Customer Insights - Journeys-triggers

  • Artikel

Notitie

"Gebeurtenistriggers" worden nu "triggers" genoemd in de app en de documentatie. De wijziging is aangebracht om verwarring te voorkomen bij het verwijzen naar functionaliteit voor gebeurtenisbeheer versus het triggeren van Customer Insights - Journeys.

Triggers bepalen de stroom van op triggers gebaseerde reizen. Ze staan voor acties van klanten, zoals de download van een whitepaper, een ingediend formulier of een Wi-Fi-aanmelding. Triggers kunnen ook belangrijke zakelijke gebeurtenissen vertegenwoordigen, zoals een aankoop die is verzonden of de voltooiing van een inschrijvingsproces.

Triggers kunnen worden gebruikt om een reis te starten, voort te zetten of te stoppen. Bijvoorbeeld:

  • Een trigger Contactpersoon gemaakt kan worden gebruikt om een reis te starten om een nieuwe gebruiker te verwelkomen.
  • Een trigger E-mail geopend kan worden gebruikt om een follow-upreactie te activeren in een reis waarbij gebruikers zijn betrokken door ze een promotionele e-mail te sturen.
  • Een trigger Order geplaatst kan worden gebruikt als afsluitcriterium om een reis te beëindigen die is ontworpen om een klant er periodiek aan te herinneren een inkooporder te voltooien.

Triggertypen

Customer Insights - Journeys biedt drie typen triggers in de catalogus met triggers: aangepaste triggers, interactietriggers en zakelijke triggers.

Aangepaste triggers

Aangepaste triggers worden gedefinieerd door gebruikers van Customer Insights - Journeys. Aangepaste triggers bieden een flexibele manier om een klantactie of belangrijke zakelijke gebeurtenis vast te leggen.

Zie Aangepaste triggers in Customer Insights - Journeys voor meer informatie, waaronder belangrijke opmerkingen over beveiliging voor aangepaste triggers.

Interactietriggers

Interactietriggers staan voor klantinteracties met reiselementen, zoals e-mail, tekstberichten en pushkanalen. Interactietriggers kunnen tegenwoordig geen reizen starten of stoppen; sommige worden binnen de reis gebruikt en vormen een logische voortzetting van een voorgaande stap. Wanneer een reis bijvoorbeeld een e-mailbericht verzendt, wordt er een reeks triggers gegenereerd, zoals Geklikt op e-mailkoppelding of E-mail geopend, wordt beschikbaar voor reisauteurs waardoor zij beslissingen kunnen nemen over mogelijke volgende stappen.

Zakelijke triggers

Zakelijke triggers vertegenwoordigen wijzigingen in Dynamics 365-toepassingen, zoals Sales of Service. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op het maken van een nieuwe record of het bijwerken van een bestaande record. De volgende kant-en-klare zakelijke triggers zijn beschikbaar:

  • Contactpersoon gemaakt
  • E-mailadres van contactpersoon bijgewerkt
  • Adres van contactpersoon bijgewerkt
  • Telefoonnummer van contactpersoon bijgewerkt
  • Potentiële klant gemaakt
  • Incident gemaakt
  • Verkoopkans gemaakt
  • Check-in voor marketinggebeurtenis gemaakt
  • Registratie voor marketinggebeurtenis gemaakt
  • Registratie voor marketinggebeurtenis geannuleerd
  • Indiening van marketingformulier

U kunt ook uw eigen triggers maken op basis van een Dataverse-recordwijziging. Meer informatie: Een reis activeren op basis van een Dataverse-recordwijziging.