Verkoopdocumentatie beheren
In verkoopdocumentatie in Dynamics 365 Sales wordt verkoopgerelateerde informatie, zoals brochures of gedetailleerde productspecificaties, opgeslagen. Beschouw verkoopdocumentatie als een centrale opslagplaats voor de verkoopgegevens van uw organisatie (in de vorm van verkoopbijlagen) waarmee u informatie kunt delen met andere gebruikers.
U kunt verkoopdocumentatie aan een concurrent of een product koppelen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een verkoopdocumentatierecord maken
Zorg dat u over een van de volgende beveiligingsrollen of soortgelijke machtigingen beschikt: systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider.
Selecteer het siteoverzicht
, en selecteer vervolgens onder Informatiemateriaal de optie Verkoopdocumentatie.Selecteer Nieuw.
Vul de gegevens in, zoals Titel, Onderwerp en Type. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.
Selecteer Opslaan.
Selecteer in de sectie Verkoopbijlagen de knop Meer opdrachten
en selecteer vervolgens de optie Nieuwe verkoopbijlage.
In het formulier Nieuwe Verkoopbijlage geeft u een titel en samenvatting voor de bijlage op en vervolgens selecteert u Bestand kiezen om een bestand te selecteren.
Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.
Er zijn twee manieren om de verkoopdocumentatie naar andere gebruikers te verzenden:
Selecteer de optie Als e-mailbericht verzenden in het formulier Verkoopdocumentatie.
Selecteer de optie Verkoopdocumentatie toevoegen in Dynamics 365 App for Outlook. Meer informatie: Verkoopliteratuur of een Knowledge Base-artikel toevoegen aan een e-mail
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een concurrentierecord maken of bewerken
Een product opstellen