Delen via

Overzicht van Copilot in Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Copilot is een AI-assistent in Dynamics 365 Sales die verkoopteams helpt productiever en efficiënter te zijn in hun dagelijkse werk. Copilot heeft een chatinterface die verkopers kunnen gebruiken om een snel overzicht te krijgen van hun records voor verkoopkansen en potentiële klanten, op de hoogte te blijven van recente wijzigingen in hun records, vergaderingen voor te bereiden en het laatste nieuws over hun accounts te lezen. Verkopers kunnen in natuurlijke taal met Copilot chatten of vooraf gedefinieerde prompts gebruiken om de benodigde informatie op te halen. Meer informatie over het gebruik van Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot is ook beschikbaar als invoegtoepassing in Outlook en als geïntegreerde app in Teams. Met Copilot kunnen verkopers hun klantaccountgegevens vastleggen, bekijken en bijwerken in de apps die ze dagelijks gebruiken. De invoegtoepassing en de Teams-app beschikken over generatieve AI-mogelijkheden, zoals het samenvatten van records en het genereren van e-mailinhoud. Meer informatie over Microsoft Copilot voor Sales(voorheen bekend als Microsoft Sales Copilot) en de generatieve AI-mogelijkheden ervan.

Mogelijkheden van Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot biedt de volgende mogelijkheden:

Samenvatting opnemen

Samenvatting opnemen geeft u een snelle samenvatting van uw records van verkoopkansen en potentiële klanten. Copilot genereert de samenvatting uit vooraf gedefinieerde velden. Uw beheerder kan de velden wijzigen die Copilot gebruikt om de samenvatting te genereren. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 10 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.

Meer informatie:

Recente wijzigingen

Om u te helpen uw verkoopgegevens bij te houden, vat Copilot alle wijzigingen samen die zijn aangebracht in uw records van potentiële klanten, verkoopkansen en accounts Copilot genereert de lijst met recente wijzigingen op basis van de controlegeschiedenis van de records. Uw beheerder kan de velden wijzigen die zijn opgenomen in de lijst met recente wijzigingen. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 10 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.

Meer informatie:

Informatiehulp

Met Copilot heeft u informatie binnen handbereik. U hoeft niet tussen apps te schakelen om de informatie te vinden die u nodig hebt. Copilot kan productgerelateerde documenten en antwoorden op verkoopgerelateerde vragen ophalen uit documenten die zijn opgeslagen in SharePoint.

Meer informatie:

Voorbereiding voor vergadering

Copilot helpt u zich moeiteloos voor te bereiden op uw komende vergaderingen, door relevante informatie samen te vatten uit de records voor potentiële klanten of verkoopkansen die aan de vergadering zijn gekoppeld.

Meer informatie over het voorbereiden op komende verkoopafspraken.

Hulp bij e-mail

Copilot kan u helpen bij het opstellen van professioneel ogende e-mails, het samenvatten van e-mailgesprekken voor toevoeging aan uw klantnotities en het geven van herinneringen om e-mails op te volgen waarop u niet hebt gereageerd.

Meer informatie:

Nieuwsupdates

Copilot kan u helpen u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over uw accounts. Nieuwsupdates kunnen een goede start van een gesprek zijn en u helpen de dynamiek van de organisaties van uw klanten te begrijpen. Vraag Copilot om u het laatste nieuws over een account te sturen, en er wordt een lijst met artikelen geretourneerd waarin het account wordt vermeld, samengesteld door Bing. Zoals bij alle inhoud die door AI wordt geleverd, moet u de nieuwsartikelen grondig lezen en bevestigen dat ze afkomstig zijn van een authentieke bron en inderdaad over de klant gaan.

Meer informatie over hoe u het laatste nieuws voor een account kunt krijgen

Regionale beschikbaarheid en ondersteunde talen

Copilot in Dynamics 365 Sales is alleen beschikbaar in het Engels en wordt alleen in specifieke regio's ondersteund. Voor een lijst met regio's waar Copilot in Dynamics 365 Sales niet wordt ondersteund, raadpleegt u deze veelgestelde vragen.

Met ingang van 1 april 2024 is Copilot in Dynamics 365 Sales standaard ingeschakeld voor tenants in Noord-Amerika en andere regio's waar een service-eindpunt voor Open AI beschikbaar is. Als uw tenant zich in een regio bevindt waar Copilot wordt ondersteund, maar geen service-eindpunt voor Azure Open AI beschikbaar is, moet een beheerder zich aanmelden om bepaalde gegevens te delen met de Azure OpenAI-service buiten uw standaardgeografie. Meer informatie over regio's waar service-eindpunten voor Azure Open AI beschikbaar zijn.