Een prognosemodel definiëren en plannen
Gebruik algemene eigenschappen en planningsopties om een prognosemodel te definiëren en te plannen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Prognosemanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Een prognosemodel definiëren
Definieer de entiteiten die moeten worden gebruikt om de prognose te genereren.
Definieer in de stap Algemeen van de pagina Prognoseconfiguratie de velden die voor de prognose moeten worden gebruikt. De onderstaande schermopname is een voorbeeld van de stap Algemeen voor een organigramprognose. Laten we de opties in de opeenvolgende stappen doorlopen.
Typ een beschrijvende naam voor de prognose. Voorbeeld: Prognose voor FY2023 van Kenny.
Selecteer een samenvouwentiteit.
De prognose is gebaseerd op de brutosamentelling van de entiteit die u selecteert. Elke prognosesjabloon begint met een standaardsamentellingsentiteit:
Sjabloon Standaard samenvouwentiteit Prognose voor organigram Verkoopkans Productprognose Verkoopkansproduct Rayonprognose Verkoopkans Kies indien nodig een aangepaste of kant-en-klare entiteit om de specifieke vereisten van uw organisatie te ondersteunen.
Alleen entiteiten waarvoor Bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld, worden weergegeven. Zie Bijhouden van wijzigingen inschakelen om gegevenssynchronisatie te beheren voor meer informatie.
Selecteer het Trechter pictogram naast de Entiteit voor samentellen om verkoopkansen filteren die onderdeel zijn van de berekening van de prognosewaarden. Meer informatie over filters voor samentellen.
Selecteer een Hiërarchie-entiteit.
De prognose gebruikt deze entiteit om de gegevens van uw organisatie te groeperen. Alleen entiteiten met een hiërarchie worden in de lijst weergegeven.
Elke prognosesjabloon begint met een standaardhiërarchie-entiteit:
Sjabloon Standaard hiërarchie-entiteit Prognose voor organigram User Productprognose Product Rayonprognose Rayon Selecteer het Trechter pictogram naast de Hiërarchie-entiteit om uw prognose te filteren om alleen die hiërarchieën op te nemen die aan de opgegeven voorwaarden voldoen. Meer informatie over hiërachiefilters.
Selecteer een Relatie tussen samentelling en hiërarchie.
Met deze stap wordt een relatie tussen de samentellings- en hiërarchie-entiteiten tot stand gebracht. Elke prognosesjabloon begint met een standaardrelatie tussen samentelling en hiërarchie:
Sjabloon Relatie tussen samenvouwentiteit en hiërarchie-entiteit Omschrijving Prognose voor organigram Verkoopkans > Eigenaar (gebruiker) > Gebruiker De prognosehiërarchie wordt gedefinieerd op basis van de organisatiehiërarchie. Productprognose Verkoopkansproduct > Bestaand product (Product) > Product De prognosehiërarchie wordt gedefinieerd op basis van de producthiërarchie. Rayonprognose Verkoopkans > Account (account) > Rayon (Rayon) > Rayon De prognosehiërarchie wordt gedefinieerd op basis van de rayonhiërarchie. Kies indien nodig verschillende waarden om de specifieke vereisten van uw organisatie te ondersteunen.
In de voorbeeldschermopname hebben we gekozen voor Gebruiker als de hiërarchie-entiteit. We kunnen kiezen uit velden in de entiteit Verkoopkans die zijn gerelateerd aan de entiteit Gebruiker. Omdat we een prognose willen maken op basis van verkopers die verkoopkansen bezitten, hebben we Eigenaar als relatie geselecteerd. De relatie is toegewezen als Verkoopkans > Eigenaar (gebruiker) > Gebruiker. De toewijzing specificeert dat de prognosewaarden worden gebaseerd op het veld Eigenaar in de entiteit Verkoopkans .
Wat moet u doen als er geen directe relatie is tussen de samentellingsentiteit en de hiërarchie-entiteit? In dat geval kunt u een veld uit een gerelateerde entiteit kiezen om een indirecte relatie te definiëren. Selecteer het tabblad Gerelateerd en kies vervolgens een veld in de lijst. Alleen velden in hiërarchische entiteiten worden weergegeven in de lijst Gerelateerd.
In het volgende voorbeeld hebben we Verkoopkans geselecteerd als de samentellingsentiteit en Rayon als de hiërarchie-entiteit. Omdat er geen directe relatie tussen bestaat, moeten we het tabblad Gerelateerd selecteren.
In ons voorbeeld is het veld Rayon in de lijst Gerelateerd indirect gerelateerd aan Verkoopkans via de entiteit Account. Met andere woorden: Account is een tussenliggende entiteit voor het tot stand brengen van een relatie tussen Verkoopkans en Rayon.
De relatie is toegewezen als Verkoopkans > Account (account) > Rayon (Rayon) > Rayon. Met de toewijzing wordt opgegeven dat de entiteit Verkoopkans een Account-veld bevat dat is gerelateerd aan de entiteit Account. De entiteit Account bevat weer een Rayon-veld dat is gerelateerd aan de entiteit Rayon. De samentellingswaarden in de prognose zijn gebaseerd op de relatie die is gedefinieerd via het veld Rayon.
Selecteer in de lijst Top van hiërarchie een waarde die bovenaan deze prognosehiërarchie staat.
De lijst met waarden is afhankelijk van de hiërarchie-entiteit die u hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld Gebruiker als de hiërarchie-entiteit selecteert, worden in de lijst actieve gebruikers in uw organisatie weergegeven.
Laten we zeggen dat Kenny Smith, een verkoopdirecteur, de prognose voor hun team wil zien. Hij stelt een prognose samen op basis van de sjabloon Organigram en selecteert zijn eigen naam als de top van de hiërarchie. De hiërarchie van het team wordt weergegeven aan de rechterkant van de prognoseopties.
Plan de voorspelling, zoals beschreven in de volgende sectie. U moet ten minste één prognoseperiode toevoegen om naar de volgende stap te gaan.
Wanneer u klaar bent met de planning, selecteert u Volgende.
De prognose plannen
Voeg in de sectie Planning prognoseperioden toe die overeenkomen met de prognoseperioden in uw organisatie en hoe vaak u de prognose wilt genereren. Elke prognoseconfiguratie kan meerdere prognoseperioden met verschillende periodetypen hebben.
Snel voorbeeld
Stel dat het fiscale jaar van uw organisatie van 1 januari tot 31 december loopt. Als u een maandelijkse prognose voor het fiscale jaar 2023 wilt plannen, selecteert u de waarden als volgt:
- Planningsindeling: Gregoriaans
- Begindatum van periode: 1 januari 2023
- Prognoseperiode: Maandelijks
- Fiscaal jaar: FY2023
- Deze prognose starten: januari
- Aantal perioden: 12
Wanneer u de bovenstaande planning toevoegt, worden er 12 prognoseperioden toegevoegd aan de tabel Perioden voor deze prognose aan de rechterkant. Selecteer de afbeelding om de deze in volledige schermweergave te bekijken. Zie Prognoseperioden beheren voor informatie over elk van de bovenstaande velden.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Vorige stap: selecteer een sjabloon](select-template-forecast.md) |
Gerelateerde informatie
Prognoses in uw organisatie configureren
Prognoses configureren met behulp van een aangepaste samenvouwentiteit
Regels voor prognoseperiode
Werken met boekjaarinstellingen
Problemen met prognoses oplossen