Voorbeelden van toewijzingsregels en segmenten
In deze sectie hebben we een paar voorbeelden gebruikt om uit te leggen hoe u toewijzingsregels en segmenten voor verschillende scenario's kunt maken.
Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
---|---|
Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Er zijn twee manieren om te automatiseren:
- Maak een segment voor potentiële klanten met accounts en wijs deze toe aan de accounteigenaar.
- Gebruik toewijzingsregels om potentiële klanten te filteren met accounts en deze toe te wijzen aan de accounteigenaar.
Laten we elke optie in detail gaan bekijken.
Bij deze aanpak filteren we de potentiële klanten met accounts met behulp van segmenten en wijzen we deze potentiële klanten vervolgens toe aan de desbetreffende accounteigenaar via toewijzingsregels. Wij raden u aan deze optie te gebruiken als u te maken hebt met een groot aantal potentiële klanten. Het kan de prestaties verbeteren omdat de voorwaarden worden verdeeld over segmenten en toewijzingsregels.
Maak het segment Potentiële klanten segmenten uit bestaande accounts , dat alleen potentiële klanten opneemt met een bijbehorend bovenliggend account.
Maak op het tabblad Toewijzingsregels van het segment een toewijzingsregel om de eigenaar van het account te identificeren en de potentiële klant toe te wijzen aan de accounteigenaar. Voeg bij het kiezen van verkopers de voorwaarde toe via de gerelateerde entiteit Account (gebruiker die eigenaar is) waar Account gelijk is aan Lead.Bovenliggend account voor potentiële klant.
Bewaar en activeer het segment Potentiële klanten segmenteren uit bestaande accounts.
Alle nieuwe potentiële klanten uit bestaande accounts komen automatisch in dit segment terecht en worden toegewezen op basis van de geconfigureerde toewijzingsregel voor dit segment.
Gebruik toewijzingsregels om potentiële klanten te filteren met accounts en deze toe te wijzen aan de accounteigenaar
Bij deze aanpak gebruiken we de toewijzingsregels voor zowel het filteren van de potentiële klanten met accounts als het toewijzen ervan aan accounteigenaren.
Selecteer het segment waarvoor u potentiële klanten wilt toewijzen aan accounteigenaren. Hier gebruiken we het standaardsegment.
Maak als volgt een toewijzingsregel:
Selecteer in de sectie In aanmerking komende potentiële klanten voor deze regel de optie Bovenliggend account voor potentiële klant>Bevat gegevens. Deze voorwaarde houdt rekening met potentiële klanten met een bovenliggend account en negeert potentiële klanten zonder account.
Voeg in de sectie Deze potentiële klanten toewijzen aan een verkoper, team of wachtrij toe, voeg de voorwaarde toe via de gerelateerde entiteit Account (gebruiker die eigenaar is) waarbij de account is gelijk aan Lead.Bovenliggend account voor potentiële klant. Deze voorwaarde identificeert de eigenaar van het account en wijst de potentiële klant toe aan de accounteigenaar.
Laten we aannemen dat u een verkoopmanager bent bij een financiële instelling en verantwoordelijk bent voor de verkoop van verzekeringsplannen, creditcards en andere financiële producten aan klanten. Wanneer er potentiële klanten binnenkomen voor een verzekeringspolis, wilt u de potentiële klanten automatisch toewijzen aan gekwalificeerde verkopers die minimaal beschikken over een Verzekeringsniveau 1-certificering en in het bezit zijn van een diploma of graad in financiën.
Notitie
Hier houden we rekening met het standaardsegment bij het maken van de toewijzingsregel.
Maak verkoperskenmerken voor Verzekeringsniveau 1-certificering en Diploma of graad in financiën. Hier hebben we Verzekeringscertificaat en Academische kwalificatie gecreëerd en waarden toegevoegd volgens de zakelijke vereisten. Meer informatie: Kenmerken en capaciteit instellen voor verkopers
Pas de gemaakte kenmerken toe op de respectievelijke verkopers. Meer informatie: Kenmerken en capaciteit toewijzen aan verkopers
Maak een toewijzingsregel om potentiële klanten met betrekking tot verzekeringen toe te wijzen aan verkopers met het vereiste certificaat en de vereiste kwalificatie.
Maak in de sectie In aanmerking komende potentiële klanten voor deze regel een voorwaarde waarbij Leadcategorie gelijk is aan Verzekeringen om potentiële klanten met verzekering te filteren. Hier hebben we de hoofdentiteit aangepast door Verzekeringen als categorie toe te voegen.
In de sectie Deze potentiële klanten toewijzen aan een verkoper, team of wachtrij selecteert u Verkopers met overeenkomende criteria uit de vervolgkeuzelijst en selecteert u vervolgens de optie Kenmerken van verkoper gebruiken die zijn gedefinieerd voor toewijzingsregels.
Maak de volgende voorwaarden volgens de bedrijfsregel:
-
Verzekeringscertificaat>Gelijk aan>Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3.
Notitie
Als de andere certificaatniveaus hoger zijn dan Niveau 1, kunt u deze niveaus opnemen aangezien het Niveau 1 verzekeringscertificaat een minimumvereiste is.
- Academische kwalificatie>Gelijk aan>Diploma - Financiën, Afstudeerder - Financiën, en PG - Financiën.
-
Verzekeringscertificaat>Gelijk aan>Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3.
Elke nieuwe potentiële klant die verband houdt met verzekeringen komt automatisch in deze toewijzingsregel terecht.
Wijs een potentiële klant toe aan de verkoper met de overeenkomende bedrijfseenheid en woonachtig in dezelfde postcode
U wilt potentiële klanten doorsturen naar verkopers die dezelfde postcode delen en overeenkomen met de business unit. Als u een groot aantal regio's hebt, is het moeilijk om toewijzingsregels voor elke regio te maken. Door gebruik te maken van de dynamische matchingcriteria kunt u één regel maken om potentiële klanten toe te wijzen aan verkopers die in dezelfde postcode wonen als de lead en overeenkomt met de business unit.
Notitie
Hier houden we rekening met het standaardsegment bij het maken van de toewijzingsregel.
Maak de toewijzingsregel en configureer in de sectie Deze potentiële klanten toewijzen aan een verkoper, team of wachtrij de sectie zoals beschreven:
- Selecteer Verkopers met overeenkomende criteria in de vervolgkeuzelijst.
- Selecteer de optie Kenmerken van verkoper gebruiken die zijn gedefinieerd voor toewijzingsregels.
- Voeg de volgende voorwaarden toe:
Postcode>Gelijk aan>$(address_1_postalcode).
Het veld Postcode is een systeemgebruikersveld dat moet overeenkomen met de postcode in de entiteit potentiële klant. Aangezien het veld Postcode van het type string is (één regel tekst), gebruikt u de logische naam van het veld Postcode (address_1_postalcode) van de entiteit voor potentiële klanten dat overeenkomt met systeemgebruikers. De syntaxis voor het toevoegen van een tekenreekswaarde is $(Logische naam van het veld).Business unit>Gelijk aan>Leads.Eigenaar van business unit.
Het veld Business unit is een optieset die beschikbaar is in zowel de potentiële klant als de systeemgebruiker. Selecteer de waarde Leads.Business unit die eigenaar is: in de vervolgkeuzelijst.
De gemaakte enkele regel stuurt elke potentiële klant automatisch naar de juiste verkoper in de juiste regio.
In uw organisatie komen potentiële klanten uit verschillende bronnen, zoals marketingcampagnes, bezoekers van de website, partners en uw verkopers. De functie Werktoewijzing distribueert potentiële klanten automatisch naar in aanmerking komende verkopers op basis van de regels die potentiële klanten bevatten die door verkopers zijn gemaakt. Meestal worden de potentiële klanten die door uw verkopers zijn gemaakt, doorgestuurd naar een andere verkoper op basis van de toewijzingsregels. Als u er echter de voorkeur aan geeft dat de potentiële klanten worden toegewezen aan de verkopers die ze daadwerkelijk genereren, kunt u regels implementeren om potentiële klanten uit te filteren die door andere verkopers zijn gemaakt. U kunt dit bereiken via het volgende proces.
Pas het leadformulier aan om een veld toe te voegen dat naar een andere verkoper moet worden doorgestuurd.
Maak een aangepast veld en voeg dit toe aan het leadformulier om aan te geven of de potentiële klant naar een andere verkoper moet worden doorgestuurd. U kunt bijvoorbeeld een veld toevoegen met de naam Doorsturen naar een andere verkoper met waarden Ja of Nee.Stel de waarde voor het veld in op Nee voor potentiële klanten die niet naar een andere verkoper mogen worden doorgestuurd.
Categoriseer alle potentiële klanten die het aangepaste veld bevatten om naar een andere verkoper door te sturen Nee in het segment Geen potentiële klanten doorsturen.
Maak een segment met de naam Geen potentiële klanten doorsturen en definieer vervolgens de voorwaarde als Doorsturen naar een andere verkoper>Gelijk aan>Nee. Deze voorwaarde filtert potentiële klanten uit die niet naar een andere verkoper mogen worden doorgestuurd.Nieuwe of bijgewerkte potentiële klanten vallen in hun respectievelijke segmenten.
Stel de hoogste prioriteit in voor het segment zonder toewijzingsregels.
Als een potentiële klant aan de voorwaarden voor meerdere segmenten voldoet, krijgt het segment met de hoogste prioriteit voorrang. Om ervoor te zorgen dat potentiële klanten bij de verkoper blijven die de potentiële klant heeft gemaakt, stelt u de hoogste prioriteit in voor het segment Geen potentiële klanten doorsturen. Meer informatie: Prioriteit geven aan toewijzingsregels
Potentiële klanten die uit een campagne zijn gegenereerd toewijzen aan productspecifieke verkoopteams
Uw organisatie voert jaarlijks een feestelijke campagne die potentiële klanten genereert voor het productaanbod van de organisatie. U beschikt over speciale verkoopteams die gespecialiseerd zijn in elk product, en uw doel is ervoor te zorgen dat de potentiële klanten die uit de campagne worden gegenereerd, worden doorgestuurd naar de overeenkomstige productspecialistische verkoopteams. U kunt dit bereiken via het volgende proces.
Identificeer kenmerken tussen potentiële klanten en team om de producten te matchen.
Elk gespecialiseerd verkoopteam heeft het kenmerk Product in bezit met informatie over het product dat het verkoopteam bezit, en de potentiële klant heeft het kenmerk Geïnteresseerd product dat informatie bevat over de interesse van de potentiële klant. Meer informatie: Kenmerken en capaciteit instellen voor verkopersFilter potentiële klanten met informatie over het product waarin u geïnteresseerd bent en die uit de campagne komen, en wijs deze toe aan het gespecialiseerde verkoopteam.
Wanneer de in aanmerking komende potentiële klanten al in de segmentdefinitie zijn gefilterd, kunt u deze stap negeren. Maak anders een toewijzingsregel voor het segment en definieer onder de sectie in aanmerking komende potentiële klanten de voorwaarden zoals beschreven:Voeg in de sectie In aanmerking komende potentiële klanten voor deze regel de voorwaarden toe.
Geïnteresseerd product>Bevat gegevens. Bij deze voorwaarde wordt rekening gehouden met potentiële klanten met een interessant product.
Broncampagne > Gelijk aan >Jaarlijkse feestelijke campagne.
Bij deze voorwaarde wordt rekening gehouden met potentiële klanten die worden gegenereerd vanuit de jaarlijkse feestcampagne.
Selecteer in de sectie Deze potentiële klanten toewijzen aan een verkoper, team of wachtrij Teams met overeenkomende kenmerken in de vervolgkeuzelijst en voeg de voorwaarde Product in bezit>Gelijk aan>Lead.Geïnteresseerd product.
Deze voorwaarde identificeert het product dat eigendom is van het team en wijst de potentiële klant toe aan het team.
Dit zorgt ervoor dat alle potentiële klanten die uit de campagne komen automatisch worden toegewezen aan het meest geschikte verkoopteam en dat de verkopers binnen het team ze kunnen begeleiden tot de afsluiting.
Toewijzingsregels maken en activeren
Segmenten maken en activeren
Verkoperskenmerken en capaciteit instellen