Preview: Effectiviteitsanalyse van marketing

Belangrijk

Een voorbeeldfunctie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven in een versie, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit.

Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze preview-functie. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik, vooral niet voor het verwerken van persoonsgegevens of andere gegevens die onderhevig zijn aan juridische voorwaarden of wettelijke nalevingsvereisten.

Met Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kunt u zeer gepersonaliseerde ervaringen creëren om klanten een zetje te geven in de richting van belangrijke mijlpalen in de klantreis. Met het analysedashboard voor marketingeffectiviteit kunt u belangrijke klantmijlpalen definiëren, deze in de loop van de tijd meten en de bijdrage en effectiviteit beoordelen van uw reizen, kanalen en marketingmiddelen om klanten naar de mijlpalen te leiden. Het dashboard maakt gebruik van op AI gebaseerde toekenningsmodellen voor multicontact- en enkelvoudig contact. Dit biedt u een feedback-lus om een uitgebreid beeld te krijgen van de effectiviteit van uw tactieken voor Customer Insights - Journeys voor het stimuleren van belangrijke bedrijfsresultaten, waardoor u uw marketingmix kunt optimaliseren door te leren van tactieken die goed werkten en die niet goed werkten te verbeteren of te laten schieten.

Het dashboard gebruiken

Het dashboard inschakelen

Om het analysedashboard voor marketingeffectiviteit te gebruiken, moet een beheerder de functieschakelaar inschakelen in de instellingen. De functieschakelaar inschakelen:

1. Ga naar Instellingen > Overzicht > Functieschakelaars.
2. Schakel de functieschakelaar Effectiviteitsanalyse van Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (preview) in onder de sectie Analyse en selecteer Opslaan in de rechterbovenhoek.

Mijlpalen maken

Mijlpalen zijn belangrijke reis-agnostische klantacties, contactpunten of statussen in de kopersreis, die u wilt dat uw klanten afronden. Mijlpalen houden meestal nauw verband met de bedrijfsresultaten waarvoor uw marketingorganisatie verantwoordelijk is. U kunt verschillende mogelijkheden in Customer Insights - Journeys gebruiken (bijvoorbeeld door talloze klantreizen en formulieren te maken) om uw klanten naar de mijlpalen te leiden.

Afhankelijk van de reis van uw koper en wat belangrijk is voor uw bedrijf om bij te houden, kan elk bedrijf andere mijlpalen en bijbehorende definities hebben. U kunt mijlpalen aan uw specifieke zakelijke behoeften aanpassen. Dit zijn voorbeelden van mijlpalen:

• B2C-bedrijven: klant die zich inschrijft voor het loyaliteitsprogramma, een e-commerce aankoop doet, een abonnement op een nieuwsbrief of een dienst neemt enzovoort.
• B2B-bedrijven: lead die een belangrijk webinar of evenement voor een productdemo bijwoont, een lead kwalificeert door marketing of verkoop, een verkoopkans creëert of binnenhaalt enzovoort.

In het analysedashboard voor marketingeffectiviteit kunt u maximaal vijf mijlpalen maken die belangrijk zijn voor uw marketingorganisatie. U kunt mijlpalen definiëren door gebruik te maken van zakelijke of aangepaste triggers in Customer Insights - Journeys. Er zijn drie onderdelen bij het definiëren van een mijlpaal:

1. De mijlpaal een naam geven.
2. Een zakelijke of aangepaste trigger selecteren die wordt gegenereerd wanneer een klant de mijlpaal bereikt.
3. Voeg optioneel eventuele voorwaarden toe (met kenmerken die aan de trigger zijn gekoppeld) waaraan een klant moet voldoen om de mijlpaal te bereiken.

Voor elke mijlpaal: een klant bereikt de mijlpaal wanneer de trigger die is opgegeven in de mijlpaaldefinitie wordt gegenereerd en aan alle bijbehorende triggervoorwaarden is voldaan.

Hier volgt een voorbeeld van hoe een mijlpaal kan worden gemaakt: Stel dat u voor een B2B-bedrijf een mijlpaal wilt maken met de naam 'Hoogwaardige gekwalificeerde lead' om het aantal van dergelijke leads bij te houden dat is bijgedragen door marketing en de bijdrage van uw marketingactiviteiten om u daarbij te helpen. Een lead bereikt deze mijlpaal wanneer de leadstatus wordt bijgewerkt naar 'Gekwalificeerd' en de leadbeoordeling 'Hot' is. Deze mijlpaal wordt gemaakt door eerst een zakelijke trigger voor het scenario te maken en vervolgens de trigger te gebruiken en de nodige triggervoorwaarden toe te voegen om de mijlpaal te definiëren.

Voor het voorbeeldscenario moet u een trigger maken die wordt gegenereerd wanneer het kenmerk 'status' of 'beoordeling' van de lead wordt bijgewerkt in een leadrecord. U kunt hiervoor een zakelijke trigger maken zoals weergegeven in de onderstaande stappen. De trigger heet 'Leadstatus of beoordeling is bijgewerkt'.

Zoals hierboven weergegeven, is er een zakelijke trigger gemaakt die wordt gegenereerd telkens wanneer de status of beoordelingskenmerken van een lead in het systeem worden bijgewerkt. De zakelijke trigger is nu klaar voor gebruik om de mijlpaal te creëren.

Notitie

Zorg ervoor dat u de aangepaste of zakelijke trigger maakt met het juiste doelgroeptype (contactpersoon, lead of Customer Insights - Data-profiel), aangezien de mijlpaal direct gebruik maakt van het doelgroeptype van de trigger.

Om vervolgens een mijlpaal te maken, gaat u naar het Dashboard voor effectiviteitsanalyse van Dynamics 365 Marketing vanuit de sitenavigatie Analyse. U kunt mijlpalen maken en verwijderen vanaf de pagina met dashboardinstellingen. Selecteer om toegang te krijgen tot de dashboardinstellingen 'Stel mijn dashboard in' als u het dashboard voor het eerst gebruikt of selecteer de knop 'Dashboard bewerken' in de rechterbovenhoek van het dashboard als u het dashboard al hebt ingesteld.

Selecteer vervolgens om te beginnen met het maken van een mijlpaal '+ Toevoegen' in de tabel 'Mijlpalen definiëren'.

Voeg de volgende details toe om de mijlpaal te definiëren:

• Naam: Hoogwaardig gekwalificeerde lead
• Trigger: selecteer voor de mijlpaal Hoogwaardige gekwalificeerde lead de zakelijke trigger 'Leadstatus of beoordeling is bijgewerkt' die u eerder hebt gemaakt.
• Triggervoorwaarden: de trigger wordt gegenereerd telkens wanneer de status of beoordelingskenmerken van een lead worden bijgewerkt. Voor deze mijlpaal mogen klanten deze echter alleen bereiken als de leadstatus is bijgewerkt naar 'Gekwalificeerd' en de beoordeling 'Hot' is. U moet deze voorwaarden daarom als aanvullend specificeren in de mijlpaaldefinitie om ervoor te zorgen dat alleen leads die gekwalificeerd zijn en een 'hot'-beoordeling hebben de mijlpaal bereikt en geen andere leads.

Selecteer vervolgens 'Toevoegen' om het maken van de mijlpaal te voltooien. U ziet nu de mijlpaal verschijnen in de mijlpalentabel met details van de mijlpaaldefinitie samen met de startdatum van het bijhouden (dit is de datum waarop u de mijlpaal hebt gemaakt en vanaf deze datum begint het systeem klanten bij te houden die deze mijlpaal bereiken en toont overeenkomstige analyses in het dashboard).

Op deze manier kunt u maximaal vijf mijlpalen maken door gebruik te maken van zakelijke of aangepaste triggers. Selecteer 'Gereed' zodra u de mijlpalen hebt gemaakt, om de pagina met dashboardinstellingen te verlaten. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot de pagina met dashboardinstellingen om nieuwe mijlpalen te maken of bestaande mijlpalen te verwijderen door 'Dashboard bewerken' te selecteren in de rechterbovenhoek van het dashboard.

Notitie

Zorg ervoor dat geen van de triggers die u gebruikt om uw mijlpalen te definiëren, wordt verwijderd. Als een trigger die wordt gebruikt om een mijlpaal te definiëren, wordt verwijderd, kan het systeem niet langer bijhouden wanneer nieuwe klanten de mijlpaal bereiken, wat gevolgen heeft voor de analyses voor de mijlpaal in het dashboard.

Mijlpalen verwijderen

Indien nodig kunt u ervoor kiezen om een mijlpaal te verwijderen en opnieuw te maken. Wanneer een mijlpaal wordt verwijderd, stopt het systeem met het bijhouden ervan en worden de gegevens met betrekking tot de marketingeffectiviteitsanalyse (voor die mijlpaal) in het dashboard opnieuw ingesteld. Als dezelfde mijlpaal later weer wordt toegevoegd, wordt deze behandeld als een nieuwe mijlpaal.

Analyses interpreteren in het dashboard

Zodra u uw mijlpalen hebt gedefinieerd, wordt het dashboard na de volgende vernieuwing van de dashboardgegevens (na ongeveer 24 uur) gevuld met analyses. Voor elke mijlpaal biedt het dashboard inzichten door middel van mijlpaalanalyse en analyse van marketingtoekenning.

Mijlpaalanalyses

Dit gedeelte van het dashboard helpt u te begrijpen hoeveel klanten de gedefinieerde mijlpalen hebben bereikt en het aantal klanten dat werd beïnvloed door uw Customer Insights - Journeys-activiteiten voordat ze de mijlpaal bereikten. Het biedt u de volgende metrische gegevens voor elke mijlpaal:

• Totaal: het totale aantal unieke klanten dat die mijlpaal heeft bereikt.
• Beïnvloed door marketing: het totale aantal unieke klanten met ten minste één interactie als gevolg van door Customer Insights - Journeys geïnitieerde activiteiten die die mijlpaal hebben bereikt.

Analyse van marketingtoekenning

Dit gedeelte geeft u inzicht in de effectiviteit en bijdrage van uw reizen, kanalen en marketingmiddelen om uw klanten naar verschillende mijlpalen te leiden. Voor elke mijlpaal kunt u gebruikmaken van de volgende drie toekenningsmodellen om inzicht te krijgen in de effectiviteit en bijdrage van uw Customer Insights - Journeys-activiteiten:

1. Op AI gebaseerd multicontactmodel: dit model kent krediet toe aan iedere klantinteractie door een AI-algoritme te gebruiken dat niet alleen de frequentie, maar ook de volgorde van interacties benut om de werkelijke bijdrage van elke interactie aan de voltooiing van een mijlpaal te beoordelen. Dit model kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de meest doeltreffende reizen, kanalen en marketingmiddelen die klanten tot een specifieke mijlpaal hebben aangezet.
2. Lineair multicontactmodel: dit model kent gelijke punten voor het behalen van een mijlpaal toe aan elke klantinteractie voordat de mijlpaal is bereikt. Het kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de meest voorkomende reizen, kanalen en middelen waarmee klanten interactie hebben gehad voordat ze een mijlpaal bereikten.
3. Laatste-contactmodel: dit is een enkelvoudig-contactmodel en kent alle punten voor het behalen van een mijlpaal toe aan de laatste klantinteractie voordat de mijlpaal is bereikt. Het kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de meest voorkomende laatste reis, het meest voorkomende laatste kanaal of marketingmiddel waarmee klanten interactie hebben gehad voordat ze een mijlpaal bereikten.

Selecteer een mijlpaal en een toekenningsmodel in de vervolgkeuzelijst om de bijbehorende effectiviteitsanalyse te bekijken. Op basis van de selectie wordt een procentuele score toegewezen aan elke reis, elk kanaal en marketingmiddel en weergegeven in de overeenkomstige effectiviteitsgrafieken.

Alleen werkelijke klantinteracties als gevolg van door Customer Insights - Journeys geïnitieerde activiteiten worden in aanmerking genomen voor de toekenningsanalyse. Hieronder volgen de typen klantinteracties voor elk marketingmiddel, die in aanmerking komen voor toekenningsanalyse:

• E-mail: openen van en klikken op e-mail.
• Sms-berichten: klikken en ontvangen antwoorden op sms-berichten.
• Pushmeldingen: openen van en klikken op pushmeldingen.
• Formulieren: formulierbezoeken en -indieningen.

Er zijn bepaalde minimale gegevensvereisten voor elk toekenningsmodel om resultaten weer te geven. Voor elke geselecteerde mijlpaal:

• Het toekenningsmodel Op AI gebaseerd multicontact vereist dat ten minste 10 unieke klanten die 'beïnvloed zijn door marketing' de mijlpaal hebben bereikt om resultaten te tonen.
• De toekenningsmodellen Lineair multicontact en Laatste contact vereisen dat ten minste 1 unieke klant die 'beïnvloed is door marketing' de mijlpaal heeft bereikt en een totaal van ten minste 10 klantinteracties tussen klanten die de mijlpaal hebben bereikt om resultaten te laten zien (de 10 klantinteracties kunnen ook bij één enkele klant behoren).

Beperkingen

• Ondersteuning van business units: het dashboard ondersteunt momenteel geen gegevensscheiding op basis van business units. Gebruikers in alle business units hebben toegang tot het dashboard en de analyses die in het dashboard worden weergegeven, zijn gebaseerd op Customer Insights - Journeys-activiteiten (reizen, formulieren enzovoort) in alle business units.
• Aangepaste kanaalinteracties: klantinteracties met berichten die via aangepaste kanalen zijn verzonden, zijn nog niet opgenomen in de resultaten van de toekenningsanalyse.

Veelgestelde vragen

Welke klantinteracties worden historisch beschouwd als invoer voor toekenningsanalyse?

Alleen de klantinteracties die zijn gegenereerd als gevolg van activiteiten in Customer Insights - Journeys worden in aanmerking genomen voor de toekenningsanalyse. De modellen houden rekening met alle klantinteracties van de afgelopen twee jaar voor toekenningsanalyse voor elke mijlpaal.

Wordt er rekening gehouden met formulierinteracties voor de effectiviteit van een reis?

Formulierinteracties kunnen het resultaat zijn van organische formulierbezoeken (een klant bezoekt bijvoorbeeld rechtstreeks uw website en dient een formulier in) of klanten die een formulier bezoeken door op een koppeling te klikken in een bericht dat is verzonden via een reis in Customer Insights - Journeys. De formulierinteracties die hieruit voortkomen, worden meegenomen in de beoordeling van de algehele effectiviteit van de klantreis (aangezien de formulierinteracties het gevolg waren van interactie van klanten met berichten tijdens de klantreis). Formulierinteracties als gevolg van organische bezoeken worden echter niet meegenomen in de analyse van de effectiviteit van de reis, aangezien de reis daar niet aan heeft bijgedragen. De invloed van interacties door organische bezoeken wordt opgenomen in de effectiviteitsgrafieken voor marketingmiddelen en kanalen.