Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren)
Een van de belangrijkste redenen waarom mensen apps voor klantbetrokkenheid gebruiken (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation), is om alle klantcommunicatie op één plek op te slaan, zodat iedereen met de juiste machtigingen alle relevante klantrecords kan zien. Bekijk bijvoorbeeld alle e-mail die hoort bij een specifieke contactpersoon, account, verkoopkans of aanvraag.
Als u e-mail en andere berichtrecords wilt opslaan, moet u uw e-mailsysteem synchroniseren met apps voor klantbetrokkenheid. U kunt dit doen met serversynchronisatie.
Belangrijk
- In eerdere versies van Dynamics CRM kon u ook E-mail Router gebruiken om records te synchroniseren. De Email Router is afgeschaft op 17 juli 2018 en zal vanaf 12 april 2021 niet meer werken. Hoewel de Email Router mogelijk nog met Dynamics 365 on-premises werkte, wordt deze configuratie niet langer ondersteund. Alle e-mailrouteringsfuncties moet worden gemigreerd om serversynchronisatie te kunnen gebruiken.
- Per maart 2020 is het verouderde Dynamics 365 for Outlook (ook wel Outlook COM-invoegtoepassing genoemd) afgeschaft. Klanten moeten vóór 1 oktober 2020 overstappen op het moderne Dynamics 365 App for Outlook. Microsoft blijft tot 1 oktober 2020 ondersteuning, beveiliging en andere essentiële updates voor de Outlook COM-invoegtoepassing bieden.
Download voor meer informatie en stappen om een soepele overgang te maken het Draaiboek voor Dynamics 365 for Outlook (COM-invoegtoepassing).
Serversynchronisatie gebruiken
Serversynchronisatie heeft de volgende voordelen:
Dynamics 365 App for Outlook wordt ingeschakeld. Bij Dynamics 365 App for Outlook worden gegevens voor apps voor klantbetrokkenheid naast e-mailberichten of -afspraken van Outlook van een gebruiker weergegeven. Ze kunnen informatie weergeven over contactpersonen en potentiële klanten die zijn opgeslagen in apps voor klantbetrokkenheid en contactpersonen rechtstreeks vanuit een e-mail toevoegen. Ze kunnen ook e-mails, afspraken en contactpersoonrecords koppelen aan nieuwe of bestaande records, zoals verkoopkans-, account- of aanvraagrecords. Dynamics 365 App for Outlook is eenvoudig te implementeren en werkt met Outlook op internet (opgenomen in Microsoft 365), de Outlook-bureaubladclient en Outlook mobiel. Meer informatie over Dynamics 365 App for Outlook.
Bijhouden van Exchange-mappen wordt ingeschakeld. Met het bijhouden van mappen kunnen gebruikers e-mail eenvoudig naar een Exchange-map verslepen om het automatisch in apps voor klantbetrokkenheid bij te houden. Mappen bijhouden werkt op elk mobiel apparaat dat Microsoft Exchange ondersteunt, wat betekent dat gebruikers e-mail kunnen bijhouden vanaf bijna elk apparaat. Meer informatie over het bijhouden van mappen.
Automatische synchronisatie Wanneer u records met serversynchronisatie synchroniseert, vindt de synchronisatie automatisch plaats op het serverniveau.
Schakelt meerdere scenario's in, inclusief hybride scenario's. U kunt serversynchronisatie gebruiken om te verbinden met:
Apps voor klantbetrokkenheid naar Exchange Online
Apps voor klantbetrokkenheid met Exchange Server (on-premises)
Afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren U kunt naast e-mail ook afspraken, contactpersonen en taken van Outlook synchroniseren.
Synchroniseren met POP3-e-mailservers. U kunt serversynchronisatie gebruiken om apps voor klantbetrokkenheid te synchroniseren met Gmail, Outlook.com, Yahoo en andere POP3-e-mailservers. U kunt echter geen afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren met POP3-e-mailservers.
Geïntegreerd postvakbeheer en hulpmiddelengebruik.. U kunt het prestatiedashboard voor serversynchronisatie gebruiken om snel postvakprestaties voor de hele organisatie te controleren. U kunt ook problemen oplossen met behulp van foutregistratie en -rapportage.
Meer informatie: Uw e-mailsysteem integreren via serversynchronisatie
Notitie
Als u serversynchronisatie gebruikt, kunt u geen met S/MIME versleutelde berichten weergeven. Het versleutelen van e-mailberichten met S/MIME vereist een toepassing voor het gebruiken van een S/MIME-besturingselement dat niet worden ondersteund door de serversynchronisatie. Voor meer informatie over S/MIME-versleuteling raadpleegt u Berichten versleutelen met S/MIME in de Outlook-webapp.
Zie ook
Microsoft Dynamics CRM: Procedurele documentatie Uw e-mailsysteem integreren via serversynchronisatie
Serversynchronisatie controleren en problemen oplossen
ImplementerenDynamics 365 App for Outlook