E-mailberichten opstellen en verzenden met Copilot (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden en zijn beschikbaar vóór een officiële release, zodat klanten vroegtijdig toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Notitie

Deze functie is vanaf releasewave 1 van 2024 standaard ingeschakeld voor vroege toegang in de NAM-regio (Noord-Amerika). Meer informatie, zie Copilot-mogelijkheden inschakelen en instellen.

Copilot voor e-mail stelt inhoud voor tijdens het opstellen of beantwoorden van e-mails, zodat u tijd en moeite bespaart. Het biedt door AI gegenereerde concepten op basis van uw invoer, recente e-mails en gerelateerde informatie. U kunt kiezen uit vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën of uw eigen tekst invoeren, waarna de AI de voorgestelde inhoud genereert. U kunt deze in ongewijzigde vorm gebruiken of aanpassen aan uw vereisten.

Opmerking

• De door AI gegenereerde inhoud is slechts een suggestie. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorgestelde inhoud te controleren en te bewerken om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig en geschikt is voordat u uw e-mail verzendt.
• Copilot voor e-mail wordt alleen ondersteund voor records van potentiële klanten en verkoopkansen via de e-mailervaring van Dynamics 365.

Vereisten

Zorg ervoor dat de Copilot-functie is ingeschakeld voor uw Dynamics 365 Sales-organisatie. Meer informatie: Copilot-mogelijkheden inschakelen en instellen

De Copilot-e-maileditor bekijken

Copilot is beschikbaar voor records van potentiële klanten en verkoopkansen met de e-mailervaring van Dynamics 365.
Meld u aan bij uw verkoop-app. Het Copilot-pictogram () wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de pagina. De e-maileditor is inactief totdat u de e-mail opent.

Open een e-mail vanuit een record met behulp van de widget Volgende, Tijdlijn of activiteit voor snel maken van e-mail. De Copilot-e-maileditor wordt actief.

Zorg er bij het openen van een e-mail vanuit de tijdlijn of voor het snel maken van een e-mailactiviteit voor dat het veld Betreffende een potentiële klant of een verkoopkans bevat.

Opmerking

Als u zich hebt aangemeld voor vroege toegang, kunt u zien dat de Copilot-e-maileditor actief is voor account-, contactpersoon-, lead- en verkoopkansrecords en dat het veld Betreffende elke entiteit kan bevatten.

Een e-mail opstellen of beantwoorden

Wanneer u een e-mail verzendt, kunt u de context voor de e-mail opgeven in de Copilot-editor en wordt er een concept gegenereerd. U kunt het concept bekijken, de inhoud naar de e-mail kopiëren en naar ontvangers sturen.

1. Open een nieuwe of bestaande e-mail vanuit een record van een potentiële klant of verkoopkans

2. Ga in het deelvenster Copilot naar het tabblad E-mail (preview).

3. Selecteer De gewenste e-mail beschrijven.

   Opmerking

   Bij het beantwoorden van een e-mail zijn standaardopties beschikbaar om een concept te genereren, waaronder Een vraag beantwoorden, Een voorstel doen en Een punt van zorg wegnemen. U kunt een optie kiezen die aan uw behoeften voldoet of een nieuwe e-mail opstellen.

4. Voer in de sectie Concept opstellen met Copilot de instructie in waarvoor u de concept-e-mail wilt genereren. Een voorbeeldinstructie: Schrijf een e-mail om Kenny Smith te bedanken voor het tonen van interesse in Contoso 3D-printers.

   Er wordt een concept gegenereerd voor de instructie. Bekijk de voorgestelde inhoud.

   

   Doe het volgende op basis van uw behoeften:

   • Als de inhoud aan uw behoeften voldoet, selecteert u Toevoegen aan e-mail om deze rechtstreeks in de hoofdtekst van de e-mail in te voegen. Ook kunt u het pictogram voor kopiëren selecteren om de inhoud te kopiëren en in de hoofdtekst van de e-mail te plakken. Bewerk zo nodig de inhoud volgens uw wensen en verzend de e-mail.
   • Als u de voorgestelde inhoud wilt verfijnen, selecteert u het pictogram Concept aanpassen. Selecteer vervolgens de gewenste toon onder de sectie Toon aanpassen en voer de gewenste instructie in het tekstvak Details toevoegen in. Zie Voorgestelde inhoud verfijnen om het concept te verfijnen.
   • Als u niet tevreden bent met het concept en nieuwe inhoud genereert op basis van dezelfde instructie, selecteert u Meer opties>Opnieuw proberen. Zie Voorgestelde inhoud verfijnen voor meer informatie.

Voorgestelde inhoud verfijnen

Nadat u de voorgestelde inhoud hebt gegenereerd, kunt u de resultaten verder verfijnen door een nieuwe prompt te verstrekken die voortbouwt op de vorige suggestie of door nieuwe voorgestelde inhoud te genereren. Hierdoor kunt u uw e-mailantwoorden afstemmen op de behoeften en voorkeuren.

De voorgestelde inhoud verfijnen:

1. Selecteer het pictogram Concept aanpassen.

2. Kies het type toon onder Toon aanpassen.

   Het type toon wordt standaard geselecteerd op basis van de instructie die u hebt ingevoerd en is grijs weergegeven. Indien gewenst kunt u een ander type toon kiezen. De volgende typen zijn beschikbaar: Formeel, Zakelijk en Vriendelijk.

3. Voer een instructie in voor het verfijnen van de voorgestelde inhoud in het tekstvak Details toevoegen. Bijvoorbeeld: maak het formeel, maak het korter of stel een vergadering volgende week voor.

4. Selecteer Bijwerken.

5. Bekijk de voorgestelde inhoud en selecteer Toevoegen aan e-mail om het pictogram voor kopiëren om de inhoud in de hoofdtekst van de e-mail te plakken.

Verschillende suggesties genereren op basis van de instructie:

1. Selecteer Meer opties>Opnieuw proberen.
   Op basis van de instructie wordt nieuwe inhoud gegenereerd.
2. Bekijk de voorgestelde inhoud en selecteer Toevoegen aan e-mail om het pictogram voor kopiëren om de inhoud in de hoofdtekst van de e-mail te plakken.

Opmerking

Als u de inhoud wilt terugzetten naar de vorige versie, selecteert u Meer opties en selecteert u vervolgens Laatste versie herstellen.

Een nieuw concept maken:

1. Selecteer Meer opties>Opnieuw beginnen.

   De Copilot-e-maileditor wordt gewist en u kunt een nieuw concept starten.

Zie ook

Overzicht van Copilot