De organigrammen bekijken en begrijpen
Het organigram is toegankelijk vanuit accounts en contactpersonen. Selecteer Organigram openen op de opdrachtbalk als u het organigram voor een account of contactpersoon wilt bekijken. Als er voor de geselecteerde record een organigram bestaat, wordt dit weergegeven. Is dit niet het geval dan kunt u er een maken.
Opmerking
- Organigrammen die eerder zijn gemaakt met de oude organigramfunctie, worden automatisch bijgewerkt naar de nieuwe organigramindeling.
- Organigrammen zijn uitsluitend beschikbaar voor accounts en contactpersonen.
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een organigram.
U kunt de volgende acties in het organigram uitvoeren voor betere toegankelijkheid en begrip:
In- en uitzoomen: Aanpassen de weergave van het organigram door in en uit te zoomen om meer of minder niveaus van de organisatiestructuur binnen de beschikbare schermruimte weer te geven. U kunt het organigram ook verplaatsen om op een specifiek gebied te focussen. Gebruik de opties Inzoomen, Uitzoomen en Zoom opnieuw instellen in het organigram om de weergave aan te passen. De huidige zoomselectie wordt onthouden en toegepast de volgende keer dat u het organigram opent.
Specifiek contact markeren: Om een contactpersoon kaart in het organigram te markeren, selecteert u een contactpersoon in het linkercontactenpaneel.
Organigram samenvouwen of uitvouwen: U kunt de structuur samenvouwen of uitvouwen om u te concentreren op een bepaald gedeelte van het organigram. Gebruik het contactpictogram tussen het contact Kaarten om de grafiek samen te vouwen of uit te vouwen. Wanneer de grafiek is samengevouwen, geeft het contactpictogram het aantal contactpersonen in het samengevouwen gedeelte weer.
Contactgegevens kaart: Het contact kaart in het organigram biedt algemene informatie over personen in de organisatie, zoals relatiestatus, een label en contactgegevens. Selecteer een contactpersoon en de kaart wordt gemarkeerd in het organigram.
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een contactpersoonkaart.
Contactpersonen bevatten de volgende gegevens:
- Een label zoals 'Beslisser' of 'Beïnvloeder' helpt u te zien welke rol de persoon in de organisatiestructuur heeft, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over wie u moet benaderen. Een contactpersoon kan ook worden gemarkeerd als eerste contactpersoon in het organigram.
- Een gekleurde cirkel rond de foto van de contactpersoon of initialen geeft de relatiestatus van de contactpersoon aan. Om de status en trend van relatiestatus te bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over de cirkel. Ook kunt u het deelvenster Contactgegevens openen om de relatiestatus te bekijken.
Opmerking
Om de relatiestatus te kunnen bekijken, moet uw beheerder relatieanalyse inschakelen.
Details van contactpersonen weergeven
Het deelvenster Contactgegevens biedt meer informatie over personen in een organisatie, zoals hun e-mailadres, functie, de naam van hun manager, de namen van eventuele direct ondergeschikten en de relatiestatus. Wanneer uw organisatie LinkedIn Sales Navigator voor u inschakelt, ziet u ook LinkedIn-tools zoals Sales Navigator en InMail. U kunt ook notities over de contactpersoon toevoegen voor toekomstig gebruik.
Om de Contactgegevens te openen dubbelklikt u op een contactpersoonkaart.
LinkedIn-tools
Als u een Sales Navigator-licentie heeft, zijn de LinkedIn-profielen van uw contactpersonen altijd slechts een paar klikken verwijderd.
Selecteer Sales Navigator om u aan te melden bij de service en de LinkedIn Sales Navigator-widget te openen. Hier kunt u de contactpersoon opzoeken en diens LinkedIn-profiel bekijken.
Selecteer InMail om de contactpersoon een e-mail te sturen.
Contactpersoon wijzigt de organisatie in LinkedIn
Wanneer een contactpersoon de organisatie verlaat en diens LinkedIn-profiel bijwerkt, plaatst het organigram een rode rand rond de contactpersoonkaart en wordt er een melding weergegeven om de gegevens van de contactpersoon te verifiëren.
Selecteer in de melding de optie Gegevens verifiëren.
Bekijk de details in het deelvenster Contactgegevens verifiëren en werk zo nodig de contactgegevens bij.
- Als de contactpersoon naar een nieuwe organisatie is overgegaan, werkt u de accountgegevens bij in de sectie Bedrijfsgegevens bijwerken in uw contactpersonen en selecteer Contactpersoon bijwerken.
- Als de contactpersoon nog steeds bij de huidige organisatie werkt, selecteert u Update negeren.
Een rode rand rond een contactpersoonkaart geeft aan dat de organisatie van de contactpersoon is gewijzigd en dat uw beoordeling nodig is.
Notities toevoegen
Voeg notities toe om belangrijke informatie of taken met betrekking tot de contactpersoon te bewaren en te delen. Notities vindt u in het deelvenster Contactgegevens en op de tijdlijn van de contactpersoon.
- Selecteer in de sectie Verkopernotities de optie Een notitie maken.
- Voer in de notitiebewerker een titel in en de inhoud van uw notitie in.
- Selecteer Opslaan.
De notitie wordt toegevoegd aan de contactpersoon met informatie over de auteur en het tijdstip waarop deze is gemaakt.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.