Overzicht van Microsoft Teams-integratie

  • Artikel

In huidige bedrijfsvoeringen werken bedrijfsgroepen vaak samen tussen afdelingen terwijl ze aan een marketingcampagne werken, een verkoopkans nastreven of een probleem van een klant oplossen. Met Dynamics 365- en Microsoft Teams-integratie kunt u de werkstroom versnellen, zodat iedereen in een organisatie Dynamics 365-records kan bekijken en eraan kan samenwerken, vanuit de werkstroom met Teams, zonder extra kosten.

Met behulp van Teams-integratie kunt u iedereen in de organisatie uitnodigen om klantrecords te bekijken en eraan samen te werken, rechtstreeks binnen een Teams-chat of -kanaal. U kunt ook bellen en gebeld worden vanuit Dynamics 365 en de werkzaamheden effectiever uitvoeren. Als verkoper kunt u details over de verkoopkans, klantgeschiedenis en meer delen. Als medewerker van de klantenservice kunt u de klantaanvraagrecord en de stappen voor probleemoplossing delen en de vervolgtaken bijhouden.

Teams kunnen worden geïntegreerd met Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation.

Opmerking

Microsoft Teams-integratie wordt niet ondersteund in de volgende gevallen:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Microsoft Dataverse omgeving
  • Oude webclient of oude apps
  • Als Dynamics 365 en Microsoft Teams zich in verschillende tenants bevinden
  • Mobiele apparaten

De integratie van Dynamics 365 en Teams is opgebouwd rondom de volgende pijlers:

  • Naadloos samenwerken: nodig iedereen in uw organisatie uit om Dynamics 365-klantrecords te bekijken en eraan bij te dragen binnen de stroom van een Teams-chat of -kanaal.

  • Productiviteit versnellen: gesprekken in de hele organisatie verbinden. Vergaderen, chatten, bellen en samenwerken in Dynamics 365.

  • Betrokkenheid vergroten: breng gerelateerde gesprekken samen met realtime contextuele en voorgestelde chats, en leg het sentiment van klanten vast om in lijn te blijven met hun behoeften.

  • Ervaringen integreren: vergroot betrokkenheid van doelgroepen tijdens en na gebeurtenissen via meerdere kanalen met boeiende inhoud en aanbevelingen.

Functies van Teams-integratie

Microsoft Teams is geïntegreerd in Dynamics 365 en er zijn extra mogelijkheden toegevoegd om Dynamics 365-gegevens in Teams te gebruiken. Dit helpt u bij het verbinden en samenwerken in de werkstroom met iedereen en overal met Dynamics 365 en Microsoft Teams.

  • In Dynamics 365

  • In Microsoft Teams

    • Een record of weergave op een tabblad weergeven: u kunt een Dynamics 365-record of -weergave als tabbladen toevoegen aan een Teams-kanaal. U kunt bijvoorbeeld een tabblad toevoegen voor een account met de naam Fourth Coffee. Wanneer u het tabblad selecteert, worden de details van de record weergegeven op het bijbehorende formulier. Op dezelfde manier kunt u de weergave Mijn openstaande verkoopkansen als een tabblad toevoegen. Wanneer u het tabblad selecteert, ziet u al uw openstaande verkoopkansen. Meer informatie: Basiservaring voor samenwerking met de Dynamics 365-app voor Microsoft Teams

    • Bestandsintegratie: u kunt co-auteur zijn van documenten met Microsoft 365 en automatisch synchroniseren met Dynamics 365-records die zijn gekoppeld aan een Teams-kanaal. Bestanden die zijn geüpload naar een Teams-kanaal, worden gekoppeld aan de Dynamics 365-record. Evenzo zijn bestanden die zijn geüpload naar de gekoppelde Dynamics 365-record zichtbaar in het Teams-kanaal. Meer informatie: Documentbeheer met Microsoft Teams-integratie

    • Persoonlijk dashboard: u kunt de Dynamics 365-app gebruiken om uw persoonlijke dashboard in te stellen en weer te geven in Teams. Meer informatie: Uw persoonlijke dashboard weergeven met de Dynamics 365-app voor Microsoft Teams

    • Werken met Dynamics 365-records in een Teams-vergadering: met integratie van Microsoft Teams-vergaderingen kunt u het volgende doen:

      • Dynamics 365-records naadloos in een Teams-vergadering weergeven en bijwerken.
      • Notities en taken naadloos tijdens een Teams-vergadering vastleggen. Uw notities en taken worden automatisch gesynchroniseerd met Dynamics 365.

      Meer informatie: Integratie van Microsoft Teams-vergadering configureren in Dynamics 365

Vragen en feedback

Als u aanvullende feedback of vragen over deze functie hebt, neemt u contact op met Microsoft Ondersteuning.

Privacyverklaring

Wanneer u Customer Engagement-apps in een Dynamics 365-bot gebruikt in Microsoft Teams, wordt de tekstinvoer van de gebruiker geanalyseerd om de onderliggende query/bedoeling te begrijpen. De invoer van de gebruiker zoals "Zoek account Contoso" wordt doorgestuurd naar een service binnen Azure Cognitive Services die Language Understanding Intelligent Service (LUIS) wordt genoemd. Meer informatie over LUIS. De LUIS-service begrijpt de bedoeling van de gebruikersinvoer (in dit geval gaat het om het vinden van informatie) en de doelentiteit (in dit geval is de gewenste entiteit de naam van het account Contoso). Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan Azure Bot Service van Microsoft waarin Dynamics 365-gegevens worden verwerkt en de gewenste gegevens voor de gebruikersquery worden opgehaald.

Door de bot te installeren en toegang voor gebruik toe te staan, gaat u ermee akkoord dat de LUIS-service en Azure Bot Service de bedoeling achter de invoer verwerken, met als resultaat een verbeterde gebruikerservaring van de conversatie. De LUIS-service en Azure Bot Service kunnen uiteenlopende niveaus voor naleving hebben in vergelijking met apps van Dynamics 365 Sales. Hoewel de LUIS-service alleen toegang heeft tot de gebruikerquery's en niet is ontworpen voor verbinding met Dynamics-gegevens of het account van de gebruiker, kan een gebruiker vanuit de bot voor Dynamics 365 Sales zelf een query opgeven die klantgegevens, persoonsgegevens of andere gegevens bevat. Deze queryinhoud kan vervolgens worden verzonden naar de LUIS-service en Azure Bot Service.

De inhoud van gebruikersquery's en berichten wordt maximaal 30 dagen in het LUIS-systeem bewaard in gecodeerde vorm. Ze worden niet voor training of serviceverbetering gebruikt. Meer informatie over Cognitive Services.

Voor het beheren van beheerdersinstellingen voor apps in Microsoft Teams, gaat u naar het Microsoft 365-beheercentrum. Open Instellingen>Services en invoegtoepassingen en kies Microsoft Teams. Als u als Microsoft 365-beheerder bent aangemeld, kunt u hier toegang krijgen tot deze besturingselementen. U kunt ze ook verwijderen.

Zie ook