Lezen in het Engels

Delen via


Producten klonen (Verkoophub)

Maak snel een kopie van een bestaand product in Dynamics 365 Sales, inclusief alle details, door het te klonen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Verkoopdirecteur, Sales Professional-manager of Adjunct-directeur van verkoop
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een product klonen

Als u een nieuw product, een productfamilie of een bundel maakt, kunt u tijd besparen door een bestaande te klonen. Klonen houdt in dat u een kopie maakt van de oorspronkelijke record met alle details, behalve de naam en de id. Als het product, de productbundel of de productfamilie eigenschappen heeft, worden deze ook gekopieerd naar de gekloonde record.

Notitie

Productfamilies worden alleen ondersteund voor Sales Enterprise en Sales Premium.

Een product, familie of bundel klonen:

  1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de Sales-app die u gebruikt:

    • Als u de Verkoophub-app gebruikt:
      1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het siteoverzicht Gebied wijzigenPictogram om het werkgebied te wijzigen. en selecteer dan App-instellingen.
      2. Selecteer in het gebied Productcatalogus de optie Families en producten.
    • Als u de Sales Professional-app gebruikt:
      • Selecteer Producten in het siteoverzicht.
  2. Selecteer de productfamilie-, product- of bundelrecord die u wilt klonen en selecteer op de opdrachtbalk de optie Klonen.

    Lijst met producten met knop Klonen.

    Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

    Klonen van product bevestigen.

  3. Selecteer Bevestigen.

    Hierdoor wordt een nieuwe productrecord geopend met dezelfde gegevens als de oorspronkelijke record, behalve de naam en de id.

    De nieuwe record wordt gemaakt onder hetzelfde bovenliggende knooppunt als het oorspronkelijke.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Een product maken