Lezen in het Engels

Delen via


De Dynamics 365 Sales-app aanpassen

De Dynamics 365 Sales-toepassing is een modulaire app die is ontworpen om mogelijkheden te bieden die speciaal zijn toegesneden op verkoopprofessionals en verkoopmanagers. Als beheerder of aanpasser kunt u de tabellen, dashboards, formulieren, weergaven, grafieken en bedrijfsprocessen die zijn opgenomen in de toepassing Sales gemakkelijk aanpassen met de appontwerper, zonder code te hoeven schrijven.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder of Systeemaanpasser
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

De app aanpassen

Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:

De app aanpassen:

  1. Selecteer de app in de rechterbovenhoek van het scherm.

  2. Ga naar de tegel Verkoophub, selecteer Meer opties (...) en selecteer vervolgens Openen in app-ontwerper.

  3. Voeg zo nodig onderdelen toe of bewerk onderdelen van de app. Meer informatie: Apponderdelen toevoegen of bewerken

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Siteoverzichtitem toevoegen aan aangepaste app