De Dynamics 365 Sales-app aanpassen
De Dynamics 365 Sales-toepassing is een modulaire app die is ontworpen om mogelijkheden te bieden die speciaal zijn toegesneden op verkoopprofessionals en verkoopmanagers. Als beheerder of aanpasser kunt u de tabellen, dashboards, formulieren, weergaven, grafieken en bedrijfsprocessen die zijn opgenomen in de toepassing Sales gemakkelijk aanpassen met de appontwerper, zonder code te hoeven schrijven.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Systeemaanpasser Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
De app aanpassen
Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:
De app aanpassen:
Selecteer de app in de rechterbovenhoek van het scherm.
Ga naar de tegel Verkoophub, selecteer Meer opties (...) en selecteer vervolgens Openen in app-ontwerper.
Voeg zo nodig onderdelen toe of bewerk onderdelen van de app. Meer informatie: Apponderdelen toevoegen of bewerken
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.