Verkoopkansen sluiten als Binnengehaald of Gemist
Sluit de verkoopkans als u de deal hebt gewonnen of verloren. Door de verkoopkans te sluiten, kunt u de verkooppijplijn bijhouden en toekomstige verkopen voorspellen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een verkoopkans afsluiten
Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht van Verkoophub.
Open de verkoopkans die u wilt sluiten.
Selecteer het tabblad Prijsopgaven en zorg ervoor dat alle prijsopgaven de status Gesloten hebben. Zie Een prijsopgave sluiten voor instructies over het sluiten van een prijsopgave.
Voer boven aan het formulier Verkoopkans een van de volgende bewerkingen uit:
Als u de verkoopkans wilt afsluiten als Binnengehaald, selecteert u Afsluiten als binnengehaald.
Als u de verkoopkans wilt afsluiten als Gemist, selecteert u Afsluiten als gemist.
Controleer en werk de details bij, zoals werkelijke omzet, concurrent, sluitingsdatum en beschrijving.
Notitie
Als uw beheerder aangepaste velden heeft toegevoegd aan het formulier Verkoopkans sluiten, ziet u extra velden op het formulier.
Notitie
Nadat u een verkoopkansrecord hebt gesloten, wordt de prognosecategorie van de verkoopkans automatisch bijgewerkt naar Gewonnen of Verloren afhankelijk van uw selectie bij het afsluiten van de verkoopkans.
Details weergeven die zijn ingevoerd tijdens het sluiten van een verkoopkans
Als verkoopdirecteur wilt u wellicht de gegevens bekijken die door uw verkopers zijn ingevoerd bij het sluiten van een verkoopkans, om inzicht te krijgen in de reden voor het winnen of verliezen van de verkoopkans.
Selecteer in het siteoverzicht van Verkoophub de optie Verkoopkansen en selecteer de weergave Gesloten verkoopkansen.
Open de verkoopkans waarvan u de details wilt bekijken.
Selecteer Gerelateerde>Activiteiten.
Selecteer in de weergavekiezer de optie Gekoppelde weergave Gesloten activiteit.
Dubbelklik op het activiteitstype Verkoopkans sluiten om de gegevens te bekijken die zijn ingevoerd bij het sluiten van de verkoopkans.
Voor informatie over het oplossen van vaak voorkomende fouten die zich kunnen voordoen bij het sluiten van een verkoopkans raadpleegt u Probleemoplossingshandleiding.
Een afgesloten verkoopkans opnieuw openen
U kunt een gesloten verkoopkans opnieuw openen als de klant geïnteresseerd is in het benutten van de verkoopkans.
Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht van Verkoophub.
Als u alle afgesloten verkoopkansen in de weergaveselector wilt bekijken, selecteert u de weergave Afgesloten verkoopkansen.
Selecteer de verkoopkans die u opnieuw wilt openen en selecteer op de opdrachtbalk Verkoopkans opnieuw openen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Verkoop begeleiden van potentiële klant tot order
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales
Problemen met verkoopkansen oplossen