Maateenheden voor toeslagen op regelniveau

Alle automatische toeslagen op regelniveau en regeltoeslagen bevatten een categorie die bepaalt hoe en waar de toeslagen van toepassing zijn. De beschikbare categorieën zijn Specifieke eenheid en Eenheidsspecifieke overeenkomst. Met deze categorieën kunt u regeltoeslagen instellen en toepassen die specifiek zijn voor de maateenheid voor een regelartikel dat wordt verkocht of gekocht. De categorieën werken op de volgende manier:

• Specifieke eenheid: de automatische toeslag wordt gedefinieerd door gebruik te maken van een specifieke eenheid (zoals ea). Vervolgens wordt proportioneel op basis van andere eenheden geconverteerd als er een conversiefactor beschikbaar is. Een verkoopregel is bijvoorbeeld bedoeld voor twee dozen van een artikel, waarbij voor een doos is gedefinieerd dat deze 10 stuks bevat. Er geldt een toeslag van 2 USD per stuk. In dit geval levert de verkoopregel een toeslag op van 40 USD (= 2 dozen × 10 ea/doos × 2 USD/ea). Als er geen conversiefactor beschikbaar is, worden de toeslagen niet toegepast.
• Eenheidsspecifieke overeenkomst: de automatische toeslag wordt gedefinieerd door gebruik te maken van een specifieke eenheid (zoals ea). Deze toeslag wordt echter alleen toegepast op regels die dezelfde eenheid gebruiken. U stelt bijvoorbeeld toeslagen in zodat er een regeltoeslag wordt toegevoegd wanneer het artikel in kleinere eenheden wordt verkocht (zoals ea). Er worden echter geen regeltoeslagen in rekening gebracht voor orders die in grotere eenheden zijn opgegeven (zoals dozen).

De categorieën Specifieke eenheid en Eenheidsspecifieke overeenkomst worden ondersteund voor verkoopofferteregels, verkooporderregels, inkoopaanvraagregels, offerteaanvraagregels en inkooporderregels. Omdat beide categorieën van toepassing zijn op zowel verkooporders als inkooporders, worden ze ook ondersteund voor intercompany-handel.

Vereisten

Voordat u de in dit artikel beschreven functies kunt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:

• U moet Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versie 10.0.38 of hoger gebruiken.
• De functie met de naam Maateenheden voor toeslagen op regelniveau moet worden ingeschakeld in Functiebeheer.

Voorbeeldscenario: automatische toeslagen op regelniveau instellen voor specifieke eenheden en eenheidsafstemming

In dit voorbeeldscenario ziet u hoe u automatische toeslagen op regelniveau instelt die van toepassing zijn op een specifieke eenheid, of die worden berekend op basis van eenheidsafstemming.

Demogegevens inschakelen

Als u dit scenario wilt doorlopen met de hier opgegeven demorecords en -waarden, moet u een systeem gebruiken waarop de standaard demogegevens zijn geïnstalleerd. U moet daarnaast ook de rechtspersoon USMF selecteren voordat u begint.

De automatische toeslagen instellen

Voer deze stappen uit om een regeltoeslag in automatische toeslagen in te stellen.

1. Ga naar Klanten>Instellen>Toeslagen>Automatische toeslagen. (Vergelijkbare stappen kunnen worden uitgevoerd via Leveranciers>Instellen>Toeslagen>Automatische toeslagen en Inkoopbeheer>Instellen>Toeslagen>Automatische toeslagen .)

2. Stel in het lijstdeelvenster het veld Niveau in op Koppelen.

3. Selecteer in het actievenster Nieuw om een record voor automatische toeslagen te maken.

4. Stel in de koptekst van de nieuwe record de volgende waarden in:

   • Rekeningcode: selecteer Alle.
   • Artikelcode: selecteer Alle.
   • Code van leveringsmethode: selecteer Alle.
   • Beschrijving toeslag: voer een korte beschrijving in.

5. Selecteer Opslaan in het actievenster.

6. Het sneltabblad Regels moet nu een lege regel bevatten. Als dit niet het geval is, selecteert u Toevoegen op de werkbalk om er een toe te voegen. Stel de volgende waarden in voor deze regel:

   • Valuta: selecteer USD.
   • Toeslagcode: selecteer Vracht.
   • Categorie: selecteer Specifieke eenheid.
   • Eenheid: selecteer ea.
   • Waarde van toeslagen: voer 2 in.
   • Btw-groep: laat dit veld leeg.
   • Locatie: laat dit veld leeg.
   • Magazijn: laat dit veld leeg.
   • Behouden: laat dit selectievakje uitgeschakeld.

7. Selecteer op het sneltabblad Regels Toevoegen op de werkbalk om een tweede toeslagregel toe te voegen. Stel de volgende waarden in:

   • Valuta: selecteer USD.
   • Toeslagcode: selecteer Installeren.
   • Categorie: selecteer Eenheidsspecifieke overeenkomst.
   • Eenheid: selecteer dz (dozijn).
   • Waarde van toeslagen: voer 5 in.
   • Btw-groep: laat dit veld leeg.
   • Locatie: laat dit veld leeg.
   • Magazijn: laat dit veld leeg.
   • Behouden: laat dit selectievakje uitgeschakeld.

8. Selecteer Opslaan in het actievenster.

Automatische toeslagen op een verkooporder gebruiken

De toeslagen kunnen nu automatisch worden toegepast op een verkoopofferteregel of verkooporderregel. Voer de volgende stappen uit om de toeslagen toe te passen op een verkooporderregel.

1. Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.

2. Selecteer in het actievenster Nieuw om een verkooporder te maken.

3. Stel in het dialoogvenster Verkooporder maken het veld Klantrekening in op de waarde US-004. Selecteer vervolgens OK om de order te maken. De geselecteerde klant moet dezelfde valuta gebruiken als de automatische toeslagen die u hebt ingesteld (USD).

4. De nieuwe verkooporder wordt geopend. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkopen in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.

5. Als er toeslagen worden weergegeven op de pagina Toeslagen onderhouden, selecteert u deze en selecteert u vervolgens Verwijderen in het actievenster.

6. Sluit de pagina Toeslagen onderhouden door de knop Terug in het actievenster te selecteren.

7. U keert terug naar de order. Voeg op het sneltabblad Verkooporderregels een orderregel toe en stel er de volgende waarden voor in:

   • Artikelnummer: selecteer A0002.
   • Hoeveelheid: voer 2 in.
   • Eenheid: selecteer ea.
   • Locatie: selecteer 6.
   • Eenheidsprijs: voer 50 in.

   Het veld Nettobedrag moet nu een berekende waarde van 100 hebben.

8. Selecteer terwijl de nieuwe orderregel nog steeds is geselecteerd, in de werkbalk van het sneltabblad Verkooporderregels Financiële items>Toeslagen onderhouden.

9. Controleer of op de pagina Toeslagen onderhouden de twee automatische toeslagen worden weergegeven die u eerder hebt ingesteld. Sluit vervolgens de pagina door de knop Terug in het actievenster te selecteren.

10. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Weergave de optie Totalen.

11. Het dialoogvenster Totalen toont de verschillende berekeningsresultaten die van toepassing zijn op de huidige order. U ziet dat de waarde die wordt weergegeven voor Totale toeslagen 4 USD is. Deze waarde wordt op de volgende manier berekend:

    • Er geldt een toeslag van Specifieke eenheid van 2 USD per stuk. Omdat de regel voor het equivalent van 2 ea is, is deze toeslag 2 ea × 2 USD/ea = 4 USD.
    • Er geldt ook een toeslag van Eenheidsspecifieke overeenkomst van 5 USD per dozijn. Omdat de eenheid waarin u bestelt echter ea is en niet dz, is deze toeslag niet van toepassing.
    • In de totale toeslagen voor de regel worden beide toeslagen gecombineerd. Daarom is de totale toeslag 4 USD.

12. Selecteer OK om terug te gaan naar de verkooporder.

13. Wijzig op de verkoopregel de waarde Eenheid in dz. Wanneer u wordt gevraagd prijzen en kortingen te overschrijven, selecteert u Nee en vervolgens OK. (Het systeem is geconfigureerd om 1 dz naar 12 ea te converteren.)

14. Selecteer in het actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Weergave de optie Totalen.

15. In het dialoogvenster Totalen ziet u dat de waarde die wordt weergegeven voor Totale toeslagen nu 58 USD is. Deze waarde wordt op de volgende manier berekend:

    • De eenheid is nu dz en er geldt een Eenheidsspecifieke overeenkomst-toeslag van 5 USD per dz. Omdat u er nu twee dozijnen bestelt, zijn deze toeslagen 2 dz × 5 USD/dz = 10 USD.
    • Er geldt ook een toeslag van Specifieke eenheid van 2 USD per stuk. Omdat het systeem is geconfigureerd om 1 dz te converteren naar 12 ea, en u nu in totaal twee dozijn artikelen bestelt, kan worden bepaald dat de orderregel voor 24 ea is. Daarom is deze toeslag 24 ea × 2 USD/ea = 48 USD.
    • In de totale toeslagen voor de regel worden beide toeslagen gecombineerd. Daarom is de totale toeslag 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Prijzenbeheer

De functies die in dit artikel worden beschreven, werken samen met de module Prijzenbeheer. Met Prijzenbeheer worden wijzigingen in de instellingen en het zoeken naar automatische toeslagen geïntroduceerd. Daarom is ook een deel van het gedrag anders dat in dit artikel wordt beschreven. Wanneer de module Prijzenbeheer is ingeschakeld, zijn de toeslagen die zijn ingesteld bij Klanten>Instellingen van toeslagen niet van toepassing. In plaats daarvan zijn alleen de toeslagen die zijn ingesteld op de pagina voor automatische toeslagen die specifiek zijn voor de module Prijzenbeheer van toepassing op verkooporders en verkoopoffertes. Als u automatische toeslagen wilt instellen in Prijzenbeheer, gaat u naar Prijzenbeheer>Prijzen tijdens verkoop>Instellingen van toeslagen>Automatische toeslagen.