Assistent voor Dynamics 365 Sales
De assistent (voorheen Relatieassistent) maakt deel uit van Dynamics 365 Sales. De assistent houdt uw dagelijkse acties en communicatie in de gaten en helpt u uw gegevens bij te houden met inzichtkaarten die prominent in de hele toepassing worden weergegeven om afgestemde en bruikbare inzichten te verschaffen.
Fooi
Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.
Hoe kan ik de assistentfunctie gebruiken?
Afhankelijk van uw kunt u de sms-functie gebruiken zoals beschreven in de lijst:
Systeembeheerder of vergelijkbare rol:
- Configureer de assistent voor uw organisatie. Meer informatie: De assistent configureren
- Aangepaste inzichtkaarten maken. Meer informatie: Aangepaste inzichtkaarten maken
- Bewerk inzichtkaarten. Meer informatie: Inzichtkaarten bewerken
- Voeg de assistentwidget toe aan aangepaste formulieren. Meer informatie: Assistentwidget toevoegen aan aangepaste formulieren
- Schakel teaserkaarten uit. Meer informatie: Teaserkaarten uitschakelen
Verkoopmanager, verkoper of een andere soortgelijke rol:
- Gebruik de assistent om uw dag onder controle te houden. Meer informatie: De assistent gebruiken om klantcommunicaties te beheren
- Beheer uw inzichtkaarten door deze in of uit te schakelen. Meer informatie: Inzichtkaarten in- of uitschakelen
- Verwijzing naar standaardinzichtkaarten. Meer informatie: Referentie voor inzichtkaarten
Zelfstudiemateriaal voor Assistentstudio
Er zijn zelfstudies over de assistent beschikbaar om te leren hoe u aangepaste inzichtkaarten kunt maken door minimale of geen code te gebruiken via Power Automate. Met behulp van de zelfstudies leert u een basisinzicht op maat en een 'hallo-wereld'-equivalent te maken en verhoogt u geleidelijk de complexiteit naarmate u verder gaat.
Meer informatie: Zelfstudies over Assistentstudio voor Dynamics 365 Sales Insights