Opslaan van afbeelding van visitekaartje in- of uitschakelen
Standaard wordt elk gescand visitekaartje als een afbeelding opgeslagen en gekoppeld aan de record Potentiële klant of Contactpersoon. Een systeembeheerder kan deze optie configureren om deze instelling in of uit te schakelen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Opslaan inschakelen of uitschakelen
U kunt deze optie in- of uitschakelen via de pagina App-instellingen in Verkoophub of Systeeminstellingen in Power Platform.
In- of uitschakelen vanaf de pagina App-instellingen
Selecteer in de Verkoophub-app het pictogram Gebied wijzigen
in de linkerbenedenhoek en selecteer vervolgens Appinstellingen.Selecteer onder Algemene instellingen de optie Overzicht.
Selecteer Beheren naast Visitekaartje scannen.
Stel Visitekaartjes scannen en digitaliseren in op Ja of Nee, afhankelijk van of uw organisatie de afbeeldingen van visitekaartjes wil opslaan en koppelen aan de record van de contactpersoon of de potentiële klant.
De wijzigingen opslaan.
In- of uitschakelen vanaf de pagina Systeeminstellingen
Selecteer in de app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.
De pagina Bedrijfsbeheer wordt geopend.
Selecteer in de navigatiebalk de optie Instellingen en selecteer bij Systeem de optie Beheer.
Selecteer Systeeminstellingen.
Op het tabblad Verkoop stelt u de optie Afbeeldingen van visitekaartjes altijd bewaren na scannen in op Ja of Nee afhankelijk van of uw organisatie de afbeeldingen van visitekaartjes wil opslaan en koppelen aan de record van de contactpersoon of de potentiële klant.
De wijzigingen opslaan.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Visitekaartjes scannen
Het scanbesturingselement voor visitekaartjes aanpassen