Lezen in het Engels

Delen via


Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken

Maak een afgedrukte kopie van een prijsopgave, factuur of andere records in Dynamics 365 Sales door de records naar PDF te exporteren.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen
  1. Ga naar de record die u wilt afdrukken. Als u bijvoorbeeld een factuur wilt afdrukken, gaat u naar Verkoop > Facturen en selecteert u een record.

  2. Selecteer op de opdrachtbalk Exporteren naar PDF en selecteer vervolgens de sjabloon die u wilt gebruiken om de PDF te maken. Meer informatie: PDF-bestanden maken van verkooprecords

    Notitie

    Als u de optie Exporteren naar PDF niet ziet, neem dan contact op met uw beheerder om Genereren van PDF-bestanden vanuit verkooprecord inschakelen mogelijk te maken.

  3. Download het PDF-bestand naar uw lokale station.

  4. Open het gedownloade PDF-bestand en druk het af.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

PDF-bestanden maken van verkooprecords