Handmatig serviceorders maken

U kunt handmatig serviceorders maken door een serviceovereenkomst te gebruiken of door het formulier Serviceorders te gebruiken. U kunt ook een serviceorder vanuit een project maken.

Tip

U kunt geautomatiseerde processen gebruiken om serviceorders te maken.

Handmatig een serviceorder maken vanuit een serviceovereenkomst

1. Selecteer Servicebeheer>Serviceovereenkomsten>Serviceovereenkomsten.

2. Selecteer een serviceovereenkomst of maak een nieuwe serviceovereenkomst.

3. Selecteer het tabblad Leveren en selecteer in de groep Maken de optie Geplande serviceorders om het formulier Serviceorders maken te openen.

Handmatig een serviceorder maken in het formulier Serviceorders

1. Selecteer Servicebeheer>Serviceorders>Serviceorders.

2. Selecteer Nieuw om een nieuwe serviceorder te maken.

3. Maak serviceorderregels voor de serviceorder.

Notitie

Als het selectievakje Toestaan zonder serviceovereenkomst in het formulier Parameters voor servicebeheer is ingeschakeld, kunt u de transacties vanuit de serviceorderregels boeken zonder de serviceorder aan een serviceovereenkomst te koppelen. Als het selectievakje is uitgeschakeld, moet u de handmatig gemaakte serviceorder aan een project koppelen voordat u de serviceorderregels boekt.

Een serviceorder vanuit een project maken

1. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Projecten>Alle projecten.

2. Selecteer in het formulier Projecten in het Actievenster het tabblad Beheren en vervolgens >Service>Serviceorders.

3. Volg de vorige procedure voor het handmatig maken van een serviceorder in het formulier Serviceorders. In het veld Project-ID wordt de projectverwijzing weergegeven.

Notitie

Als het selectievakje Toestaan zonder serviceovereenkomst in het formulier Parameters voor servicebeheer is ingeschakeld, kunt u de transacties vanuit de serviceorderregels boeken zonder de serviceorder aan een serviceovereenkomst te koppelen. Als het selectievakje is uitgeschakeld, moet u de handmatig gemaakte serviceorder aan een project koppelen voordat u de serviceorderregels boekt.

Een serviceorder maken op basis van het formulier Verkooporder

U kunt een serviceorder maken in het formulier Verkooporders met behulp van de wizard Een nieuwe serviceorder maken op basis van de verkooporder.

1. Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders.

2. Open de relevante verkooporder.

3. Selecteer op het tabblad Verkooporder de optie Serviceorder om de wizard Een nieuwe serviceorder maken op basis van de verkooporder te starten.

4. Selecteer Volgende > en voltooi de volgende stappen op de pagina Overeenkomst selecteren voor serviceorder:

   • Gebruik het veld Serviceovereenkomst om de serviceovereenkomst te selecteren waaraan de nieuwe serviceorder moet worden gekoppeld.

   • Optioneel: gebruik het veld Project-ID om deze serviceorder te koppelen aan een bepaald project.

5. Selecteer Volgende > en voltooi de volgende stappen op de pagina Serviceorder maken:

   • Geef in het veld Voorkeurstijd service een datum en een tijd op waarop u wilt dat het serviceverzoek begint.

   • Optioneel: wijzig de tekst in het veld Beschrijving. Dit veld bevat standaard de omschrijving van de serviceovereenkomst die u hebt geselecteerd op de vorige pagina.

   • Selecteer in het veld Verantwoordelijk de ID van de werknemer die verantwoordelijk is voor de overeenkomst en voer, als u dit weet, de ID van de voorkeurstechnicus van de klant in voor het serviceverzoek.

   • Selecteer in het veld Contact-ID de persoon in het bedrijf van de klant met wie contact moet worden opgenomen over de serviceorder.

6. Selecteer Volgende > en Voltooien.

Zie ook

Serviceorders

Automatisch serviceorders maken

Serviceorders maken (klasseformulier)