importeren (bijvoorbeeld een potentiële klant of contactpersoon).
Meer informatie: Gegevens importeren
Gegevens of sjablonen exporteren
Presenteer gegevens aan mensen die geen toegang hebben tot Dynamics 365 Customer Insights - Journeys door de gegevens te exporteren naar een Excel-werkmap. U kunt alleen de gegevens uit een lijst exporteren of u kunt een sjabloon exporteren.
Wanneer u een sjabloon exporteert, wordt een gebruiksklare werkmap voor u gemaakt met kolomkoppen die overeenkomen met de velden in de record. Omdat sjablonen al de opmaak hebben die door Dynamics 365 wordt verwacht, kunnen ze later gemakkelijk worden bewerkt en geïmporteerd.
Gegevens en sjablonen kunnen worden geëxporteerd vanuit:
- De meeste lijstweergaven
- De pagina Instellingen>Geavanceerde instellingen>Gegevensbeheer>Gegevens importeren
Wanneer u gegevens of sjablonen exporteert vanuit het werkgebied Instellingen, moet u de entiteit selecteren waarnaar u wilt exporteren (bijvoorbeeld een potentiële klant of contactpersoon). U kunt ook de weergave kiezen die voor het exporteren moet worden gebruikt. Als u geen weergave kiest, wordt de standaardweergave geselecteerd en worden de gegevens of de sjabloon voor alle kolommen in die weergave geëxporteerd.
Meer informatie: Gegevens exporteren
Uw gegevens opgeschoond houden met duplicaatdetectie
Belangrijk
Instellingen voor duplicaatdetectie zijn alleen van toepassing op uitgaande marketing, niet op Customer Insights - Journeys.
Voor de integriteit van uw gegevens is het een goed idee om duplicaatdetectie in te stellen om dubbele records in het systeem te vinden. Standaard is duplicaatdetectie al ingeschakeld voor uitgaande marketing.
Duplicaatdetectieregels
Uitgaande marketing bevat duplicaatdetectieregels voor accounts en contactpersonen. De regels worden automatisch gepubliceerd als duplicaatdetectie is ingeschakeld.
- Accounts met dezelfde accountnaam worden gevonden
- Contactpersonen met dezelfde voor- en achternaam worden gevonden
- Contactpersonen met hetzelfde e-mailadres worden gevonden
Als een van deze regels wordt verwijderd, werkt duplicaatdetectie niet zoals verwacht.
Duplicaatdetectie inschakelen
Als duplicaatdetectie is uitgeschakeld, worden er geen duplicaten gedetecteerd. Duplicaatdetectie inschakelen:
- Ga naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Gegevensbeheer>Instellingen duplicaatdetectie.
- Schakel het vakje naast Duplicaatdetectie inschakelen in.
Wanneer wordt duplicaatdetectie uitgevoerd?
Als duplicaatdetectie is ingeschakeld, worden de volgende duplicaten gedetecteerd:
- Een record wordt gemaakt of bijgewerkt: er wordt gecontroleerd op duplicaten wanneer een gebruiker records invoert of bijwerkt.
- Tijdens gegevensimport: als u de wizard Gegevens importeren gebruikt om contactpersonen of accounts te importeren, worden eventuele dubbele records gedetecteerd.
Belangrijk
Er worden geen duplicaten gedetecteerd als een gebruiker twee records samenvoegt, een record activeert of deactiveert, of een voltooide activiteit opslaat.
Duplicaatdetectie uitschakelen
Als uw systeem een groot aantal records bevat, kan duplicaatdetectie negatieve gevolgen hebben voor de prestaties. Mogelijk wilt u duplicaatdetectie op dergelijke momenten uitschakelen.
- Als u duplicaatdetectie wilt uitschakelen, gaat u naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Gegevensbeheer>Instellingen duplicaatdetectie.
- Schakel het vakje naast Duplicaatdetectie inschakelen uit.
De publicatie van alle duplicaatdetectieregels wordt ongedaan gemaakt in de back-end.