Overzicht van beheerinstellingen
Beheerdersinstellingen bieden beheerders een georganiseerde en uniforme ervaring om de Dynamics 365 Sales-app eenvoudig vanaf één plek te configureren.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder |
Toegang krijgen tot beheerinstellingen
Selecteer het tabblad voor de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt:
Instellingen in Sales-app
De instellingen van de Sales-app omvatten instellingen voor kernverkoopgebieden zoals lead-, verkoopkans- en productbeheer, productiviteitstools, Teams- en LinkedIn-integratie en doelen en prognoses.
Open de app-instellingen door Gebied wijzigen
te selecteren onder aan het siteoverzicht en selecteer vervolgens App-instellingen.
Deze instellingen zijn ook beschikbaar in de oude webclient. De Verkoophub-app consolideert ze op één plek voor gebruiksgemak.
De nieuwe uniforme instellingenervaring is standaard alleen beschikbaar in de Verkoophub-app. Lees onze blogpost om te leren hoe u de uniforme instellingenervaring in een aangepaste verkoopapp kunt gebruiken.
Zoeken en meldingen
Om snel een specifieke instelling te vinden, typt u de naam ervan in het zoekvak. De resultaten worden gefilterd zodat alleen de instellingen worden weergegeven die aan uw zoekcriteria voldoen. De zoekresultaten tonen ook het navigatiepad naar de instelling.
Voor snelle toegang worden in het zoekvak de vijf meest recente instellingen waarnaar u hebt gezocht opgeslagen en weergegeven.
Op de pagina App-instellingen worden meldingen weergegeven over de nieuwste updates, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe functies en instellingen die uw gebruik van de app kunnen verbeteren.
Instellingen voor Sales Insights
De Sales Insights-instellingen omvatten instellingen voor standaard- en premiumfuncties voor verkoopinzichten, zoals verkoopversneller, e-mail bijhouden, relatie-informatie en voorspellende scores.
Open de Sales Insights-instellingen door Gebied wijzigen te selecteren onder aan het siteoverzicht en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.
Leer hoe u Sales Insights-functies kunt installeren en beheren.
Om de premium Sales Insights-functies in te stellen en te gebruiken, moet u over een Dynamics 365 Sales Premium-licentie beschikken. Meer informatie over Dynamics 365 Sales-prijzen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.