Een voorbeeldsoftphone integreren
Gebruik het voorbeeld om te leren hoe u een softphone-kiezer kunt integreren in Dynamics 365 Sales.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Samenzicht
Een softphone-kiezer biedt een eenvoudige en geïntegreerde manier om klanten te bellen vanuit Microsoft Dynamics 365 Sales. De communicatie die plaatsvindt, wordt vastgelegd als telefoongesprekactiviteit in Dynamics 365 Sales.
Organisaties kunnen een softphone-kiezer van hun telefonie-aanbieder in Dynamics 365 Sales integreren met Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie. Na de integratie kunnen verkopers snel hun contacten bellen door het telefoonnummer rechtstreeks in hun app te selecteren.
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een voorbeeld-app installeert en de belfuncties test.
Belangrijk
- Deze voorbeeldcode is momenteel beperkt beschikbaar.
- De voorbeeldcode voor softphone-integratie met Dynamics 365 via Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie wordt beschikbaar gesteld zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. De voorbeeldcode is niet bedoeld voor productiegebruik en biedt mogelijk alleen beperkte functionaliteit.
- Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze voorbeeldcode. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Dit valt onder aparte aanvullende gebruiksvoorwaarden.
De voorbeeldsoftphone-kiezer integreren en configureren
Het voorbeeld configureren:
Haal Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie op uit Microsoft AppSource. Zie voor informatie over vereisten en het ophalen van Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie downloaden.
Importeer de beheerde oplossing msdyn_CIFramework_managed.zip uit het Downloadcentrum. Zie Oplossingen importeren voor meer informatie over het importeren van een oplossing.
Integreer de voorbeeld-app die beschikbaar is in het Downloadcentrum met behulp van Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie. Zie voor meer informatie over het integreren van een voorbeeld-app Voorbeeld van softphone-integratie met Raamwerk voor kanaalintegratie.
Belangrijk
Gebruik de voorbeeld-app via de koppeling Downloadcentrum en niet de koppeling die vermeld staat in het onderwerp Voorbeeld van softphone-integratie met Raamwerk voor kanaalintegratie.
Configureer de kanaalprovider voor uw Dynamics 365 Sales-organisatie. Voor meer informatie: Een kanaalprovider voor uw Dynamics 365-organisatie configureren.
Nadat u de configuratie hebt voltooid, ziet u een telefoonpictogram naast een contactpersoon in een verkoopkansrecord waarvoor een mobiel telefoonnummer is gedefinieerd.
Wanneer gebruikers dit pictogram selecteren, wordt de voorbeeldsoftphone-kiezer geopend en wordt het nummer gebeld.
Alle details met betrekking tot het gesprek, zoals duur, telefoonnummer en notities, worden automatisch vastgelegd in het gespreksoverzicht en het activiteitenrecord Telefoongesprek, en het record wordt gekoppeld aan het verkoopkansrecord van waaruit het gesprek is gestart.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Dynamics 365 Raamwerk voor kanaalintegratie downloaden
Voorbeeld van softphone-integratie met Raamwerk voor kanaalintegratie
Een kanaalprovider configureren voor uw Dynamics 365 Sales-organisatie