Eenvoudig budgetregels samenvatten in Dynamics 365-apps
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Updates voor Project Operations. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Gebruikers via beheerders, makers of analisten |  31 mrt. 2024 |
31 mrt. 2024 |
Zakelijke waarde
Bij het importeren van budgetten op basis van schattingen, prijsopgaveregeldetails en contractregeldetails zijn samenvattingen heel nuttig voor projectmanagers. Budgetregels die zijn samengevat op een eenvoudig beheersbaar niveau, helpen projectmanagers om tijdens de uitvoering van het project het budget gemakkelijk te vergelijken met de werkelijke cijfers. Deze samengevatte budgetregels helpen projectmanagers, na overdracht naar prognoseregels in een op resources gebaseerde niet-voorraadimplementatie, om prognoses op een beheersbaar granulariteitsniveau bij te houden.
Functiedetails
Voor een beter prognosebeheer in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten wordt met deze functie de flexibele aanmaak van prognoseregels op basis van budgetten mogelijk door budgetregels op taak-, rol- of contractniveau samen te vatten. Projectbudgetten, zowel kosten- als verkoopbudgetten, kunnen worden gemaakt op basis van schattingen, offertes en contracten. Over het algemeen worden schattingen op detailniveau gemaakt om te zorgen voor een correcte schatting van alle taken, rollen, resources, uitgaven en materialen die voor een project zijn gepland.
Als deze schattingen ongewijzigd worden gebruikt om budgetregels te creëren, zou het aantal gecreëerde budgetregels onbeheersbaar zijn. Tijdens de projectuitvoering worden de gemaakte werkelijke waarden vergeleken en bijgehouden aan de hand van de gemaakte en goedgekeurde budgetregels. Als er een onbeheersbaar aantal budgetregels is, zou het lastig zijn om de budgetvariantie bij te houden.
In op resources gebaseerde en niet-voorraadscenario's kunnen prognoses voor apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten worden gemaakt op basis van budgetregels, naast de bestaande mogelijkheid om prognoses te maken op basis van schattingen. Wanneer schattingen op detailniveau worden gemaakt, bijvoorbeeld voor elke resource die aan een taak is gekoppeld, kan het vanwege het grote aantal budgetregels dat wordt gegenereerd lastig worden om prognoses bij te houden.
De samenvattingsfunctie lost dit probleem op tijdens het maken van verkoopbudgetregels op basis van schattingen, prijsopgaveregeldetails of contractregeldetails, bijvoorbeeld op taakniveau op basis van budgetafstemmingsprioriteiten. Dit betekent dat de hoeveelheid en het bedrag van de budgetregels die voor alle perioden aan een taak zijn gekoppeld, worden samengevat en gegenereerd als een budgetregel voor de taak. Daarom worden ze ook op taakniveau als prognose gegeven in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat de verkoop- en kostenbudgetregels worden samengevat met een beheersbaar detailniveau.
