Facturen maken en beheren

Wanneer een klant een bestelling plaatst, kunt u een factuur maken voor de aanstaande verkoop. Normaal gesproken converteert u een order naar een factuur. U kunt echter ook een factuur maken die niet afkomstig is van een order.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Een factuur maken van een order

1. Selecteer het siteoverzicht en selecteer vervolgens Orders.

2. Selecteer de order waarvan u een factuur wilt maken.

3. Selecteer Factuur maken boven aan het scherm.

   Belangrijk

   Als Dynamics 365 Sales is geïntegreerd met een externe toepassing voor orderverwerking, kan de knop Order indienen worden weergegeven in plaats van de knop Factuur maken op de opdrachtbalk van het Orderformulier. Dankzij de integratie kan een order gemaakt in Dynamics 365 Sales namelijk worden ingediend, waarna deze wordt gesynchroniseerd met de orderverwerkings-app waar de levenscyclus van de order wordt voortgezet. Een verzonden order wordt vergrendeld voor bewerkingen in Dynamics 365 Sales, behalve voor een integratiegebruiker. Meer informatie: De integratie van verkooporderverwerking inschakelen

4. Evalueer de inhoud van de factuur en maak gewenste correcties of toevoegingen voorafgaand aan verzending naar uw klant.

Notitie

Uw basisrecord en alle regelitems moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw factuur bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de factuur toevoegt. U kunt niet de valuta van het basisrecord (in dit geval een factuur ) wijzigen, tenzij u alle regelitems verwijdert die aan het record gekoppeld. En als de factuur wordt gemaakt op basis van een order die is gemaakt vanuit een prijsopgave die weer is gemaakt op basis van een verkoopkans, dan moet de factuur dezelfde valuta gebruiken als de verkoopkans.

Een factuur maken

1. Selecteer het siteoverzicht en selecteer vervolgens Facturen.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer in het formulier Factuur gegevens in de volgende verplichte velden in:

   • Name

   • Prijslijst en Valuta: selecteer de prijslijst en valuta die worden gebruikt om de productprijzen te berekenen.

     Notitie

     Standaard moet een prijslijst worden geselecteerd om producten aan een factuur te kunnen toevoegen. Uw beheerder kan echter uw de organisatie-instellingen wijzigen en het veld Prijslijst optioneel maken.

   • Prijzen vergrendeld. Dit veld is alleen-lezen. U stelt Prijzen vergrendeld in door Prijzen vergrendelen op de opdrachtbalk te selecteren. Meer informatie: De prijs voor een order of factuur vergrendelen of ontgrendelen, Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales

4. Ga naar de sectie Verkoopinformatie en selecteer in Potentiële klant de klant waarvoor u deze factuur maakt.

5. Selecteer Opslaan in de opdrachtbalk om het factuurrecord te maken.

6. Als u producten van uw verkoopkans aan uw factuur wilt toevoegen, selecteert u het pictogram Meer opties en kiest u vervolgens Producten ophalen, selecteert u uw verkoopkans en selecteert u OK.

   -OF- Als u handmatig andere producten wilt toevoegen, selecteert u in de sectie Producten de optie Product toevoegen. Zie Producten toevoegen aan prijsopgave-, factuur- of orderrecords voor meer informatie. Als uw beheerder de verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten heeft geconfigureerd, ziet u de knop Producten toevoegen. Zie Meerdere producten zoeken en toevoegen aan prijsopgaven, orders of facturen voor meer informatie over het toevoegen van producten met behulp van de verbeterde ervaring.

   U moet handmatig het belastingbedrag invoeren wanneer u een product aan een prijsopgave, order of factuur toevoegt. Dynamics 365 Sales berekent het belastingbedrag voor afzonderlijke producten niet automatisch. Het totaal aan belastingen wordt echter automatisch berekend op basis van de som van de belastingbedragen voor alle afzonderlijke producten in een prijsopgave, order of factuur.

7. Kies Opslaan en sluiten.

Een factuur afsluiten

U sluit een factuur af door de factuur te annuleren of door de status van de factuur in te stellen als Voldaan. Als u dit wilt doen, opent u de factuur die u wilt sluiten en selecteert u Factuur annuleren of Factuur betaald op de opdrachtbalk.

Een factuur e-mailen

Als u alle gegevens hebt toegevoegd aan de factuur, kunt u deze rechtstreeks via e-mail naar de klant verzenden.

1. Open de factuur.
2. Selecteer op de opdrachtbalk het pictogram Meer opdrachten en selecteer Verzenden via e-mail. De e-mail is gereed voor verzending met de factuur in de bijlage als Word-document.

Gebruikelijke volgende stappen

Sluiten een kans als gewonnen of verloren (Verkoop)

Leer meer over het verkoopproces, het begeleiden van de verkoop van lead tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Verkoop begeleiden van potentiële klant tot order
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken
Problemen met orders oplossen