Aangepaste inzichtkaarten maken
Als systeembeheerder of verkoopdirecteur kunt u met de assistentbeheerfunctie uw eigen voorgestelde acties maken die relevanter zijn voor uw organisatie. Door gebeurtenissen en voorwaarden te gebruiken, kunt u de omstandigheden aanpassen met betrekking tot wanneer u suggesties maakt en gegevens naar de werkstroom van de verkoper doorstuurt. Dit helpt de verkopers deals sneller te sluiten.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Verkoopmanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Een aangepaste inzichtkaart maken
Het volgende diagram illustreert een stroom op hoog niveau voor het maken van inzichtkaarten:
In deze procedure laten we een voorbeeld zien van hoe u een inzicht kunt maken waarop actie moet worden ondernomen wanneer een eigenschap wordt bijgewerkt. Maak de kaart Maak een inzicht waarop actie moet worden ondernomen, wanneer de eigenschap wordt bijgewerkt.
Opmerking
- Als u aangepaste inzichtkaarten wilt maken met de assistentstudio, moet u ervoor zorgen dat Microsoft Power Automate is geinstalleerd.
- De aangepaste inzichtkaart wordt pas weergegeven in de lijst met inzichtkaarten in Assistent studio nadat een kaart is gegenereerd op basis van de gedefinieerde stroom. U hebt bijvoorbeeld een stroom gedefinieerd om een kaart weer te geven wanneer een verkoopkans wordt gemaakt met een geschatte waarde boven $ 5000. Wanneer voor het eerst een verkoopkans wordt gemaakt in de organisatie met de geschatte waarde van $ 6000, wordt de kaart gegenereerd en zal deze beschikbaar zijn in de lijst met inzichtkaarten in Assistent studio.
Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.
Selecteer in het siteoverzicht de optie Start onder Assistent om naar de pagina Assistentstudio te gaan.
Fooi
Of selecteer op de pagina Instellingen voor Sales Insights de optie Beheren in de sectie Assistent (volledige mogelijkheden) om naar de pagina Assistentstudio te gaan.
Selecteer op de pagina Assistentstudio + Een nieuwe inzichtkaart maken.
Een pagina voor de sjabloonselectie wordt geopend.
Opmerking
Het is raadzaam sjablonen te gebruiken voor het maken van inzichtkaarten.
Selecteer een sjabloon om de kaart te maken.
Opmerking
Als u inzichtkaarten wilt maken op basis van een lege stroom, selecteert u Geheel nieuw maken. Zie voor meer informatie Een stroom maken in Power Automate.
In dit voorbeeld hebben we de sjabloon Vervaldatum nadert geselecteerd om de aangepaste kaart te maken.
Met de stroom worden uw accounts gevalideerd van de toepassingen die met de stroom worden verbonden. In dit voorbeeld maakt de stroom verbinding met Microsoft Dataverse en Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u verdergaan met het maken van de kaart.
Als een van de accounts niet geldig is, wordt de knop Doorgaan grijs weergegeven en kunt u niet verdergaan. Selecteer Bijwerken om u aan te melden met geldige referenties.
Selecteer Doorgaan.
De vooraf gedefinieerde stroom wordt weergegeven. In dit voorbeeld maken we een inzicht wanneer een vervaldatum nadert voor een verkoopkans. Er zijn drie stappen gekoppeld aan de vooraf gedefinieerde stroom met de vooraf ingevulde gegevens:
- Stap 1: Planning maken
- Stap 2: Bewerking definiëren
- Stap 3: Besturingselement definiëren
U kunt de stappen bewerken overeenkomstig uw vereisten.
In stap 1 wordt een planning gedefinieerd voor wanneer u de kaart wilt weergeven. In dit voorbeeld wordt de frequentie ingesteld op dagelijks en kunt u andere parameters, zoals tijdzone, toevoegen.
Als u de stroom wilt wijzigen, selecteert u het pluspictogram (+) op de connector die voor een koppeling zorgt met de volgende stap. Vervolgens selecteert u Een actie toevoegen volgens uw organisatorische vereisten. Zie voor meer informatie Meerdere acties en geavanceerde opties aan een stroom toevoegen.
In stap 2 wordt een bewerking gedefinieerd om records van een organisatie naar de geselecteerde entiteit op te halen. In dit voorbeeld hebben we de entiteit geselecteerd als taak en de organisatie.
Selecteer Geavanceerde opties weergeven om de stap verder bij te werken door de parameters Filterquery, Ordenen op, Maximum en Query uitvouwern te configureren.
In stap 3 selecteert u een besturingselement toepassen op elke en voert u de vereiste informatie in.
a. Het token Waarde wordt toegevoegd aan het vak Uitvoer van vorige stappen selecteren. Deze waarde wordt verkregen uit de vorige stap waar de entiteit is gedefinieerd.
b. De voorwaardestap wordt gedefinieerd om de datum van de taak die is gedefinieerd in stap 2, af te stemmen op de huidige datum om de voorwaarde te activeren. Hier definiëren we de waarde als formatDateTime(item()?['scheduledend'],'dd-MM-jjjj'), de voorwaarde als is gelijk aan en de drempelwaarde als formatDateTime(utcNow(),'dd-MM-jjjj').
Zie voor meer informatie over voorwaarden Een voorwaarde aan een stroom toevoegen.
c. Met de sectie Indien ja worden de eigenschappen van de kaart gedefinieerd en de acties die u kunt uitvoeren. Hier hebben we een actie geselecteerd voor Een kaart voor de assistent maken. Voer de volgende informatie in:
- Organisatienaam: de naam van de organisatie waarvoor u de kaart wilt activeren.
- Kaartnaam: de naam van de kaart om naar te verwijzen in de lijst met beschikbare kaarten op het tabblad Inzichtkaarten beheren.
- Beschrijving: het overzicht of de basisgegevens van de kaart die moet worden weergegeven.
- Actie: de handige koppelingen die u helpen bij het uitvoeren van welke actie dan ook, worden aanbevolen. Het aantal (maximaal twee) en de hier verschafte koppelingstypen variëren per kaarttype. Zie voor meer informatie Acties toevoegen aan kaarten.
- Actieparameter: de id van de gemaakte actie.
- U kunt desgewenst de geavanceerde opties configureren voor de voorwaarde. Selecteer Geavanceerde opties weergeven en werk de parameters Titel, Begindatum, Einddatum, Weergeven aan, Redenen, Betreft object-id, Type entiteit-id actieparameter en Type van object Betreft in.
Wanneer u een tekstvak selecteert, wordt het deelvenster met dynamische inhoud weergegeven. U kunt de relevante velden selecteren en toevoegen. Deze veldvariabelen en waarden van dynamische inhoud die door deze velden worden weergegeven, worden gewijzigd overeenkomstig de doorgegeven informatie.
Zie voor meer informatie over expressievoorwaarden Expressies in voorwaarden gebruiken om meerdere waarden te controleren u.
Gebruik Stroomcontrole om fouten en waarschuwingen in de stroom te controleren.
Fouten en waarschuwingen in de stroom veroorzaken prestatie- of betrouwbaarheidsproblemen. Zorg ervoor dat de stroom geen fouten en waarschuwingen heeft. De controle is altijd actief en wordt weergegeven op de opdrachtbalk in de ontwerpfunctie. Er wordt een rode stip weergegeven wanneer er een of meer fouten in de stroom worden aangetroffen.
Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u bij het maken van de kaart Voor aanstaande vervaldatum geen kaartnaam hebt opgegeven. Vervolgens wordt de fout geïdentificeerd en wordt er een rode stip weergegeven.
Wanneer u Stroomcontroleselecteert, wordt de bijbehorende fout met meer informatie weergegeven. In dit voorbeeld geeft de fout aan dat de kaartnaam niet is ingevoerd. Los de fout op om door te gaan.
Opmerking
U moet alle fouten en waarschuwingen oplossen om de stroom op te slaan.
(Optioneel) Selecteer de knop Testen om uw stroom te testen.
Zorg ervoor dat alle geconfigureerde stappen werken zoals nodig is. Met de testfunctie worden alle stappen in de stroom uitgevoerd en gevalideerd. Eventuele fouten in een stap worden gemarkeerd. U moet de fout oplossen om verder te gaan.
Selecteer een optie om de stroom te testen door acties te activeren of door de gegevens uit eerdere testuitvoeringen te gebruiken en selecteer vervolgens Opslaan en testen.
In dit voorbeeld ziet u dat de stap Alle taken bekijken in Dynamics 365 niet door de test is gekomen. Selecteer de stap en er wordt meer informatie over de fout weergegeven. U moet de fout oplossen om verder te gaan.
Sla de stroom op.
Wanneer de kaart wordt opgeslagen, wordt de lijst Inzichtkaarten beheren bijgewerkt en wordt de kaart Vervaldatum nadert weergegeven. Nu kunt u de kaart bewerken om een prioriteit te stellen en aan verschillende beveiligingsrollen toe te wijzen.
Uw opgeslagen stromen weergeven
Nadat u een stroom hebt gemaakt, moet er een kaart worden gegenereerd op basis van de gemaakte stroom om toegang te krijgen tot de stroom in de ontwerpfunctie. Soms kunnen kaarten niet onmiddellijk worden gegenereerd en kunt u de gemaakte stroom niet vinden om deze bij te werken of te bekijken.
Volg deze stappen voor toegang tot de opgeslagen stromen:
Ga naar Microsoft Power Automate en meld u aan met uw Dynamics 365 Sales-referenties.
Opmerking
Uw organisatie wordt standaard geselecteerd op basis van uw laatste koppeling. Als er meerdere organisaties aan u zijn gekoppeld, selecteert u de juiste organisatie in uw profielinstellingen.
Selecteer Oplossingen en selecteer vervolgens Standaardoplossing.
Alle standaardoplossingen worden weergegeven.
Ga op de werkbalk naar Zoeken en zoek naar de stroom die u wilt bijwerken of weergeven.
Acties toevoegen aan kaarten
Belangrijk
Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.
Belangrijk
- Een voorbeeldfunctie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven in een versie, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit.
- Wij verwachten veranderingen in deze functies, dus kunt u deze beter niet in productie gebruiken. Gebruik deze alleen in test- en ontwikkelomgevingen.
- Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze voorbeeldfunctie. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en zijn onderworpen aan aparte aanvullende gebruiksvoorwaarden.
U kunt acties toevoegen die een gebruiker op een kaart kan uitvoeren. Volg deze stappen om een actie te selecteren:
Voer in het vak Zoeken naar connectoren en acties de tekst Sales Insights in.
Selecteer de connector Kaart maken voor assistent V2 (preview).
Selecteer bij Knoptype een van de volgende acties:
Aangepaste actie (CRM-proces): voer de stappen in uit Aangepaste actie (CRM-proces) uit om een aangepaste actie op te roepen die in Dynamics 365 Sales is gedefinieerd voor een entiteit.
Draaiboek starten: voer de stappen in Draaiboek starten uit om een draaiboek met de aangepaste actie te starten.
Record openen
URL openen
REST: voer de stappen in REST uit om een REST API aan te roepen met de aangepaste actie.
Aangepaste actie (CRM-proces)
Gebruik de optie Aangepaste actie (CRM-proces) om een aangepaste actie op te roepen die in Dynamics 365 Sales is gedefinieerd voor een entiteit. Zie voor meer informatie Web-API-acties gebruiken.
Voer de volgende stappen uit om een aangepaste actie toe te voegen:
Voer in het vak Zoeken naar connectoren en acties de tekst Sales Insights in.
Selecteer de connector Aangepaste actie (CRM-proces) voor inzichtkaart kiezen (preview).
Er verschijnt een stap om een aangepaste actie te kiezen.
Voer in de stap Aangepaste actie (CRM-proces) voor inzichtkaart kiezen de vereiste informatie in.
Parameter Beschrijving Omgeving (organisatie) Selecteer de naam van uw organisatie. Filteren op entiteit Kies de entiteit die is gekoppeld aan de actie. Aangepaste actie (CRM-proces) Kies de aangepaste actie die u wilt uitvoeren op de kaart. Status Dit is een dynamisch veld en de waarden die hier worden weergegeven, zijn gebaseerd op de geselecteerde aangepaste actie. Definieer de kaart met behulp van de gekozen aangepaste actie. Voer in de stap Kaart maken voor assistent V2 de vereiste informatie in.
Parameter Beschrijving Omgeving (organisatie) Selecteer de naam van uw organisatie. Kaartnaam Voer een naam in voor de kaart. Koptekst van kaart Voer een naam in om in de kop van de kaart weer te geven. Kaarttekst Voer een bericht in om in de hoofdtekst van de kaart weer te geven. Knoptekst Voer een naam in voor de knop die op de kaart moet verschijnen. Knoptype Selecteer het knoptype als Aangepaste actie (CRM-proces). Aangepaste actie voor inzichtkaart Selecteer het vak. De aangepaste actie die in de vorige stap is gedefinieerd, wordt automatisch toegevoegd. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype Aangepaste actie (CRM-proces). 
Draaiboek starten
Gebruik de optie Draaiboek starten om een draaiboek te starten vanaf de kaart. Voordat u de draaiboekoptie gebruikt, moet u controleren of de draaiboekoplossing beschikbaar is in uw organisatie. Zie voor meer informatie Aanbevolen procedures afdwingen met draaiboeken.
In de stap Kaart maken voor assistent V2 (preview) selecteert u Knoptype als Draaiboek starten.
Voer de vereiste informatie in.
Parameter Beschrijving Omgeving (organisatie) Selecteer de naam van uw organisatie. Kaartnaam Voer een naam in voor de kaart. Koptekst van kaart Voer een naam in om in de kop van de kaart weer te geven. Kaarttekst Voer een bericht in om in de hoofdtekst van de kaart weer te geven. Knoptekst Voer een naam in voor de knop die op de kaart moet verschijnen. Knoptype Selecteer het knoptype als Draaiboek starten. Draaiboeksjabloon Selecteer een sjabloon in de lijst met draaiboeksjablonen. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype Draaiboek starten. Entiteitstype Selecteer het entiteitstype waarvoor u de draaiboeksjabloon wilt starten. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype Draaiboek starten. Record-id Voer de unieke id van de geselecteerde entiteit in. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype Draaiboek starten. 
REST
Gebruik de optie REST om de REST API aan te roepen.
In de stap Kaart maken voor assistent V2 (preview) selecteert u Knoptype als REST.
Voer de vereiste informatie in.
Parameter Beschrijving Omgeving (organisatie) Selecteer de naam van uw organisatie. Kaartnaam Voer een naam in voor de kaart. Koptekst van kaart Voer een naam in om in de kop van de kaart weer te geven. Kaarttekst Voer een bericht in om in de hoofdtekst van de kaart weer te geven. Knoptekst Voer een naam in voor de knop die op de kaart moet verschijnen. Knoptype Selecteer het knoptype als REST. Eindpunt Voer de URL in van de overeenkomstige API die moet worden aangeroepen. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype REST. HTTP-methode Kies een HTTP-methode die door de API moet worden aangeroepen. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype REST. Tekst Voer aanvraagparameters in voor de REST API. Deze optie verschijnt alleen voor het knoptype REST. 
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Inzichtkaarten voor de premium-assistent configureren en beheren
Inzichtkaarten bewerken
Rangorde van inzichtkaarten optimaliseren