Verkooporders maken of bewerken

Gebruik orders om details bij te houden van de producten of services waarvoor uw klanten een order willen plaatsen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Tijdstip voor het maken van een order

Maak een order wanneer de klant gereed is om uw producten of diensten te kopen. Een order in Dynamics 365 Sales kan voortkomen doordat de klant een prijsopgave goedkeurt, of u kunt een order zonder goedkeuring van een prijsopgave plaatsen, afhankelijk van de situatie.

Een manier die u kan helpen om uw verkoop te vergroten is alle producten aan uw order toe te voegen die de klant mogelijk nodig heeft. Dynamics 365 Sales biedt mogelijk ook productbundels of productfamilies aan om het u gemakkelijker te maken producten te kiezen voor upselling en cross-selling. Als u al een prijsopgave voor uw klant hebt gemaakt, kunt u een order maken van de prijsopgave.

Een order maken van een prijsopgave

Normaal gesproken zet u een offerte die is binnengehaald om in een order. Start met een actieve prijsopgave. Houd er rekening mee dat als een prijsopgave eenmaal is geaccepteerd, u deze niet meer kunt herzien.

1. Selecteer het pictogram siteoverzicht en selecteer vervolgens Prijsopgaven.

2. Selecteer de prijsopgave waarvan u een order wilt maken.

3. Selecteer vervolgens op de opdrachtbalk Prijsopgave activeren.

4. Selecteer Order maken boven aan het formulier Prijsopgave.

   Notitie

   In de Sales Professional-app is de optie Order maken alleen beschikbaar als uw beheerder het maken van orders op basis van prijsopgaven heeft ingeschakeld

5. In het dialoogvenster Order maken is het veld Datum binnengehaald ingesteld op de huidige datum. Selecteer zo nodig een andere datum.

6. Voeg een beschrijving toe en selecteer OK.

7. Als u producten uit de verkoopkans aan de prijsopgave wilt toevoegen, selecteert u Producten ophalen bovenaan in het venster, selecteert u de verkoopkans en selecteert u OK.

8. Selecteer Opslaan in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Notitie

Uw basisrecord en alle regelitems moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw order bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de order toevoegt. U kunt niet de valuta van het basisrecord (in dit geval een order) wijzigen, tenzij u alle regelitems verwijdert die aan het record gekoppeld. Als de order wordt gemaakt op basis van een prijsopgave die is gegenereerd van een verkoopkans, moet deze dezelfde valuta gebruiken als de verkoopkans.

Belangrijk

Zodra uw order definitief is, kunt u een factuur op basis van de order maken door de knop Factuur maken op de opdrachtbalk te selecteren. Meer informatie: Een factuur maken of bewerken
Als Dynamics 365 Sales is geïntegreerd met een externe toepassing voor orderverwerking, kan de knop Order indienen worden weergegeven in plaats van de knop Factuur maken op de opdrachtbalk van het Orderformulier. Dankzij de integratie kan een order gemaakt in Dynamics 365 Sales namelijk worden ingediend, waarna de order wordt gesynchroniseerd met de app voor het verwerken van orders, waarin de levenscyclus van de order wordt voortgezet. Een verzonden opdracht wordt vergrendeld voor bewerkingen in Dynamics 365 Sales, maar kan nog wel worden bewerkt door een integratiegebruiker. Meer informatie: De integratie van verkooporderverwerking inschakelen

Een order maken

U kunt een order maken die is voortkomt uit uw communicatie met een klant, in plaats van een geaccepteerde offerte.

1. Selecteer het pictogram siteoverzicht en selecteer vervolgens Orders.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer in het formulier Order gegevens in de volgende verplichte velden in:

   • Naam. Typ een naam van maximaal 100 tekens. De naam moet uniek en duidelijk zijn. Deze records worden standaard op naam gesorteerd in de recordlijst.

   • Prijslijst en Valuta: selecteer de prijslijst en valuta die worden gebruikt om de productprijzen te berekenen.

     Notitie

     Standaard moet een prijslijst worden geselecteerd om producten aan een order te kunnen toevoegen. De beheerder kan echter uw organisatie-instellingen wijzigen en het veld Prijslijst optioneel maken.

   • Prijzen vergrendeld. Dit veld is alleen-lezen. U stelt Prijzen vergrendeld in door Prijzen vergrendelen op de opdrachtbalk te selecteren. Meer informatie: De prijs voor een order of factuur vergrendelen of ontgrendelen, Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales

4. Ga naar de sectie Verkoopinformatie en selecteer in Potentiële klant de klant waarvoor u deze order maakt.

5. Selecteer op de opdrachtbalk Opslaan.

6. Als u producten uit een eerder gemaakte kans aan de order wilt toevoegen, selecteert u Producten ophalen bovenaan in het venster. Selecteert de kans en vervolgens OK.

   -OF-

   Als u handmatig andere producten wilt toevoegen, selecteert u in de sectie Producten het pictogram Meer opdrachten en selecteert u dan Nieuw orderproduct toevoegen. Meer informatie: Producten toevoegen aan prijsopgave-, factuur- of orderrecords

   Notitie

   U moet handmatig het belastingbedrag invoeren wanneer u een product aan een prijsopgave, order of factuur toevoegt. Dynamics 365 Sales berekent het belastingbedrag voor afzonderlijke producten niet automatisch. Het totaal aan belastingen wordt echter automatisch berekend op basis van de som van de belastingbedragen voor alle afzonderlijke producten in een prijsopgave, order of factuur.

7. Voer in het gebied Verzendgegevens verzenddetails in.

8. Voer in het gebied Adressen verzendings- en factureeradressen in.

9. Selecteer Opslaan in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Notitie

• U sluit een order af door de order uit te voeren of te annuleren. Producten of services die worden verzonden, zijn uitgevoerd. U dient alle producten of services die niet worden geleverd te annuleren.
• U kunt de status van meerdere orders niet in één keer op afgehandeld zetten.
• U kunt een order na sluiting of die gedeeltelijk of volledig is uitgevoerd, niet bijwerken of wijzigen.

Gebruikelijke volgende stappen

Een factuur maken of bewerken

Meer informatie over het verkoopproces, verkoop begeleiden van potentiële klant tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken
Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales