Sla documenten op met betrekking tot Dynamics 365 Sales-records in SharePoint. Verkrijg snel toegang, deel en beheer deze documenten vanuit de Sales-app via integratie met SharePoint Online.
Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:
Vereisten
U moet in het bezit zijn van een van de volgende licenties:
- Abonnement op SharePoint Online
- Microsoft 365-abonnement (inclusief SharePoint Online)
Stappen voor integratie
- Volg de instructies in Uw documenten beheren met SharePoint om de integratie te configureren.
Vereisten
U moet in het bezit zijn van een van de volgende licenties:
- Abonnement op SharePoint Online
- Microsoft 365-abonnement (inclusief SharePoint Online)
Integreren met SharePoint
Selecteer in het siteoverzicht de optie Verkoopinstellingen en selecteer vervolgens onder Standaardinstellingen de optie SharePoint verbinden.
Voer op de pagina SharePoint verbinden met Dynamics 365 Sales het SharePoint-adres van uw organisatie in en selecteer SharePoint verbinden.
De volgende configuratie vindt plaats op de achtergrond:
Er wordt een SharePoint-subsite gemaakt met de URL voor de standaardhoofdmap van SharePoint. Deze URL wordt gebruikt voor het configureren van SharePoint. Zo wordt bijvoorbeeld een subsite /Dynamics 365/orgname gemaakt onder tenant.sharepoint.com.
De SharePoint-site wordt gevalideerd.
SharePoint is standaard ingeschakeld voor de volgende entiteiten:
Rekening
Contactpersoon
Potentiële klant
Verkoopkans
Prijsopgave
Factuur
Product
Afspraak
Taak
Telefoongesprek
De mapstructuur wordt gemaakt op basis van de entiteit Account. Dit betekent dat de mappen worden gemaakt onder de map voor het gerelateerde account. Zo wordt bijvoorbeeld de volgende mapstructuur gemaakt voor een document voor de verkoopkansrecord "100 fietsen" die een gerelateerd account, Margie's Travel, heeft:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven wanneer SharePoint met succes is geconfigureerd.
Als er een fout optreedt tijdens de configuratie, wordt een bericht weergegeven. Er kunnen fouten optreden als er problemen zijn met machtigingen of problemen tijdens het valideren van een site of het maken van een map.
Selecteer Opnieuw.
Alle configuratiestappen in de back-end worden opnieuw uitgevoerd op de achtergrond.
Samenwerken met SharePoint