Verbeterde ervaring voor samenwerking met de Dynamics 365-app voor Microsoft Teams

Dit artikel biedt informatie over het gebruiken van verbeterde samenwerking met Microsoft Teams en het verbinden van een record of weergave aan een teamkanaal vanuit Dynamics 365 Customer Engagement-apps.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members of een Dynamics 365 Customer Engagement-app-licentie Microsoft Teams-licentie Meer info: Dynamics 365 Sales-prijzen Prijzen van Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Licentiehandleiding voor Dynamics 365
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Elke rol die toegang heeft tot een Dynamics 365-record Meer informatie: Primaire verkooprollen

Samenzicht

Verbind eenvoudig apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365-records of -weergaven (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing of Dynamics 365 Project Service Automation) met een Microsoft Teams-kanaal met behulp van de knop Samenwerken op de record- of weergavepagina. Het stapsgewijze proces helpt u bij het verbinden van de geselecteerde record of weergave met een Microsoft Teams-kanaal.

In de standaard samenwerkingservaring kunt u alleen een record of een weergave vastmaken aan een teamkanaal vanuit Microsoft Teams. De verbeterde samenwerkingservaring omvat alles in de basiservaring voor samenwerking en u kunt ook een record of een weergave vastmaken aan een teamkanaal terwijl u werkt in apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365 (zoals Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Customer Service).

Een record of een weergave verbinden met een teamkanaal vanuit apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365

1. Open in apps voor klantbetrokkenheid (zoals Dynamics 365 Sales of Dynamics 365 Customer Service) een record of een weergave.

2. Selecteer Samenwerken op de opdrachtbalk.

   

3. In het venster Samenwerken met Microsoft Teams ziet u een van de volgende opties:

   • Als er geen kanaal is: u kunt de huidige record of weergave verbinden met elk teamkanaal door Aan de slag te selecteren.

     

   • Als er een kanaal is dat al is aangesloten: selecteer een kanaal uit de lijst en selecteer vervolgens Samenwerking starten. Hiermee wordt Microsoft Teams geopend en wordt naar het geselecteerde kanaal genavigeerd. Of verbind de huidige record of weergave met een nieuw teamkanaal door Een nieuwe verbinding maken te selecteren.

     

   Notitie

   Als u een bestaand verbonden teamkanaal hebt geselecteerd waarvan u niet de eigenaar bent en geen teamlid, selecteert u bij het openen van de Microsoft Teams-app de optie Deelnemen om een aanvraag in te dienen die aan het kanaal moet worden toegevoegd.

4. Nadat u Aan de slag of Een nieuwe verbinding maken hebt geselecteerd, wordt het verbindingsproces gestart.

   Stap 1: kies een bestaand team of maak een nieuw team.

   • Kies een bestaand team waarvan u lid bent en selecteer Volgende.

     

   • Of maak een nieuw team:

     1. Selecteer Nieuw team maken.

        

     2. Voer een naam in voor het team en selecteer Volgende.
        Als uw beheerder vertrouwelijkheidslabels voor Teams heeft ingeschakeld, ziet u het veld Vertrouwelijkheid. Selecteer een vertrouwelijkheidslabel in de lijst. Plaats de muisaanwijzer op het label om knopinfo te zien voor meer informatie over het label. Selecteer Er een privéteam van maken om ervoor te zorgen dat alleen de teameigenaar extra leden kan toevoegen.

        

   Stap 2: kies een bestaand kanaal en selecteer daarna Volgende of Nieuw kanaal maken om een nieuw kanaal te maken.

   

   Notitie

   Wanneer u een nieuw team maakt, maakt het systeem automatisch een kanaal met de naam Algemeen. U kunt de huidige record met het kanaal Algemeen verbinden en daarna Volgende of Nieuw kanaal maken selecteren om een nieuw kanaal te maken onder het nieuw gemaakte team.

   

   Stap 3: als u de eigenaar bent van het geselecteerde team, kunt u aanbevolen teamgenoten die ofwel eigenaar zijn van de record of met wie de record wordt gedeeld, toevoegen aan de teamledengroep. Selecteer een of alle teamgenoten in de lijst. U kunt ook de zoekoptie gebruiken om de teamgenoten in de lijst te zoeken. Als u klaar bent, kiest u Voltooien.

   Notitie

   U ziet deze stap alleen als u de eigenaar bent van het geselecteerde team terwijl u verbinding maakt met een record van een app voor klantbetrokkenheid. Als u een weergave van de Customer Engagement-app verbindt met een Microsoft Teams-kanaal, slaat u deze stap over. Zie Records toewijzen of delen voor meer informatie over het delen van een record.

   

5. Wanneer het verbindingsproces voltooid is, opent het systeem de Microsoft Teams-app en gaat u naar het kanaal dat u hebt verbonden.

Zie ook

• Vertrouwelijkheidslabels inschakelen om inhoud te beschermen in Microsoft Team