Veelgestelde vragen over prognosebeheer
In dit artikel worden veelgestelde vragen beantwoord over prognosebeheer in Dynamics 365 Sales en Sales Premium.
Wie is de eigenaar van de prognose?
De prognose-eigenaar weergeven:
- Selecteer App-instellingen in de Verkoophub-app.
- Selecteer onder Prestatiebeheer de optie Prognoseconfiguratie.
- Selecteer de prognoseconfiguratie die gerelateerd is aan de prognose en selecteer vervolgens de stap Machtigingen .
- Controleer het veld Eigenaar opzoekveld om te bepalen wie eigenaar is van de prognose.
Ga naar De prognose-eigenaar definiëren voor meer informatie.
Hoe wijzig ik de prognoseberekening voor gemiste verkoopkansen?
De prognoseberekening voor gemiste verkoopkansen is standaard gebaseerd op de werkelijke omzet. Als u dit wilt wijzigen in geschatte omzet, gaat u naar de stap Layout van de prognoseconfiguratie, selecteert u de prognosecategorie Gemist en selecteert u vervolgens Geschatte omzet in het veld Bedrag. Ga voor meer informatie naar Indeling en kolommen kiezen.
Kan ik de prognosecategorie van een verkoopkans handmatig instellen als Binnengehaald of Verloren?
Technisch gezien kan dat. In het formulier Verkoopkans en de bewerkbare rasters kunt u, anders dan in het raster in de prognose, Binnengehaald of Verloren als prognosecategorieën selecteren.
Het handmatig instellen van de prognosecategorie verstoort de prognose- en samentelwaarden en is geen ideale werkwijze. Als u bijvoorbeeld handmatig de waarde van een verkoopkans op Binnengehaald instelt zonder de verkoopkans te sluiten, wordt de verkoopkans mogelijk niet eens weergegeven in de prognose. Prognoses zijn standaard geconfigureerd om een verkoopkans alleen weer te geven als Binnengehaald wanneer de werkelijke omzet en sluitingsdatum beschikbaar zijn.
De beste werkwijze is om de verkoopkans te sluiten als Binnengehaald of Verloren en laat de prognosecategorie automatisch bijwerken. Ga voor meer informatie naar Verkoopkansen sluiten als binnengehaald of gemist.