Prijsopgaven maken of bewerken

Prijsopgaven bevatten de prijsgegevens van de producten waarin uw potentiële klant interesse in heeft.

Fooi

Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Prijsopgaven maken of bewerken

Een manier die u kan helpen om uw verkoop te vergroten is alle producten aan uw prijsopgave toe te voegen die de klant mogelijk nodig heeft. Dynamics 365 Sales biedt mogelijk ook productbundels of productfamilies aan om het u gemakkelijker te maken producten te kiezen voor upselling en cross-selling.

De meeste verkopen beginnen met een prijsopgave, die uiteindelijk resulteert in een order.
U zult waarschijnlijk een offerte meerdere keren bewerken naarmate een verkoop vordert. In eerste instantie maakt u een concept, en moet u dit activeren als dit gereed is om naar een klant te gaan.
Wanneer de klant de offerte accepteert, maakt u een order. Anders sluit u de offerte als de herzien, geannuleerd of gemist.

Een prijsopgave maken op basis van een verkoopkans

1. Selecteer het siteoverzicht en selecteer dan Verkoopkansen.

2. Selecteer de verkoopkans waarvoor u een offerte wilt maken.

3. Ga naar het tabblad Prijsopgaven en selecteer vervolgens Nieuwe prijsopgave.

   Het offerteformulier wordt geopend. Het offerteformulier wordt vooraf ingevuld met belangrijke gegevens van de verkoopkansrecord.

4. Voer gegevens over verzending en betaling in het gebied Verzendgegevens van het formulier Prijsopgave in.

5. Voer het factuuradres en de verzendadres in het gebied Adressen van het formulier Prijsopgave.

6. Als u producten van uw verkoopkans aan uw prijsopgave wilt toevoegen, selecteert u Producten ophalen op de opdrachtbalk van het formulier Prijsopgave. Voeg meer producten toe of verwijder bestaande producten in het gebied Producten. Meer informatie over het berekenen van prijzen voor een offerte.

7. Selecteer Opslaan in de rechterbenedenhoek van het scherm.

8. Wanneer u de prijsopgave naar uw klant kunt gaan verzenden, selecteert u Prijsopgave activeren op de opdrachtbalk.

Notitie

Uw basisrecord en alle regelitems moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw prijsopgave bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de prijsopgave toevoegt. U kunt niet de valuta van het basisrecord (in dit geval een prijsopgave) wijzigen, tenzij u alle regelitems verwijdert die aan het record gekoppeld. Als de prijsopgave wordt gemaakt op basis van een prijsopgave die is gegenereerd van een verkoopkans, moet deze dezelfde valuta gebruiken als de verkoopkans.

Een prijsopgave maken

1. Selecteer het siteoverzicht en selecteer vervolgens Gereed.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer in de volgende verplichte velden van het formulier Prijsopgave gegevens in:

   • Name

   • Prijslijst en Valuta: de prijslijst die wordt gebruikt om de productprijzen en valuta te berekenen. Meer informatie over het berekenen van prijzen voor een offerte.

     Notitie

     Standaard moet een prijslijst worden geselecteerd om producten aan een prijsopgave te kunnen toevoegen. De beheerder kan echter uw organisatie-instellingen wijzigen en het veld Prijslijst optioneel maken. Meer informatie: Toestaan dat producten zonder bijbehorende prijslijst kunnen worden toegevoegd

4. Voer in de sectie Verkoopinformatie bij Potentiële klant gegevens in over de klant voor wie u deze prijsopgave maakt.

5. Selecteer Opslaan op de opdrachtbalk om andere secties op het formulier in te schakelen.

6. Als u producten uit een verkoopkans aan de prijsopgave wilt toevoegen, selecteert u Producten ophalen boven aan het formulier Prijsopgave, selecteert u een verkoopkans en selecteert u OK.

   -OF-

   Als u handmatig andere producten wilt toevoegen, selecteert u in de sectie Producten het pictogram Meer opdrachten en selecteert u Product toevoegen. Meer informatie: Producten toevoegen aan prijsopgave-, factuur- of orderrecords

7. Voer in het gebied Verzendgegevens verzenddetails in.

8. Voer in het gebied Adressen verzendings- en factureeradressen in.

9. Selecteer Opslaan.

10. Wanneer u de prijsopgave naar uw klant kunt gaan verzenden, selecteert u Prijsopgave activeren op de opdrachtbalk.

Hoe prijzen worden berekend voor een offerte

De prijsberekening voor een offerte is afhankelijk van de productcatalogus, regelitems, prijsregels, kortingen en belastingen. Het varieert ook op basis van de offertefase, zoals concept, actief of gesloten.

• Status Concept: tijdens de conceptfase zijn prijsberekeningen gebaseerd op de volgende elementen:

  • Productcatalogus: bevat een productcatalogus met producten/services die beschikbaar zijn voor offertes.

  • Prijslijst: definieert de prijs van de producten die in de offerte zijn opgenomen.

  • Regelitems: bevat de producten/services die u als regelitems aan de offerte hebt toegevoegd, samen met de hoeveelheid.

  • Prijsregels: bepaalt de prijs van een product of service op basis van verschillende factoren, zoals volumekortingen, klantspecifieke prijzen, contractvoorwaarden of andere geconfigureerde criteria.

  • Kortingen: specificeert de kortingen die moeten worden toegepast op individuele regelitems of de algemene offerte op basis van specifieke voorwaarden of onderhandelingen met de klant. Kortingen kunnen op percentages of vaste bedragen zijn gebaseerd.

  • Belastingen: specificeert de belastingregels die zijn geconfigureerd om toepasselijke belastingen te berekenen op basis van het product, de locatie van de klant en andere relevante factoren.

  In de conceptstatus worden de prijzen aangepast aan de werkelijke prijzen op de prijslijst wanneer u de offerte opent of bewerkt. De totale prijs wordt berekend door de prijs van alle producten in de offerte op te tellen en eventueel toegepaste kortingen af ​​te trekken.

• Status Actief: de actieve offertestatus heeft dezelfde prijs als de conceptstatus. Het totale bedrag is echter vergrendeld en kan niet meer worden gewijzigd nadat het is gepubliceerd.

• Gesloten fase: in de gesloten fase is de prijs doorgaans gebaseerd op de overeengekomen voorwaarden tussen de verkoper en de klant. Zodra de offerte is gesloten, worden de prijzen als vast beschouwd en zijn ze niet langer onderhevig aan wijzigingen, tenzij er een nieuwe offerte of overeenkomst wordt gemaakt.

  In de actieve en gesloten status worden de prijzen niet aangepast aan de werkelijke prijzen op de prijslijst wanneer u de offerte opent of bewerkt.

Een prijsopgave per e-mail verzenden

Als u alle gegevens hebt toegevoegd aan de prijsopgave, kunt u deze naar de klant verzenden. Als u een e-mail rechtstreeks naar een klant wilt verzenden met een gekoppelde prijsopgave, opent u de prijsopgave en selecteert u Als PDF e-mailen op de opdrachtbalk. Meer informatie: Een PDF-bestand per e-mail verzenden

Gebruikelijke volgende stappen

Een order maken of bewerken

Meer informatie over het verkoopproces, verkoop begeleiden van potentiële klant tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales
Uw prijsopgave exporteren naar een PDF-bestand
Activiteiten bijhouden en beheren
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken