Een product, familie of bundel publiceren om deze beschikbaar te stellen voor verkoop

Een product of bundel publiceren om het product beschikbaar te maken voor verkoop in Dynamics 365 Sales. Verkopers kunnen alleen gepubliceerde producten en bundels kiezen bij het maken van verkoopkansen prijsopgaven, enzovoort.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Verkoopdirecteur, Sales Professional-manager of Adjunct-directeur van verkoop Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een product, familie of bundel publiceren

Standaard worden productrecords in conceptstatus gemaakt en zijn deze pas na publicatie beschikbaar voor uw verkoopagenten. Voor producten zonder bovenliggende productfamilie kunt u productrecords direct in de status Actief maken via een systeeminstelling, zodat u deze na het maken niet hoeft te publiceren. Meer informatie: Dialoogvenster Systeeminstellingen - Tabblad Verkoop

Notitie

• Een product of bundel met een bovenliggende familie kan alleen worden gepubliceerd als de bovenliggende productfamilie de status Actief heeft.
• Productfamilies worden alleen ondersteund voor Sales Enterprise en Sales Premium.

1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de Sales-app die u gebruikt:

   • Als u de Verkoophub-app gebruikt:
     1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het siteoverzicht Gebied wijzigen en selecteer dan App-instellingen.
     2. Selecteer in het gebied Productcatalogus de optie Families en producten.
   • Als u de Sales Professional-app gebruikt:
     • Selecteer Producten in het siteoverzicht.

2. Selecteer het product, de bundel of de familie dat/die u wilt publiceren en selecteer Publiceren op de opdrachtbalk.

   

   Hierdoor wordt de productstatus gewijzigd in Actief en wordt het product beschikbaar gesteld voor verkoop.

Fooi

U kunt niet meerdere productrecords tegelijk publiceren. Als u alle onderliggende producten en families van een bovenliggende familie gelijktijdig wilt publiceren, opent u de familie en kiest u Publiceren>Hiërarchie publiceren. Voor productrecords die niet tot een productgroep behoren publiceert u deze afzonderlijk nadat u ze hebt gemaakt of bewerkt om ze beschikbaar te stellen voor uw verkoopagents.

Gebruikelijke volgende stappen

Een product herzien

Een product buiten gebruik stellen

Een productcatalogus instellen: overzicht

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Een productcatalogus instellen: overzicht