Opdrachtstappen toevoegen
Voeg stappen toe om door te gaan naar andere reeksen en velden bij te werken in een reeks voor weergave in de werklijst en de widget Volgende.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium of Microsoft Relationship Sales Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Reeksbeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Typen opdrachtstappen
De volgende opdrachtstappen zijn beschikbaar in reeksen:
Door naar een andere reeks
Hiermee brengt u de reeksbesturing over van de huidige reeks naar de geselecteerde reeks. U hebt bijvoorbeeld een reeks S1 gedefinieerd en een reeks S2 bijgevoegd na een eerste activiteit van het verzenden van een e-mail ter introductie. Wanneer S1 aan een record is gekoppeld en de verkoper de eerste taak van het verzenden van een e-mail ter introductie voltooit, begint de record met het weergeven van de activiteiten die zijn gedefinieerd in S2. De volgende overwegingen gelden bij het gebruik van deze activiteit:
- Een reeks kan niet beginnen met deze activiteit
- Na deze activiteit kunnen geen andere stappen worden toegevoegd
De activiteitsstap Door naar een andere reeks toevoegen:
Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.
Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Opdrachten, de optie Door naar een andere reeks.
Kies in het deelvensteer Door naar andere reeks, in de lijst Verbinding maken met, een reeks om bij te voegen. De lijst bestaat uit de reeksen die actief zijn en gerelateerd zijn aan het recordtype.
Sluit het deelvenster Door naar andere reeks.
De activiteitsstap wordt toegevoegd aan de reeks.
Veld bijwerken
Hiermee maakt u een stap die automatisch een record bijwerkt op basis van een geconfigureerde waarde voor een veld. Wanneer de activiteit in de record voor de verkoper wordt weergegeven, wordt het veld automatisch bijgewerkt met de waarde die u hebt geconfigureerd. De volgende typen velden (inclusief aangepaste velden) worden ondersteund:
- Twee opties (bijvoorbeeld een veld Niet e-mailen dat de waarden Toestaan en Niet toestaan bevat)
- Optieset (bijvoorbeeld een veld Budget dat de waarden Geen toegewezen budget, Koopt wellicht, Koopt mogelijk en Koopt zeker bevat)
U kunt deze activiteit overal in de reeks toevoegen. Zodra de vorige activiteit is voltooid, wordt de activiteit Veld bijwerken automatisch uitgevoerd en wordt de reeks verplaatst naar de volgende activiteit. Om te voorkomen dat de stap Veld bijwerken onmiddellijk na de vorige activiteit wordt uitgevoerd, voegt u de activiteit Wachttijd instellen (eerder beschreven in dit onderwerp) toe vóór de activiteit Veld bijwerken.
Verkopers kunnen de activiteit zien op de tijdlijn van de record.
De activiteitsstap voor het bijwerken van velden toevoegen:
Selecteer op de pagina voor de reeksontwerper het pictogram Toevoegen (+) onder een stap.
Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, op het tabblad Opdrachten, de optie Veld bijwerken.
Selecteer een veld in het deelvenster Veld bijwerken onder Dit veld automatisch bijwerken. Selecteer onder Met deze waarde een waarde die u wilt gebruiken om de record automatisch bij te werken.
Sluit het deelvenster Veld bijwerken.
De activiteitsstap wordt toegevoegd aan de reeks.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een reeks maken en activeren
Stappen aan reeks toevoegen
Voorwaardestappen toevoegen aan reeksen
LinkedIn-activiteiten toevoegen aan reeks