Prijsopgave, order en factuur beheren

In Dynamics 365 Sales start een verkooptransactie normaal gesproken met een conceptprijsopgave. Een prijsopgave ondergaat verschillende revisies tussen de verkoper en klant voordat deze wordt aanvaard. Nadat de offerte is geaccepteerd, wordt op basis van de offerte een order gegenereerd. De order wordt gebruikt om de overeenkomst voor het leveren van goederen of services die in de prijsopgave is vastgelegd, uit te voeren. Nadat de bestelde goederen of services zijn verzonden, wordt ten slotte een factuur gegenereerd.

In Dynamics 365 Sales worden prijsopgaven, orders en facturen als hetzelfde item in verschillende stadia beschouwd.

U kunt een verkooptransactie, zoals een prijsopgave of factuur, starten vanuit de verkoopkansrecord. Het voordeel van het starten van verkooptransacties op deze wijze is dat de meeste gegevens automatisch worden ingevoerd op basis van de verkoopkansgegevens. U kunt ook aanwezige verkooptransactierecords weergeven vanuit de verkoopkansrecord om het algehele verkoopproces en de verwachte omzet bij te houden.

Meer informatie:

Offertefasen begrijpen

Wanneer u een nieuwe prijsopgave maakt, wordt deze automatisch ingesteld op Concept en wordt de revisie-id ingesteld op 0.

Voordat je een offerte naar een klant stuurt, zet deze op Actief. Door een offerte te activeren, wordt deze alleen-lezen, zodat jouw versie overeenkomt met die van de klant. Als je het reviseert, neemt de revisie-ID met één toe.

Wanneer u een prijsopgave afsluit, hebt u drie opties: Gemist, Geannuleerd of Herzien. Als u de prijsopgave herziet, wordt een nieuwe prijsopgave aangemaakt met de status Concept en kunt u opnieuw beginnen. Wanneer u de prijsopgave niet herziet, wordt deze afgesloten.

Verschillen tussen Huidige prijzen en Prijzen vergrendeld in facturen

Dynamics 365 Sales heeft twee soorten prijsgedrag voor orders en facturen: Huidige prijzen gebruiken en Prijzen vergrendeld.

De prijs Huidige prijzen gebruiken is rechtstreeks afkomstig uit de productcatalogus. Als u daar de prijs van een product wijzigt, wordt deze gewijzigd in alle open facturen die het product bevatten.

Met Prijzen vergrendeld wordt de prijs van een product vergrendeld in een open order of factuur. Zelfs als de prijs wordt gewijzigd in de productcatalogus, blijft de overeengekomen prijs voor die order of factuur van kracht.

Prijsopgaven maken of bewerken
Orders maken of bewerken
Facturen maken of bewerken
De prijs voor een order of een factuur vergrendelen of ontgrendelen

  • Last updated on