Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen Microsoft Dynamics 365-apps en Microsoft Outlook
Wat is de beste manier om Outlook en Microsoft Dynamics 365-apps samen te gebruiken?
Er zijn drie manieren om Microsoft Dynamics 365 en Outlook samen te gebruiken:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (oude invoegtoepassing)
Bijhouden van mappen in Microsoft Exchange
Vanaf de update voor Dynamics 365 (online en on-premises) van december 2016 biedt Dynamics 365 App for Outlook gekoppeld aan serversynchronisatie de beste manier om Microsoft Dynamics 365-gegevens in Outlook te bekijken en Outlook-records bij te houden in Microsoft Dynamics 365. U kunt Dynamics 365 App for Outlook samen met Microsoft Outlook op het web, de Outlook-bureaubladtoepassing of met Outlook mobiel gebruiken. Met Dynamics 365 App for Outlook worden Customer Engagement-gegevens naast Outlook-e-mailberichten of -afspraken van een gebruiker weergegeven. Zo kunnen mensen voorbeelden zien van informatie over contactpersonen en potentiële klanten die zijn opgeslagen in Customer Engagement en Customer Engagement-contactpersonen rechtstreeks vanuit een e-mail toevoegen. Ze kunnen e-mail-, afspraak- en contactpersoonrecords ook koppelen aan nieuwe of bestaande Customer Engagement-records, zoals verkoopkans-, account- of aanvraagrecords. Als u Dynamics 365 App for Outlook wilt gebruiken, moet u e-mail synchroniseren door middel van serversynchronisatie. Meer informatie: Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren)
Hoe vaak worden records gesynchroniseerd door serversynchronisatie?
Als u records synchroniseert met serversynchronisatie, is het proces dynamisch en uniek voor het postvak van elke gebruiker. Het synchronisatiealgoritme zorgt ervoor dat de postvakken volgens dynamische parameters, zoals het aantal e-mailberichten en de activiteit in het postvak, worden gesynchroniseerd. Normaal gesproken vindt e-mailsynchronisatie elke 5 minuten plaats. Wanneer zich een groot aantal e-mailberichten in een postvak bevinden, kan het interval dynamisch tot 2 minuten worden teruggebracht. Als het postvak minder actief is, kan het interval tot 12 minuten worden verhoogd. In het algemeen kunt u aannemen dat een postvak ten minste eenmaal per 12 minuten wordt gesynchroniseerd. U kunt via serversynchronisatie geen records handmatig synchroniseren, maar bij het bijhouden of koppelen (de betreffende-record instellen) voor e-mail, afspraken of taken vindt synchronisatie direct plaats.
Waar vind ik informatie over het oplossen van problemen met serversynchronisatie?
U kunt informatie vinden over het oplossen van problemen en bekende problemen op: Problemen oplossen en dingen die u moet weten over Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Zijn beveiligingsmachtigingen van invloed op de synchronisatie?
Ja. Als een systeembeheerder beveiliging voor bepaalde records of velden heeft geïmplementeerd, kan dit van invloed zijn op de gegevens die worden gesynchroniseerd.
Hoe kan ik de synchroniserende computer (client) wijzigen als ik records met Dynamics 365 for Outlook synchroniseer (oude invoegtoepassing)?
Als u Dynamics 365 for Outlook gebruikt (oude invoegtoepassing en niet hetzelfde als Dynamics 365 App for Outlook) om records te synchroniseren, en u hebt Dynamics 365 for Outlook geïnstalleerd op meer dan één computer, moet u één computer als de synchroniserende computer selecteren voor e-mail, afspraken, contactpersonen en taken. De synchroniserende computer wijzigen:
Kies in Dynamics 365 for Outlook in het menu Bestand de optie Dynamics 365-apps en kies vervolgens Opties.
Kies op de pagina Persoonlijke opties instellen het tabblad Synchronisatie.
Selecteer in het gedeelte Synchronisatieclient instellen de optie Deze computer instellen als client om synchronisatie uit te voeren tussen Outlook en uw primaire Dynamics 365 for Customer Engagement-organisatie.
Notitie
Deze optie wordt alleen weergegeven als u meerdere computers hebt die zijn verbonden met dezelfde organisatie.
Kan ik de velden bekijken of controleren die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365-apps en Dynamics 365 for Outlook (oude invoegtoepassing)?
U kunt de synchroniserende velden bekijken en bepalen of velden in één richting (van Outlook naar Customer Engagement), in twee richtingen (heen en weer tussen Outlook en Customer Engagement) of helemaal niet moeten worden gesynchroniseerd. Meer informatie: De velden weergeven die worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365-apps en Dynamics 365 for Outlook.
Als u een systeembeheerder bent, kunt u ook de veldsynchronisatie en synchronisatierichting besturen. Meer informatie: Veldsynchronisatie besturen tussen Dynamics 365-apps en Outlook of Exchange
Notitie
Deze functie werd geïntroduceerd in Dynamics CRM Online 2015 Update 1 en CRM 2016 (on-premises).
Zie ook
Dynamics 365 App for Outlook Gebruikershandleiding
Dynamics 365 for Outlook Gebruikershandleiding
Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map
Persoonlijke opties instellen die van invloed zijn op het bijhouden en synchroniseren tussen Dynamics 365-apps en Outlook of Exchange