Potentiële klanten kwalificeren en converteren naar verkoopkans

Nadat u het tijdsbestek, het budget en het aankoopproces voor een potentiële klant hebt vastgesteld, kwalificeert u de potentiële klant met aanvullende informatie om het account, de contactpersoon en de verkoopkans te maken die erbij horen.

Fooi

Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Een potentiële klant kwalificeren

1. In het siteoverzicht Verkoophub selecteert u Potentiële klanten.

2. Open in de lijst met potentiële klanten de potentiële klant die u wilt kwalificeren.

3. Voer in de sectie Kwalificeren van de procesbalk de volgende gegevens in:

   • Als de potentiële klant afkomstig is van een bestaand account of bestaande contactpersoon, selecteert u deze in de velden Bestaande contactpersoon en Bestaand account.
   • Geef de andere details op, zoals inkoopstijdsbestek en geschatte budget.

   Fooi

   Om meerdere potentiële klanten te kwalificeren gaat u terug naar de pagina met de lijst met potentiële klanten en selecteert u de potentiële klanten die u wilt kwalificeren.

4. Selecteer op de opdrachtbalk Kwalificeren. Afhankelijk van de ervaring van kwalificatie van potentiële klant die is gekozen door uw beheerder, ziet u een prompt voor het maken van de records voor contactpersoon, potentiële klant en verkoopkans of ziet u een bericht Verwerking en de records worden automatisch aangemaakt.

   Meer informatie:

   • Wat gebeurt er als een potentiële klant gekwalificeerd is?
   • Wat gebeurt er wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het kwalificeren van potentiële klanten?
   • Hoe ga ik om met fouten bij de kwalificatie van potentiële klanten?

De potentiële klant gaat naar de volgende fase in het bedrijfsproces. De potentiële klant wordt ook verwijderd uit de weergave Mijn open potentiële klanten en wordt toegevoegd aan de weergave Gesloten potentiële klanten.

Opmerking

Als er geen verkoopkans wordt gemaakt bij het kwalificeren van een potentiële klant, gaat de bedrijfsprocesstroom niet verder naar de volgende fase. De status van de potentiële klant wordt wel Gekwalificeerd.

Een lead diskwalificeren

Als u vaststelt dat een potentiële klant niet in een verkoopkans kan worden omgezet, kunt u de potentiële klant diskwalificeren maar wel een audittrail voor het verkoopproces behouden. U kunt de record opnieuw activeren, inclusief eventuele bijlagen en notities, zonder dat u alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren als de potentiële klant in de toekomst contact met u opneemt. Als u de record verwijdert, worden ook eventuele bijlagen en notities verwijderd.

Opmerking

U kunt een potentiële klant alleen diskwalificeren als er geen verkoopkans aan die potentiële klant is gekoppeld.

U kunt een potentiële klant diskwalificeren door deze te selecteren en vervolgens Diskwalificeren te selecteren op de opdrachtbalk.

Problemen oplossen en veelgestelde vragen over kwalificatie van potentiële klant

• Zie voor informatie over het oplossen van vaak voorkomende fouten die u mogelijk ziet wanneer u een potentiële klant kwalificeert, de probleemoplossingshandleiding.
• Voor veelgestelde vragen over kwalificatie van potentiële klant, zie Veelgestelde vragen over beheer van potentiële klanten.

Gebruikelijke volgende stappen

Een verkoopkans maken of bewerken

Meer informatie over het verkoopproces, verkoop begeleiden van potentiële klant tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Ervaring van kwalificatie van potentiële klant definiëren
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales
De verkoop bevorderen met Versium Predict
Sales Insights krijgen, mogelijk gemaakt door InsideView
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen